加碼物流，亞馬遜與Temu、SHEIN爭奪再升級｜焦點分析

文｜胡依婷

編輯｜袁斯來

以己之長，亞馬遜再度迎擊Temu、SHEIN等對手。

近日，亞馬遜宣佈將於10月份推出全新的端到端供應鏈服務，首先面向所有美國賣家開放，預計年底前將拓展至全球。

這項服務再次加強了物流方面的託管力度。賣家只需輸入產品信息與提貨地點，亞馬遜將負責承運商提貨、庫存整合、戰略補貨以及將產品分配至離客戶最近的配送中心。

此外，該服務還給予賣家在美國倉儲和配送（AWD）的綜合費率優惠，包括AWD倉儲費25%折扣、AWD運輸和處理成本15%折扣。

這表明，當Temu、SHEIN忙於突破小包航運瓶頸之際，亞馬遜將藉助物流再次強化自身壁壘。

加碼物流，是亞馬遜的長期思路。去年12月12日，亞馬遜已經宣佈推出亞馬遜供應鏈整體解決方案（Supply Chain by Amazon），由賣家保有選品、定價、玩法等自主權的同時，負責其物流配送。

其中多渠道配送（MCF）服務板塊，今年9月也升級提速。伴隨亞馬遜在美國的物流分倉、配送佈局日臻完善，可實現的標準（Standard）、加急（Expedited）配送時間都縮短了1-2日，費率仍保持不變。

時效提升的背後，是大手筆的投入。今年亞馬遜宣佈其在美國新墨西哥州建成的新配送中心已落地並投入使用。該中心耗時兩年半才最終建成，耗費超3億美金。美國之外，亞馬遜還宣佈在德國追加投資100億歐元，進一步擴大其物流網絡和雲基礎設施的覆蓋範圍。

亞馬遜強化物流期間，Temu、SHEIN爲持續增長已將重心轉至半托管模式。吸納有倉儲和配送資源的賣家加入後，兩位後起之秀或將進一步威脅亞馬遜的霸主地位，市場格局已然生變。

鞏固優勢

伴隨跨境電商體量不斷提升，賣家和消費者對更快、更穩的物流服務需求熱切，平臺們的激烈競爭也已聚焦於此。物流本爲亞馬遜的強項，當下其正藉此加深護城河。

目前，跨境電商已經進入萬億規模。僅在我國，商務部今年6月發佈的數據顯示，過去5年我國跨境電商貿易規模增長超過10倍，相關主體已超12萬家。

商家對物流服務的需求也遠超早期。基於此，亞馬遜自2007年推出FBA倉儲服務以來，十餘年間不斷擴大倉儲面積。目前FBA倉已達數千萬平方米，遍佈全球。

除擴倉外，亞馬遜在提升效率上也投入頗大。以其核心市場美國爲例，亞馬遜已進行多次物流改革。

去年5月，亞馬遜對外表示其已經全面改革物流網絡，將縮短貨物在美國的運輸距離。改變以往全國性配送模式，其將美國劃分爲8個區域獨立運作，減少跨區送貨的成本。亞馬遜表示，2023年客戶購買商品中約76%來自其所在地區的配送設施，而前一年該比例只有62%。

此外，亞馬遜對物流時效的渴求近乎全方位。在倉庫內部，爲提升管理效率，其於去年推出全新的Sequoia（“紅衫”）系統，整合多臺機器人以完成將存貨轉入週轉箱的過程。這次更新使其將交貨的時間縮至多達25%，將庫存管理效率提高多達75%。

從成效來看，這一系列物流改革舉措在去年的 Prime Big Deal Days活動中已經顯現。亞馬遜在財報中指出，美國Prime會員在該活動當天或次日購買了2500多萬件商品，數十萬件商品在購買後四小時內便實現交付。這也打破以往記錄，成爲亞馬遜29年曆史上最快的交付速度。

配合銷售之餘，物流板塊也能爲亞馬遜提供千億級收入，補齊電商生態。第三方物流運輸行業出版物Transport Topics公佈的2024年北美物流100強名單中，亞馬遜憑藉1400.53億美元斷層第一，體量與其一季度整體營收相當。

可見，物流倉儲建設提速既增加賣家粘性，也已經成爲亞馬遜營收的重要業務板塊。面對新對手強有力的進攻之時，延續物流改革是其重要策略。

競爭升級

依靠低價敲開全球電商市場後，今年Temu、SHEIN等平臺已不滿足於白牌生意，招攬更具品牌力、本土備貨能力的賣家之餘，跟亞馬遜的新一輪競爭也已拉開序幕。

憑藉全託管模式快速覆蓋市場，兩年間，Temu已在全球開設70多個站點，追趕亞馬遜。

SensorTower 數據顯示，2023年全球購物類APP下載量排名中，SHEIN、Temu名列前二，下載量分別同比增長了56%和861%；而亞馬遜位列其後，下載量出現同比下降22%。

增長失利的同時，亞馬遜也面臨新平臺們對賣家更激烈的爭奪，半托管模式下新的戰役已經打響。

今年上半年，Temu、SHEIN和速賣通等平臺正式推出半托管模式，並在國內緊鑼密鼓開展招商。其中，Temu和SHEIN對中大件商品需求旺盛，強調賣家的自發貨和本土履約能力。作爲吸引，Temu免除入駐佣金並提供自然流量。截至目前，Temu與SHEIN均已在美國和歐洲市場快速鋪開半托管業務。

原先對Temu抱有更謹慎態度的品牌賣家也逐步試水其半托管模式。據Temu半托管招商團隊介紹，目前華爲、聯想、李寧、尤尼克斯等品牌均已入駐，銷售3C電子、戶外、寵物用品等品類產品。此前，他們多爲亞馬遜的核心賣家，在新平臺的招攬下，傾向分散銷售渠道。

除爭奪賣家外，新老平臺在物流履約方面的比拼同樣鋪開。此前，Temu的免費標準配送時間大致需要8-12天；半托管模式下，其要求海外備貨的賣家在7個工作日實現履約，超時每單將罰款5美金。

嚴苛的罰金機制雖被諸多從業者詬病，但無疑這將爲Temu篩選出一批更具實力的賣家，並提升其多品類的配送時效。

而這將在賣家與用戶上均對亞馬遜形成新的競爭。數千萬平方米倉儲配置、分區配送，多年投入後亞馬遜才得以在美國做到大促期間當日或次日達。當下Temu等新平臺藉助第三方物流倉儲設施，以顯著的價格優勢，嘗試縮短與亞馬遜的差距。

今後，電商平臺們的競爭或將更趨白熱化，商品質量、全球履約與售後能力等多維度的比拼仍有待展開。