《基金》繳稅季及評價已高 第2季股債平衡基金降低波動

據統計，今年以來的股債平衡基金報酬率在1成以上者包括：野村平衡、羣益真善美、羣益平衡王基金、第一金中概平衡基金、匯豐安富基金及復華傳家基金等。其中，羣益真善美基金上漲14.43%表現最佳，市場法人表示，平衡基金不僅降低投資組合波動度，亦能掌握市場走升的投資契機，攻守兼備，現階段大盤高檔震盪，投資人可以平衡基金可來因應市場的波動。

羣益投信表示，平衡基金的優勢就是不管市場如何動盪，整體投資策略只要看對趨勢、因應金融市場變動適當調整股債比例，不僅降低投資組合波動度，亦能掌握市場走升的投資契機，都有助投資組合效益，目前投資佈局難度提高，風險機會並存。

臺股資金面充沛，中長期配合半導體供需逐步落底，2024年可望迎接景氣回溫的行情。不過，創高後難免震盪，短期股市若因漲多拉回反而是提供進場點的機會，建議投資人採取定期定額方式介入。

羣益真善美暨羣益平衡王基金經理人吳胤良表示，中期庫存回補與半導體回溫將驅動企業獲利動能轉佳，美國總統大選年政策牛肉可期，預期2024全球經濟表現穩定。此外，Fed整體立場偏鴿，利率前景更明確且AI帶動的效應有利股市中長期漲勢延續，尤其AI仍在建置初期，身爲AI伺服器中上下游供應鏈的臺股更是AI浪潮中的主要受惠者。時序拉長觀察，臺灣在本次AI產業循環中已佔到極佳的產業位置，後續將可帶動出口產業進入成長週期，並帶動整體經濟成長動能。資金面也持續呈現寬鬆下，臺股2024年仍可望呈現多頭趨勢。