《基金》AI商機、雲端運算爆發 數位基建骨幹是「它」

永豐ESG全球數位基礎建設基金經理人陳世杰表示,近期AI界最火熱話題非「ChatGPT」莫屬,這款由微軟注資的OpenAI旗下聊天機器人,透過自然語言處理(NLP)模型和強大AI運算力,除了能聊天,還能寫論文,甚至寫電腦程式,短時間吸引上百萬人註冊,而搜尋引擎龍頭Google及百度爲保住霸主地位,也宣佈加速投資、推動AI領域發展,Google甚至推出「Bard」機器人反擊,預料這場商業爭戰不論誰勝誰負,所需龐大資料處理量,都是資料中心市場成長的利多與養分。

陳世杰說,儘管今年全球面臨經濟逆風,今年資料中心產業成長動能可能放緩,但使用需求可望持續暢旺。依研究機構BMO調查報告顯示,包括在北維吉尼亞、芝加哥、達拉斯等北美地區的資料中心,近幾年空置率呈現一路下探的趨勢,近期更紛紛降到歷史低點,代表市場需求不斷走高,不僅支撐業者議價能力,帶動租金價格翻揚,相關個股也備受市場資金青睞,推升Solactive資料中心、REITs與數位基礎建設指數今年以來漲幅逼近雙位數。

看好在數位應用涌現下,資料中心需求將水漲船高,相關業者在資本支出方面也不手軟,去年整體資本支出大增29%,今、明兩年在景氣不確定因素下,預估也將維持10%及6%的成長幅度。陳世杰認爲,相較於許多產業今年投資態度相對保守,資料中心業者積極的投資動能,充分顯示對自身產業未來發展的高度信心,中長期成長前景值得期待。