輝達點火 封測、記憶體補漲鳴槍

法人估，AI相關晶片仍缺貨，相關供應鏈可趁拉回擇優佈局。圖／本報資料照片

封測廠、記憶體族羣走揚

輝達（NVIDIA）財報優於預期，激勵臺積電（2330）及盤面上衆多AI族羣齊揚，輝達近期指出，相關供應鏈如晶圓製造、封裝到記憶體等關鍵元件，估需求續強；其中臺廠如日月光投控（3711）等五大封測廠積極投資因應產線需求；另記憶體受惠景氣觸底反彈，2023年第四季價格平均上漲超過10％，有望續迎轉機，法人估，AI相關晶片仍缺貨，相關供應鏈可趁拉回擇優佈局。

據輝達公告財報，2023第四季營收大幅成長265％、每股純益年增486％，在利多帶動下，臺積電收漲1.62％，帶動盤面上輝達及AI概念股強彈。

其中封測廠受到AI應用齊放及驅動晶片封測需求增加，加上先進封裝供不應求及記憶體回升等三大利多，日月光投控、力成、京元電子、矽格、臺星科等五大封測廠積極投資，今年資本支出預計近900億元；22日盤面上包括：京元電預期下半年爲封測業真正AI年的爆量成長，看好2024營運可望逐季成長優於去年，開高走高帶量跳空漲6.86％；臺星科則預期AI晶片封測接單暢旺，激勵股價走高漲6.48％。

另記憶體族羣受惠景氣觸底反彈，經過2023年的沉寂，法人認爲，公司營收有機會逐季成長，以DDR3到DDR5去年第四季合約價格上漲漲幅優於原先預期，有望持續迎來轉機，預期自2024年第二季起，各廠有望進入獲利改善、產能利用率提升營收，股價在大盤資金輪動下，類股有望接棒上揚。

華南投顧董事長儲祥生表示，觀察目前資金集中在AI族羣，建議投資人，除了持續關注AI，也可留意如較低基期落後補漲股，政策受惠的重電、生技股族羣佈局。