環球晶完成10億美元首次海外可轉換公司債發行訂價 轉換價溢價40％

環球晶於2021年5月24日完成10億美元首次海外無擔保可轉換公司債訂價。本次發行之新臺幣連結五年期零票面利率海外可轉債，殖利率爲負0.25％，將於2026年到期，投資人得於第三年期滿當日要求贖回。轉換價格爲每股新臺幣1,040.20元，較訂價日2021年5月24日當日環球晶圓收盤價新臺幣743元之溢價幅度達40.0％。

環球晶表示，本次海外可轉債將於新加坡交易所掛牌，資金用途爲支應原幣購料所需之資金。

儘管全球總體經濟、新冠疫情和政治環境之緊張情勢導致市場波動，環球晶圓仍準確掌握髮行時機並鎖定極佳的發行條件，基於公司長期營運發展與全球佈局策略，許多長期支持環球晶圓的國際優質投資人踊躍認購，此次發行最終簿記達到超過3倍超額認購。

環球晶利用了在跨牆過程中投資者的正面反饋，在同一天公開?動了交易。本次交易受到市場投資人的熱烈追捧，於60分鐘內即獲得投資人全額認購，最終以具有吸引力的條件完成其首次可轉換髮行定價。此次發行不僅爲臺灣自2011年以來發行規模最大的海外可轉債，亦是史上發行金額最大的新臺幣連結海外可轉債，展現了環球晶圓的優異表現，成功吸引近90位國際投資人積極參與其未來的發展及樂觀前景。

野村證券（Nomura International (Hong Kong) Limited）、星展（DBS Bank Ltd.）及瑞士銀行（UBS AG Hong Kong Branch）爲此次發行之聯席簿記管理人。