華爲再發力，本土元器件供應鏈集體沸騰

來源：半導體產業縱橫，謝謝

編輯：感知芯視界 萬仞

2023年，摺疊屏手機表現十分亮眼……

據Omdia統計，2023年全球摺疊屏手機市場呈現爆發式增長，共有18款新機型上市。調查公司DSCC認爲，2023全年摺疊屏手機出貨量約1580萬部，增幅達到23%，是智能手機市場低迷背景下的一匹黑馬。

據CINNO Research統計，2023年第三季度，中國市場摺疊屏手機銷量達198萬部，同比增長175%，環比增長70%，且已連續12個季度同比正增長。

摺疊屏手機雖然在整體手機市場的份額不高（2%左右），但其增長勢頭非常迅猛。到了2024年，這種增長勢頭依然不減。

1月3日，供應鏈透露，華爲要在今年大量出貨摺疊機，由去年的260萬部，大增至700萬~1000萬部，最高增幅近3倍，這需要大量的元器件和零部件。其中，CMOS圖像傳感器（CIS）成爲焦點。最近兩個月，CIS市況反彈，價格開始上漲，大廠三星漲價25%~30%，在這種情況下，華爲準備大量備貨，以避免價格進一步走上高位後買入。這給CIS大廠豪威（OmniVision，韋爾股份旗下公司），以及思特威等中國本土CIS廠商帶來了商機。

從目前的情況來看，今年多家摺疊屏手機廠商都有望大幅提升出貨量，相關元器件廠商將受惠，此外，相關產業鏈也都會迎來更多生意，無論是IDM、晶圓代工，還是封測，都有望迎來大量訂單。

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市場爭奪戰愈加激烈9

2023年，有多款摺疊屏手機上市，如三星Galaxy Z Fold5、華爲Mate X3、Mate X5、榮耀Magic V2、OPPO Find N3、vivo X Fold2，以及小米MIX Fold3。

據Gartner統計，2023上半年，全球摺疊屏手機品牌中，三星市佔率居冠，達到71%，華爲以12%位居第二，其餘市場份額由OPPO、榮耀、vivo等品牌瓜分。

在中國大陸市場，華爲是絕對的王者。據IDC統計，2023年第二季度，華爲摺疊屏手機市場份額達到43%，Mate X3上市3個月以後依然一機難求。9月8日，Mate X5在未公佈定價的情況下開啓預售，官方平臺1秒售罄。

據悉，華爲將在2024年推出3款摺疊屏手機，並持續拓展海外市場，縮小與三星的距離。

從目前的情況來看，影響摺疊屏手機市佔率快速提升的主要因素就是價格。華爲Mate X5 典藏版售價12999元，小米Mix Fold3售價8999元，OPPO Find N3售價9999元，vivo X Fold2售價8999元，最便宜的榮耀Magic V2售價爲5999元。這些都是中國本土品牌，國外品牌的更貴。在未來兩三年內，如果能夠大幅降低售價，摺疊屏手機市場還有更大的增長空間。這需要從元器件、零部件，到整機設計，進一步優化。

目前，摺疊屏手機正邁入2.0時代，1.0時代的產品存在笨重、功能較少等問題，2.0時代，手機廠商不斷對產品迭代優化，着力解決摺痕、厚度等問題，還開發出了懸停拍照、摺疊播放等功能。

02

中國元器件供應鏈加緊備戰

摺疊屏手機的關鍵元器件包括處理器、存儲器、射頻前端、攝像頭、屏幕及顯示和觸控芯片等。

從Mate X3的拆解分析來看，其主要元器件供應商包括高通、SK海力士、新思科技、京東方、索尼等，可以看出，國外大廠在供應鏈中依然扮演着重要的角色。

與此同時，中國本土元器件供應鏈在摺疊屏手機中發揮的作用也越來越凸出。例如：在射頻芯片方面，卓勝微、唯捷創芯、麥捷科技、碩貝德可以替代國際大廠的濾波器和PA；天線方面，信維通信的LCP產品已經有很高的市場接受度；顯示面板方面，京東方、天馬微電子等在柔性OLED方面已經可以替代國際大廠的產品；攝像頭和光學傳感器方面，韋爾股份、聯創電子、歐菲光已經可以獨當一面了；聲學組件方面，歌爾股份已經是行業龍頭，高端手機都會採用該公司的產品。

摺疊屏手機的關鍵零部件就是摺疊屏需要用到的鉸鏈，它需要用到MIM、液態金屬等工藝，這方面，中國本土代表廠商是精研科技（MIM供應商）、宜安科技（液態金屬供應商）、統聯精密（MIM供應商）。其中，精研科技已經具備摺疊屏手機轉軸用MIM零件及轉軸(鉸鏈)組裝的量產能力，已經爲頭部品牌客戶（三星、華爲等）的多款摺疊屏手機進行研發並批量供貨。此外，利和興第一大客戶爲華爲，該公司的OLED柔性屏覆膜設備，主要用於將保護膜和散熱膜覆蓋於3D曲面的OLED柔性面板上。

看到摺疊屏手機的發展潛力，中國本土相關元器件廠商正在加緊技術和產品研發，以應對增量市場需求。

近些年，屏下指紋識別已經成爲中高端手機的標配，而對摺疊屏手機來說，還需要一些特殊的處理，才能使消費者更好地體驗手機識別。作爲指紋識別芯片龍頭企業，匯頂科技正在研發新型生物識別方案，主要面向摺疊屏手機。據悉，該方案與屏下光學方案不同，可以在屏幕透光率較低的場景下使用。

顯示面板方面，據Omdia統計，2023年上市的18款摺疊屏手機中，有13款採用了中國本土的OLED顯示屏。此外，OLED顯示屏中的LTPO背板、無偏光片、超薄蓋板玻璃等，中國廠商已經可以與韓國OLED廠商分庭抗禮。

LTPO技術最大的優點是功耗低，尤其是在靜態顯示類低頻場景下的優勢顯著。蘋果在Apple Watch 5上率先使用LTPO屏幕，續航明顯增加，之後在iPhone 14 Pro等旗艦機型開始大規模配置，供應商主要是三星和LG。

京東方和TCL華星光電都可以量產採用LTPO背板、無偏光片技術和超薄蓋板玻璃的可摺疊顯示屏，維信諾也量產了採用LTPO背板和無偏光片技術的可摺疊顯示屏，但尚未實現超薄蓋板玻璃顯示屏的出貨。榮耀Magic V2就採用了維信諾和京東方的顯示屏，OPPO Find N3 Flip則採用了京東方顯示屏，TCL在與小米合作。

2023年第三季度，京東方可摺疊手機顯示屏出貨量爲130萬片，TCL華星光電出貨量接近50萬片，維信諾出貨量約爲35萬片。據Omdia估測，這三家中國本土OLED廠商在2023年第四季度的可摺疊顯示屏出貨量約爲370萬片，年出貨總量達到800萬片。

據相關機構預測，2024年，可摺疊手機顯示屏需求（不包括副顯示屏）約爲1450萬片，其中，中國OLED廠商將向本土智能手機廠商提供至少1300萬片。Omdia顯示屏業務首席分析師Joy Guo表示，中國智能手機品牌商和OLED廠商升級可摺疊手機和可摺疊顯示屏的速度已經超過了韓國廠商。

對於可摺疊屏來說，面板材料很關鍵，而中國本土的鼎龍股份正在該領域崛起。鼎龍主打新型柔性材料YPI和PSPI，已成爲國內部分主流面板廠商的第一供應商。

目前來看，鼎龍股份的柔性摺疊屏材料YPI、PSPI、INK瞄準的是華爲mate X5、榮耀Magic V2和OPPO Find N3 Flip小摺疊屏，當然，目前階段，該公司還未能完全打入這三家的供應鏈，但有一家就已經很成功了，2024年，該公司希望能拿下1~2個新的大客戶。

03

降低供應鏈成本

近兩年，從各大研究機構對中國品牌智能手機元器件供應鏈的分析來看，有越來越多的中高端手機採用了中國本土廠商的元器件，特別是顯示面板、CIS圖像傳感器和指紋傳感器等，表現最爲凸出。

京東方和維信諾這兩家廠商在智能手機OLED面板市場的出貨量份額合計超過20%，市場對OLED顯示面板需求的提升使中國廠商在全球前五大智能手機廠商供應鏈中的地位越來越重要。

指紋識別傳感器方面，匯頂科技爲以華爲Mate 60爲代表的高端手機提供光學指紋傳感器，在OLED智能手機中使用的屏下指紋傳感器市場，匯頂擁有超過60%的市場份額。

CIS圖像傳感器方面，豪威、思特威已經或即將進入本土品牌手機的50MP攝像頭供應鏈。此外，豪威的高分辨率OV50A、OV60A、OV64B的CIS一直是本土高端智能手機的常用品，在全球智能手機CIS市場上，豪威的市場份額超過了12%，而思特威的出貨量也出現了兩位數的增長。

目前來看，對於採用本土廠商的元器件，中國智能手機廠商越來越有信心。

採用本土供應鏈的一個最實際，也是很重要的好處是可以顯著降低成本，而這對於要大力拓展市場空間，大幅提升手機整體市場佔比的摺疊屏手機來說，是個必然的選擇。從2023年的摺疊屏手機市場狀況來看，雖然價格依然較高，但與前些年相比，已經出現了全面下降的態勢，一個很重要的原因就是相關手機品牌廠商大量引入國產元器件和材料，特別是顯示面板，中國本土企業的產量和全球市場率正在顯著提升。

目前，能夠生產可摺疊柔性OLED面板的廠商有三星、京東方、TCL華星光電、維信諾、天馬和柔宇科技。京東方表示，在柔性AMOLED領域多年佈局後，已經構建起產能規模和技術優勢，2023年前三季度，該公司柔性AMOLED出貨量突破8000萬片，全年1.2億片出貨量目標穩步達成。維信諾表示，截至2023年，廣州國顯共有15條量產線，年底21條量產線全部投產，柔性屏產能可達5500萬片/年。

據CINNO Research統計，2023上半年，在全球智能手機柔性OLED面板市場，三星的市佔率爲46%，京東方佔23%，LG佔10%，位居前三。與此同時，三星、LG的份額在收縮，京東方的份額在增加。

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結語

2023年底，在華爲花粉年會上，餘承東稱小米的“龍骨轉軸”技術抄襲了華爲的“雙旋水滴鉸鏈”技術。不同於以往大廠高管們在個人微博賬號上的互懟，這次，小米官方直接發文回擊了餘承東，12月12日，小米集團發表聲明稱：“近日，餘承東先生無端針對公司‘龍骨轉軸’技術發佈不實言論，與事實嚴重不符。”小米還給出了各項專利證明。

目前，鉸鏈技術是摺疊屏手機的核心和關鍵，其中，杆組和構件的設計方式會決定摺痕的深淺、摺疊的次數以及機身重量，是摺疊屏的“靈魂”，是決定摺疊屏性能的核心要素。近些年，鉸鏈技術不斷演進，不僅改善了摺疊屏手機的耐用性，還提升了用戶體驗和滿意度，成爲獲得消費者青睞並直接影響銷量的關鍵因素。

過去幾年，類似於此次華爲和小米在鉸鏈技術上的對戰並不多見。專利之爭的背後，體現出雙方對於發展摺疊屏手機的重視程度。摺疊屏手機作爲高端線的重要產品，是品牌必須堅守的城池，也是搶佔高端手機市場地位的重要砝碼。

2024年，摺疊屏手機競爭將更加激烈，在原有書本式、翻蓋式和外摺疊式的基礎上，有望出現Z型摺疊屏手機，它展開時接近平板電腦。這些對鉸鏈技術提出了更多、更高的要求，專利之爭恐怕會有增無減。

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