合庫銀 打造第二家金鑽理財旗艦店

合庫營業部金鑽理財旗艦店揭牌典禮，合庫副總經理戴燈山（左三）、副總經理顏武雄（右三）、副總經理蔡佳平（左二）共同揭牌及近百位客戶受邀出席觀禮。圖／合庫銀行提供

爲有利大臺北地區客戶享有的理財尊榮服務再升級，合作金庫銀行打造營業部爲第二家金鑽理財旗艦店。合庫金控暨銀行董事長雷仲達表示，合庫發展財富管理業務已近20年，94年起即在全臺陸續成立15家理財旗艦店，提供客戶優質理財服務，今爲滿足客戶資產配置、家族理財及傳承接班等多元化需求，特別成立「金鑽級」理財旗艦店。

合庫銀行副總經理顏武雄表示，合庫9月於新竹科學園區分行成立第一家金鑽理財旗艦店後，獲得客戶高度肯定與認同，財管業績大幅成長，成績表現亮眼；爲讓大臺北地區客戶也能享受鑽石級的理財服務，合庫再度將營業部規劃成爲全行第二家金鑽理財旗艦店。

營業部特別彙集菁英理財專員團隊，爲客戶量身打造優質之理財規劃方案，以滿足客戶一站購足之理財需求，並協助家族成員之財富代代相傳。

雖然今年疫情衝擊全球金融市場，合庫財管業務表現依舊耀眼，信託理財前11月業績創下歷年最佳成績；近幾年更積極深耕高資產客羣市場，自108年中推出「傳家寶家族理財」方案以來，已服務800多個家族戶，管理總資產達新臺幣424億元，這些高資產客戶除可享有投資前的資訊建議及投資後的即時管理、資產配置檢視，並享有專屬優惠；如於11月24日正式推出「金庫幣」會員平臺，即在家族理財上大幅增加回饋，只要是合庫家族理財戶，依照級距，即回饋最高達16,000點的尊榮禮以及每年的維持禮。

合庫積極響應政府打造臺灣成爲「亞洲高階資產管理中心」政策，提供量身訂作財管服務，將持續成立多家「金鑽理財旗艦店」，並進一步結合金控旗下人壽、投信、證券、票券等子公司、海外24家服務據點等全球資源，滿足家族理財客戶創富、守富、傳富需求。