國巨GDR募資最快今晚達陣 成疫情期間最有效率募資案

國巨董事長陳泰銘 。(圖/資料照)

記者周康玉臺北報導

國巨海外存託憑證(GDR)今(20)日將於盧森堡證券交易所掛牌,今日募資金約6.5 億美元(約新臺幣 195 億元),預計最快今晚將籌資完成,從定價到籌資僅僅五日,成爲疫情期間最有效率國際性大型籌資案

國巨此次GDR實際發行數量換算普通股股數約爲6萬張(6340萬股),於15日完成定價,每股新臺幣308.1元,折價幅度達8.84%。認購對象長線基金投資人,以及看好國巨、基美(KMET)合併綜效法人機構;將用於擴充廠房設備及償還向子公司借款市場研判,此金額其實就是用於美商基美(KEMET),以彌補帳面現金流的不足。

法人觀察,部分持有國巨部位法人或對衝基金有短期套利空間。國巨表示,這次發行GDR主要還是選擇長線投資人做認購,有意願認購數量達發行數三倍,約爲18萬張。

巨自1月公告要辦現金增資與發行GDR以來,外資賣多買少,市場研判,一來是因爲獲利瞭解賣壓,二來則因預期發行後股本增加EPS遭稀釋,迎來短期賣壓。

國巨去年11月宣佈以18億美元、約新臺幣540億元收購基美100%股權,每股交易金額27.2美元,溢價幅度達18%,基美因此一路上揚,上週五股價來到25.63美元,溢價幅度約6%,預計下半完成併購。

國巨董事長陳泰銘表示,併購完成後,國巨營收規模將成長一倍,獲利將比現在增加80-90%。

除此募資案,國巨未來預計發行1千萬股海外可轉換公司債(ECB),定價受矚目。