股債平衡 瞄準全球優質龍頭

元大投信團隊專注佈局龍頭企業，堪稱進可攻、退可守的商品配置；圖中爲董事長劉宗聖。元大投信提供

今年來全球股市歷經大震撼，接下來美國的升息與通膨將牽動投資方向，元大投信身爲國內龍頭基金公司，從臺股出發，目前站穩國內主被動式基金規模最大的龍頭地位，但因應全球投資市場的變化，立足臺灣之後將走向全球，把眼光瞄準全球股債優質資產。

元大投信董事長劉宗聖表示，2022年上半年，後疫情時代遭遇俄烏戰爭，全球受通膨威脅，美國聯準會積極升息手段引發市場擔憂，導致恐慌賣壓讓股價與企業基本面出現巨大背離現象。當全球優質股債經過上半年的大幅修正後，美國標普500指數目前本益比低於五年平均；美國10年期公債殖利率來到2011年4月以來最高，因此結合股債的全球平衡型基金配置是可以採行的策略與佈局方向。

同時，今年上半年美元指數創下20年新高，走強趨勢明顯。尤其在市場風險意識提高時，美元具有不可替代的避險功能，因此在投資組合中連結美元資產部位，可以強化價值投資的效果，也可以跟手上原本就有的臺股基金做搭配，達到「收益臺灣，成長全球」的效果。

劉宗聖強調，所謂「漲時重勢，跌時重質」，當市場不確定性因素多，投資人勢必更嚴格檢視資產品質。龍頭企業享品牌知名度、握有關鍵技術，具高度國際競爭力馳騁全球市場，進而擁有高市佔率、吸引人才，營運韌性強不畏景氣波動，有助股價評價，發行的債券也能獲得較高信用評等，贏得市場信賴，因此機構法人、一般投資人都列爲投資首選，形成正向循環。

元大投信產品線有許多專注於龍頭企業的主被動型產品，8月即將開募的「元大全球優質龍頭平衡基金」是前進全球龍頭企業的投資工具。這檔國內首檔強調瞄準全球龍頭企業的全球平衡型基金，有專業團隊把關動態多元佈局，現階段看好尖端科技、醫療保健與必需消費三大未來主題大趨勢。2020年曾經以元大臺灣高股息優質龍頭基金引領國內臺股基金投資風潮，帶動國內臺股主被動基金規模破兆元新紀錄，在市場趨勢轉換之際，寄望這檔元大全球優質龍頭平衡基金再創下新的龍頭金融里程碑。