富蘭克林:美+新興雙收益平衡組合

美國與新興股債投資組合三年循環績效

邁入2021迎向疫苗普及與拜登經濟時代,隨着疫情逐漸緩解與財政刺激政策推動,評估成長型價值股票將有輪動表現機會低利率與美元弱勢環境將推動資金轉進新興市場預期美國與新興市場、股票與債券市場可望百花齊放,富蘭克林證券投顧建議透過美國與新興市場雙收益平衡基金的配置,掌握多元投資機會。

富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金經理人伽坦賽加爾表示,更爲廣泛的經濟復甦預期將繼續推動2021年企業獲利能見度,創造整體新興市場多元的投資機會,新興市場擁有的結構性優勢與長期有利趨勢,進入2021年仍將因此受惠,誠如東北亞國家在疫情危機期間所展現出的韌性及掌握全球邁向新經濟環境長期轉變趨勢的能力,將推動2021年度競爭優勢上繼續保持領先

富蘭克林證券投顧表示,考量資金輪動有望推升2021年各區域與各類型資產皆有表現機會,若透過適當資產配置規劃有助提高投資組合正報酬機率,據統計,過去20年任一個月進場投資三年的循環報酬率,相較百分百投資美股或新興股,以美國與新興市場股、債各25%配置的投資組合,可發揮提高正報酬機率的效果