富邦投信獲股票基金研究團隊大獎

富邦投信總經理李明州（右二）率領投資研究團隊出席2021晨星暨Smart智富臺灣基金獎頒獎典禮。圖／富邦投信提供

富邦投信2021首度贏得晨星暨Smart智富臺灣基金獎股票型基金團隊研究大獎，身爲國內大型金控集團的成員，評審團對於富邦投信投研資源的豐沛，印象特別深刻，該公司在堅實研究資源上建立起來的投資流程，同樣獲得評審團深度肯定。

評審團成員、政治大學財管系副教授吳啓銘評價，富邦投信是「團體作戰的代表」，由研究員分析主導，建立40檔～50檔股票組成的核心推薦組合，經理人再依此核心推薦組合挑選個股、建立投資組合，此做法可集中研發團隊火力，也可建立規範、降低操盤弊端。

獲獎原因及特色：

1.團隊資源豐沛，臺股團隊投資決策受到集團內總經團隊、A股團隊、固收團隊、量化團隊，以及投資營運控管團隊的共同支援。

2.投資流程完善，由基礎研究出發，透過ESG評估排除不得投資個股，綜合各項質量化數據，由投研團隊建立40檔～50檔個股組成的核心推薦組合，成爲經理人操盤基礎。

3.核心推薦組合至2020年年底止，近5年年化報酬率達24.5％，勝過臺灣加權指數的12.99％，其股票型基金1年、3年績效多位於組別前1/4。

另外在晨星最佳基金獎（臺灣）的部分，獲獎的股票型基金取向與特質都是偏向成長型標的，2020年是成長股表現最好的1年，如科技、生技等，使這些基金表現更爲突出。

以富邦臺灣釆吉50基金（006208）爲例，根據晨星資料指出，這檔ETF獲獎，原因之一爲臺灣科技股龍頭臺積電（2330）持有部位大，受臺積電大漲帶動該ETF績效表現；此外，總費用率亦低於同類型ETF，追蹤差異也優於同儕。