二季度8792家藥店關閉，門店高增長迎拐點，出路在哪？
肖小軍是廣東惠州一單體藥店老闆，他所在的藥店兩公里範圍內，至少還有5家其他藥店也在開門營業，這種現象在大街上隨處可見。
這幾年，藥店行業門店數量越來越多，截至今年二季度，已達到70.1萬家，但生意越來越不好做。“行業競爭太激烈了。”肖小軍嘆氣說。
而在近日舉行的2024年西普會上，中康科技商用大數據事業部總經理廖洪惠透露，全國藥店數量增長開始放緩，關店明顯增多。中康藥店通系統數據顯示，全國關閉的藥店數量從2024年第一季度的6778家增加至第二季度的8792家。
關店增多背後
一直以來，醫保個賬收入是藥店經營總收入中很重要的組成部分。2021年醫保個賬改革後，單位繳納和統籌基金劃入個人賬戶的比例減少，這直接導致醫保個人賬戶收入在2023年首次出現負增長。
根據國家醫保局2023醫保統計公報，2023年，醫保個人賬戶收入從2022年的7633億元下降到2023年的6351億元。
醫保賬戶改革實質，旨在推動就醫保障模式的轉變，推動醫保基金“按人分配”模式已轉向“按病分配”模式。但醫保個人賬戶收入減少後，帶給藥店行業的影響深遠。
“高度依賴個賬支付的藥品和藥店均面臨挑戰，從藥店購藥人羣醫保個賬花費金額看，2023年同比下降9%，其中老年羣體零售藥店個賬花費雙位數下滑，2024年受到個賬收入減少的影響，預計零售藥店個賬醫保花費年度金額將進一步下滑6%。”廖洪惠表示，受門診共濟分流、個賬支付能力下行等因素影響，2024年全國零售藥店從3月開始客流呈下滑趨勢，同時客單價、品單價、客品數均低於2023年同期。
湖南藥品流通行業協會原秘書長黃修祥接受第一財經記者採訪時表示，藥店關店數量增多，有多種原因所致。
“當前，藥店數量是過剩的，按照中國14.1億人來算，每家藥店平均服務的人口數量在2000人左右，低於歐美髮達國家，後者一家藥店，服務的人口數量在6000人到7000人之間。我國藥品銷售市場增長是有限的，藥店數量越多的話，意味着每家藥店能分到的市場蛋糕就越少。”黃修祥表示，藥店的消費羣體主要以中老年人爲主，醫保個人賬戶改革之前，這些人對藥品價格沒那麼敏感，但個人賬戶改革後個人賬戶收入減少，這類羣體對藥品價格會變得非常敏感。這些年，藥品集採成爲常態化後，醫院很多藥品降低至地板價，這一定程度導致了客流從藥店迴流至醫院。線上醫保購藥加速落地，也分流了線下部分客流。此外，藥品比價政策推出，讓藥店的藥品價格變得更加透明，藥店藥品利潤受到擠壓。”
在黃修祥看來，全國藥店數量增長面臨拐點。“2024年新增的門店數量與關閉的門店數量可能會出現平衡，但隨着時間推移，行業門店關閉的數量將反超新開數量。”
在西普會上，益豐大藥房連鎖有限公司董事長高毅亦認爲“2024年將是藥店行業門店高增長的拐點”，他表示，接下來，藥店門店數量會呈下降趨勢，這種趨勢可能會更加明顯。未來行業併購會加速，決定在這個行業能不能繼續生存的根本指標是門店的單店銷售額和淨利潤率。
出路在哪
近日，有個別藥店發佈了上市企業半年報業績預警。
如國藥一致（000028.SZ）發佈的業績快報顯示，2024年上半年，公司實現營業收入377.86億元，同比下降1.57%；歸屬於上市公司股東的淨利潤7.43億元，同比下降10.45%。其中，零售板塊（即“國藥控股國大藥房有限公司”），受門診統籌等行業政策變化、市場競爭加劇以及企業發展階段調整等因素影響，實現營業收入112.02億元，同比下降9.30%；實現淨利潤虧損0.14億元，同比下降104.81%。
再如健之佳（605266.SH）在發佈的半年報業績預告中表示，2024年半年度實現歸屬於上市公司股東的淨利潤與上年同期1.6億元相比，預計將減少9209.08萬元到9809.08萬元，同比減少58.25%到62.05%。
健之佳表示，2024年市場及行業競爭加劇；醫藥改革政策持續推行，醫保個賬減少及統籌醫保落地滯後、醫保強監管等因素影響，行業營業收入、利潤承受增長停滯或下滑壓力。2024年上半年，公司整體營業收入增幅趨緩，無法覆蓋門店費用的剛性增長，淨利潤較上年同期降幅較大。
面對這種嚴峻的形勢，未來藥店的出路在哪？
中康科技董事長吳瀚接受第一財經記者採訪時表示，未來可能會出現藥店數量減少的情況，同時行業也會往集中度方向發展，但藥店的未來前景依然向好，目前行業主要的盈利模式還是在銷售藥品，藥店的價值還沒有被充分挖掘，如何利用藥店的場景爲消費者提供病種或者健康問題的綜合解決方案，將是一個很好的嘗試。事實上，有一些連鎖藥店開始在嘗試，並取得了一些成果。
“藥店行業經過大浪淘沙後，數量會進入一個合理水平。藥店競爭的重心，將轉向如何拼服務上。從長遠看，醫藥分家是一個趨勢，這將推動院外藥品市場增長，但當前看，醫藥分家進展緩慢，處方藥從醫院流轉至院外趨勢還不夠明顯，這也跟當前藥店藥事服務能力欠缺有一定關聯。”黃修祥亦對第一財經記者說。