董事會“大換血”後，蘭州銀行交出首份成績單！

作者 | 鄭理

來源 | 獨角金融

西北地區資產規模最大的城商行、A股最“年輕”的上市銀行，蘭州銀行（001227.SZ）公佈了三季度“成績單”，各條線業務表現也浮出水面。

前三季度，蘭州銀行實現營收、歸母淨利潤分別爲60.53億元、14.95億元，營收增速同比下滑12.8個百分點至-3.02%、歸母淨利潤增速下滑10.93個百分點至0.95%。

今年暑期，蘭州銀行高管迎來“大換血”，但三季報表現繼續承壓，不良率上升、非息收入縮水、經營活動產生的現金流爲負，淨利潤雖有增長，但增速已經不及以往。對於新任高管來說，接下來如何提升業務水平和業績，任重道遠。

截至10月30日收盤，蘭州銀行收報2.47元/股，較前一交易日股價下跌0.4%，總市值爲140.68億元。

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淨息差增長按下“暫停鍵”

1998年成立的蘭州銀行，其前身爲蘭州城市合作銀行，是甘肅省第一家地方法人股份制商業銀行，2008年6月更名爲“蘭州銀行”。2022年1月17日在深交所上市，近年已發展成爲西北地區資產規模最大的城商行。從股權結構看，蘭州銀行的大股東由自然人股東合計控股，持股比例爲49.11%。

不過，上市後的2022年，該行淨利潤增速就開始出現下滑。

今年上半年，蘭州銀行實現營收39.95億元，同比下滑3.61%，淨利潤9.43億元，同比下滑1.53%。也就是說，蘭州銀行三季度實現了淨利潤的增長，但營收下滑趨勢並未改變。

圖源：罐頭圖庫

2019年至今，蘭州銀行營收同比增速多次負增長。營收方面的壓力，與手續費及佣金淨收入、投資收益下滑有關。

前三季度，該行利息淨收入爲45.44億元，同比微增0.13%；手續費及佣金淨收入爲2.26億元，較上年同期下滑8.54%，投資收益也下降6.06%，至10.56億元。

對於利息收入的增長，蘭州銀行認爲，主要是其強化資產負債管理，努力做好負債量價平衡所致。據悉，前三季度，該行全行存款付息率較年初下降39個BP。

上半年，逆勢上揚的淨息差，卻在三季度按下暫停鍵。截至9月末，蘭州銀行淨息差爲1.45%，相較2023年底的1.46%下滑了1個基點，與6月末的1.59%相比，下滑14個基點。

從資產總額看，截至三季度末，蘭州銀行資產總額4809.79億元，較上年末增長6.08%；負債總額4462.76億元，較上年末增長6.22%；發放貸款及墊款2478.25億元，較上年末增長4.1%；吸收存款3602.25億元，較上年末增長6.78%。

從存貸款規模看，蘭州銀行是西北地區存貸款規模最大的城商行。

根據蘭州銀行官網披露，該行個人貸款產品中，消費類貸款有6款產品，分別爲薪易貸、拎包貸、質押一鍵貸、綜合消費貸、房易貸、信用一鍵貸。

不過，中誠信國際評級報告稱，蘭州銀行住房按揭貸款加強與優質開發樓盤合作，但受居民提前還款增加等因素影響，按揭貸款增長較爲緩慢；個人經營貸款受區域經濟下行因素影響，個體工商戶和小微企業信貸需求減弱，個人經營貸款規模持續下降。蘭州銀行開展客羣精準營銷活動，豐富個人消費貸款產品體系，推動消費貸款增長。

在對公貸款投向方面，蘭州銀行持續對製造業傾斜。截至三季度末，該行製造業貸款餘額211.45億元，較年初增長8.53%。支持科技型企業337戶、貸款餘額106.78億元，較年初增長13.83%。

資產質量上，截至三季度末，蘭州銀行不良貸款餘額增至46.76億元，不良貸款率1.83%，較上年末增長0.1個百分點；撥備覆蓋率205.47%，較上年末增長7.96個百分點。

對比上半年資產質量，蘭州銀行不良貸款率爲1.82%，雖然低於三季度不良率，不過仍高於商業銀行平均水平，且上半年該數據在42家上市銀行中，排名倒數第二位。

資本金方面，截至三季度末，蘭州銀行資本充足率11.86%，一級資本充足率9.72%，核心一級資本充足率8.28%，較上年末，分別增長0.74個百分點、下降0.2個百分點、下降0.13個百分點。

一級資本充足率的下降，意味着該行資本實力的下降，風險抵禦能力在減弱，接下來需要補充資本。

作爲衡量企業盈利能力和財務健康狀況的重要指標‌，截至三季度末，該行經營活動產生的現金流量淨額爲-2.48億元，同比下降120.13%。

中誠信國際曾在7月份發佈評估報告認爲，蘭州銀行盈利能力有待提升，資產質量持續承壓，整體流動性風險較爲可控，上市後資本補充渠道多樣，但仍面臨一定的資本補充壓力。

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高管“換血”，

零售轉型路還能繼續堅持嗎？

蘭州銀行高層“換血”，同樣受市場關注。8月23日，蘭州銀行召開股東大會，選舉出新的董事會成員，將董事會成員數量由14人縮減至10人。

在6位非獨立董事中，現任董事長許建平、副行長劉敏、劉靖、董事會秘書張少偉被提名爲執行董事。

值得注意的是，除董事長許建平外，行長蒲五斤在內的多名前董事均未獲提名，副行長劉軍也不在高管之列。目前，該行由許建平暫代履行蘭州銀行行長職責。

此次董事會換屆，蘭州銀行有3位董事被限制表決權。包括華邦控股集團有限公司的蘇如春、深圳正威（集團）有限公司(下稱“正威集團”)的王文銀、蘭州東嶺物資有限責任公司的李黑記。

其中，正威集團持有蘭州銀行4.32%股份，是該行第六大股東。不過，按照此前公告，上述股權全部質押或被司法凍結。

圖源：罐頭圖庫

公告顯示，董事會決定聘任劉敏、王毅、程藝、劉靖爲蘭州銀行副行長，其中，劉敏是剛從工行空降而來，王毅和程藝爲兩位外單位掛職的80後女性，只有劉靖是上一屆資歷稍老的副行長。

今年以來，蘭州銀行高層人事變動頻繁。4月和7月，該行副行長王斌國和何力也因工作調動原因辭職。如果不算掛職副行長，原高管團隊只留下了一位副行長劉靖。

據公衆號“財經衆議院”報道，新一屆領導班子中唯一的老副行長劉靖，也進入董事會成爲執行董事。上一屆高管團隊中，他未能進入董事會。

此前有消息稱，此次“大換血”意在使領導幹部年輕化。目前，新領導班子成員年齡大多在50歲以內。

蘭州銀行表示，高管變動屬於上級根據工作需要的正常調整，公司各項經營活動開展正常，人事調整不會對公司日常經營管理工作產生重大影響。

換屆後，蘭州銀行董事長許建平要兼任行長職務。這對於已經“掛帥”蘭州銀行近6年的許建平來說，是挑戰，同時面對營收下滑，也有一定的壓力。

圖源：罐頭圖庫

蘭州銀行的業績一直沒有大的起色，與零售轉型進展不順有關。

2020年，工商銀行出身的蒲五斤，在擔任蘭州銀行行長後，提出了加快零售轉型的戰略目標，表示將重點發力消費貸、中間業務和個人金融業務等。彼時，蘭州銀行個貸佔比爲25%，對於一家城商行來說，零售貸款利潤高，提高個人貸款佔比，是一項明智之舉。

2021年，蘭州銀行個貸增速較快。當年，蘭州銀行個貸淨增長122.9億，同時發力中間業務，手續費和佣金淨收入同比增長了70.97%。截至2021年底，蘭州銀行的個貸規模達到了611.59億，同比增長25.16%。

從2022年開始，蘭州銀行個貸業務呈現“過山車”走勢。當年該行個貸規模569.82億元， 同比下降6.8%。2023年，個貸規模增長至586.67億元，同比增長2.96%，但個人貸款佔比下降到23.93%。從數據可見，該行零售業務轉型乏力。

零售轉型喊了幾年的，個貸佔比卻低於4年前水平。當高管“換血”後，戰略是否要調整，這也給新的管理層留下考驗。

隨着資產負債結構的不斷調整，蘭州銀行零售化轉型也在持續推進。蘭州銀行在中報中表示，截至9月末，該行個人客戶金融總資產(AUM)達2887.34億元，較年初增長3.49%。同時積極推進養老金融，按照“兩個標準化一個特色化”理念，搭建養老金融服務專區。

匯聚各方股東智慧力量，但貸款不良率持續上升。接下來，立足於甘肅省的蘭州銀行，如何平衡業務拓展與風險防控？值得關注。

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