東南亞跨境電商調研報告（下）

圖片來源：鯨維度

PART 2 東南亞地區跨境電商行業概況

2.4 市場競爭格局概況（1/4）

按照運營方式的不同，可將跨境電商分爲平臺型和自營型兩類，通常電商平臺GMV高於自營型電商。按流量吸引方式可以分爲傳統中心化和社交型兩類，其中，社交型以自建單頁和直播電商爲代表，主要通過社交類APP吸引流量。

2.4 市場競爭格局概況（2/4）

按經營模式劃分，東南亞地區排名前十的電商平臺企業中半數來自越南，其次爲印尼；主要爲全品類綜合型電商，其次爲電子產品和食品類專營型。

2.4 市場競爭格局概況（3/4）

由於缺乏流量，目前以SHEIN、Shopify爲代表的獨立站在東南亞均暫緩業務擴張，面臨裁員和業務縮減的問題，未來發展潛力與不確定性並存。

2.4 市場競爭格局概況（4/4）

數字營銷存在較大流量紅利，直播電商正在興起，社交軟件競爭者呈現出聚焦短視頻業務，獨立開發直播業務線的發展趨勢。

2.5 行業發展推動因素（1/3）

除人口紅利外，互聯網普及、疫情及二者的相互作用使得電商經濟的覆蓋廣度和使用深度得到明顯提升。

2.5 行業發展推動因素（2/3）

東南亞互聯網經濟吸引了世界各類投資者薈集，迅速發展的互聯網基礎設施建設爲東南亞的跨境電商發展搭建了廣泛的交易基礎環境。

2.5 行業發展推動因素（3/3）

政策環境向好，在RCEP政策的加速催化下，跨境電商迎來發展新機遇。

2.6 行業發展制約因素

高物流成本、時效性低是東南亞跨境電商面臨的最大挑戰。

2.7 行業發展趨勢（1/2）

通過社交媒體以吸引年輕化特徵的主要消費羣體成爲跨境電商重要數字營銷手段，預計未來五年社交電商將佔電商市場總份額60%~80%。

2.7 行業發展趨勢（2/2）

電商領域存在較多獨角獸企業，科技屬性強，投資熱度高，未來爲降低行業風險可能實行多元擴張，發展不確定性與潛力並存。

PART 3 東南亞地區跨境電商企業分析

3.1 Lazada——阿里巴巴全球化戰略的重要增長引擎（1/2）

創立於2012年的Lazada，自2016年起成爲阿里巴巴集團在東南亞的電商平臺，業務專注於東南亞地區，不斷與東南亞地區本地化特徵相適應，通過自建跨境物流網、提升支付安全和便捷程度和不斷的技術與業務模式創新，爲地區內外商家和東南亞消費者提供智能、高效的服務。

3.1 Lazada——阿里巴巴全球化戰略的重要增長引擎（2/2）

Lazada在東南亞擁有很強的本地化運營能力和維度豐富的本地數據，加入阿里之後，Lazada技術體系更爲完善：藉助阿里強大的中臺能力輸出，以及“Voyager”等項目的實施，Lazada既具備本土特色，又獲得了新的技術起點，貨源質量、部分次日達配送和直播業務是Lazada平臺的三大特點。

3.2 Shopee——背靠騰訊和Sea，五年實現彎道超車（1/2）

Shopee成立之初對標國內淘寶對東南亞市場進行開拓，在2020年，Lazada 在多個東南亞國家的電商榜單中穩居第一，在疫情影響下，Shopee運用遊戲運營思維，通過低價和流量營銷策略反超了lazada和印尼電商巨頭Tokopedia，成爲東南亞最大電商平臺。

3.2 Shopee發展歷程和策略分析（2/2）

Shopee財報顯示客單價在17美元左右，低價和高補貼策略導致了盈利困難，目前，Shopee也在發展B2C模式，補充C2C存在的弊端，未來將調整靠低價衝單的模式，從關注單量的爆發式增長轉向單量的穩定增長，再通過提高佣金、費率、鼓勵商家多投廣告，逐步在每個市場達成盈利。

3.3 Tiktok——藉助短視頻社交流量優勢，打造新型社交電商

在新冠肺炎疫情影響下，中國直播帶貨模式成爲全球銷售趨勢變化的亮點。電商出海直播正成爲潮流，中資背景的電商與衆多東南亞電商紛紛選擇藉助社交、短視頻等平臺，通過直播帶貨這一新業態實現帶動業績增長，東南亞市場天然的年輕化優勢使得TikTok藉助中國經驗，迅速佔領了東南亞直播電商市場。

名詞解釋

SEA∶Southeast Asia的縮寫，即東南亞，位於亞洲東南部，包括中南半島和馬來羣島兩大部分。

GMV∶Gross Merchandise Volume的縮寫，是成交總額（一定時間段內）的意思。

B2B∶Businesto Business的縮寫。是商家（泛指企業）對商家的電子商務，即企業之間通過互聯網進行產品、服務及信息交換。

B2C∶Busines to Customer的縮寫，直接面向消費者銷售產品和服務。

SEM∶Search Engine Marketing的縮寫，意即搜索引擎營銷，競價排名，聯盟廣告。

API∶Application Programming Interface，應用程序接口的縮寫，是一些預先定義的接口（如函數、HTTP接口），或指軟件系統不同組成部分銜接的約定。

ASP商業模式∶Application Sevice Provider，應用服務提供機構的縮寫，是一種新型的網絡服務形式，是國際上主流軟件公司（例如美國的微軟公司的“軟件服務戰略”）新的戰略方向。

CAGR：Compound Anual Growth Rate複合增長率的縮寫。描述一個投資回報率轉變成一個較穩定的投資回報所得到的預想值。

KYC ：Know Your Customer，瞭解你的消費者。

妥投率：指快遞公司提供送件服務過程中，快件派送成功的比率。妥投率的計算公式爲：妥投率=成功派送票數/總投遞票數*100%。相當於物流公司裡面的派送率，簽收率。

3C：計算機 (Computer)、通訊 (Communication)和消費電子產品 (ConsumerElectronic)三類電子產品的簡稱。

DTC：即Direct to consumer，簡稱“DTC”，直接面對消費者的商業模式，是通過某種媒介或載體，將品牌方的商品直接賣給消費者，同時將消費者的需求直接傳遞給品牌方。

獨角獸：英文Unicorn，是指成立不到10年但估值10億美元（$1 billion）以上，又未在股票市場上市的科技創業公司。

出品 ：《鯨維度》調研組

執筆 ：Jessy Chen

來源 | 鯨維度（ID：WhaleDimension）