存股新選擇！特股高息ETN4月底掛牌交易 回測五年殖利率爲5.02%
國內許多長期投資人特愛存「高股息」個股，而本月底元大證券連結臺灣指數公司的「特別股混合高股息20報酬指數」（簡稱：特股高息20報酬指數) ETN，即將掛牌上市，票面價值比個股低廉，投資人還可以享有回測五年比加權指數殖利率高出1個百分點、5.02%的股票殖利率。
元大證表示，特股高息20報酬指數篩選市值及流動性符合標準的上市特別股，以及符合市值規模、流動性標準、現金股利等條件的上市普通股，構建兼具股息穩定、股利率高、波動度低的股票組合。指數權重前十大成分股爲中華電、國泰特、國泰金乙特、富邦金乙特、臺灣大、富邦特、廣達、遠傳、華碩、臺新戊特。
元大證也回測過去五年績效，資料顯示，特股高息20報酬指數的股票殖利率爲5.02%，比加權指數殖利率3.98%高出1個百分點，適合想投資特別股及高殖利率股的穩健型投資人，納入投資組合，以提高投資效率。
元大證表示，投資人買進元大特股高息20報酬指數ETN，就如同投資上述特別股及高殖利率股，享有同樣的股利股息及股價損益的變化。長線可賺如同股利再投資之報酬，享受息值收入且有稅負上的優勢，並由發行券商負責造市，流動性不需擔心。
▲元大特股高息20報酬指數ETN將在4月30日掛牌，提供給投資人一個存股新選擇。（示意圖／達志影像）
元大證也說明，ETN和ETF類似，都在證券交易市場交易，並追蹤標的指數表現；但ETN由券商發行，承諾支付投資人在持有期間內與連結指數完全相同的報酬，沒有追蹤誤差，另須扣除投資手續費用。ETN是以發行人信用爲擔保，且由發行券商負責造市，投資人需謹慎挑選發行券商，以降低可能面對的信用風險，並享受較好的造市品質。另外，ETN設有到期日及提前強制贖回的機制，投資前應詳閱公開銷售說明書。
而元大特股高息20報酬指數ETN將在4月30日掛牌，首三日推出「買就送」限量大杯那堤咖啡活動；另外，爲使投資人更瞭解ETN，本月30日、5月10日、20日及6月28日，分別於臺北、高雄及臺中等地，舉辦四場商品投資講座，有興趣者也可以至證交所網站報名。