崔東樹：前7個月新能源商用車銷量翻倍 商用燃油車出口市場暴漲

智通財經APP獲悉，乘聯會秘書崔東樹發文稱，根據國家金融局交強險數據，1-7月商用車國內保險實現165萬臺，同比下降0.1%;7月商用車國內保險實現22萬臺，同比持平，環比6月持平。2024年1-7月份，新能源商用車在商用車滲透率達到17%的水平，其中7月份新能源滲透率達到21%，相對於去年7月的13%，提升8個百分點，新能源輕客等市場在政策推動下的表現相對較強。2024年1-7月份新能源商用車銷量27.5萬臺，同比增長107%;2024年7月份達到4.7萬臺，同比增長65%。近幾年的商用車燃油車出口市場爆發增長，而國內燃油車暴跌平穩，形成國內外需求的巨大反差走勢。

1、全國商用車市場交強險數據分析

近幾年國內商用車市場呈現需求快速下降趨勢。從2020年的超高銷量，到2021年的政策進入期，2022-2023年處於低谷期，今年1-7月商用車國內保險實現165萬臺，同比下降0.1%;7月商用車國內銷量實現22萬臺，同比持平，環比6月持平。今年1-7月因市場回暖的因素同比增長。

今年商用車車市呈現總體較穩的走勢，月度走勢與2021年的走勢相近，1-3月相對波動較大。由於保險數據異常錯位，今年7月商用車銷量22萬臺，6月與7月持平，今年3月後的需求回暖較不明顯。

2023年1-12月的綜合庫存增量應該達到42萬臺，處於歷史高位。2024年1-7月的廠家銷量-保險量-出口量的剩餘庫存量22.3萬臺，有所下降。2024年6月的庫存大幅增長4.12萬，7月下降2.11萬臺，庫存充裕。

2、全國新能源商用車市場銷量分析

2024年1-7月份新能源商用車銷量27.5萬臺，同比增長107%;2024年7月份達到4.7萬臺，同比增長65%，表現相對較強，呈現連續補貼退出後的市場良好增長的局面。

2023年新能源商用車整體呈現1-4月份因補貼退出的影響形成低位，5-12月份呈現強勢增長的特徵。2024年1-2月份迴歸正常月度走勢，3-7月節後開局也呈現了快速回升的較好增長局面。

3、新能源商用車滲透率

2024年1-7月份，新能源商用車在商用車滲透率達到17%的水平，相對於去年實現了較好提升。

7月份新能源滲透率達到21%，相對於去年7月的13%，提升8個百分點，表現相對較強。

從2019-2021年，整個新能源商用車的滲透率在3%左右水平，2022年達到9%，2023年達到11%，今年1-7月份達到17%的良好水平，體現了新能源商用車強勢增長良好態勢。

2024年卡車新能源滲透率14%，客車55%，較同期均有小幅提升。其中輕卡和輕客的電動車滲透率提升較大。

4、商用車市場變化分析

商用車的卡車和客車結構相對穩定。卡車中的輕卡表現較好，而重卡在去年深度調整後今年走勢較強。

客車中的輕客走勢較強，大中型客車持續萎縮低迷。

5、商用車能源結構分析

商用車的新能源滲透率總體較低，插混基本沒有市場，純電動表現較好。今年大中型客車的燃油車明顯回升，實現了後補貼時代的迴歸燃油車需求。

氫能源的商用車靠補貼拉動銷量，只有大客車的補貼高，但氫能源總體表現一般，商用車電動化表現較好。

6、商用車競爭結構變化分析

商用車企業主要是輕卡企業支撐銷量，福田和五菱是商用車的主力，分別在輕卡和微車市場銷量較強。

7、中重型卡車區域市場結構

總體中重型卡車在中部黃河地區市場、西北和華北市場份額較高。而新能源重卡在華南和西北地區滲透率表現較好，其中華南地區滲透率提升較快，但在華東地區提升稍慢。

國內市場中重卡市場表現最爲優秀的應該是一汽解放、中國重汽、東風汽車等企業，重卡總體表現相對平穩，徐工和三一重工、宇通等部分重卡二線車企電動車滲透率提升。

8、輕型卡車區域市場結構

輕卡市場主要是在東部-華北和西南等地區表現較強。

新能源輕卡主要的市場還是在東部—華南市場和華東市場表現相對較強，而京津滬的直轄市市場總體來看今年出現了相對有所下降的情況。

國內輕卡的主力廠家仍然是北汽福田、上汽通用五菱、江淮汽車、中國重汽以及東風汽車等企業。尤其是近期五菱和長安等這些小微卡逐步上升到小輕卡的市場表現相對優秀。

新能源輕卡的主力企業是吉利汽車以及鑫源汽車等，尤其是吉利汽車近兩年在新能源輕卡表現相對極其優秀。

9、輕型客車區域市場結構

國內輕客市場的銷售區域主要是經濟相對發達的華南地區。受路權政策約束，京津滬的燃油輕客銷量出現萎縮，尤其是華南市場，燃油輕客的市場快速萎縮。

新能源輕客主要是發達地區的需求較大，華南地區新能源表現較強。

輕客的主力廠家主要是江鈴汽車、上汽通用五菱、上汽大通、北汽福田、長安汽車、吉利商用車等企業，其中江鈴汽車保持絕對優勢地位，但是新興勢力的吉利商用車的新能源輕客表現較強。近期五菱的電動輕客終於推出，應該有殺傷力。

10、大型客車區域市場結構

大中客市場近期表現較強，在中西部市場總體來看錶現不錯。

新能源大中客市場滲透率較高的主要是京津滬、華南和長江中游市場，其它地區表現一般。

大中客的主要廠家還是宇通、金龍等企業表現相對優秀，尤其是宇通和金龍的傳統燃油車表現較強。金旅等企業表現相對也是不錯的。

新能源大中客滲透率高的企業主要是二線企業，主力企業都是燃油車的新能源全面發展的，且主力企業的燃油車市場不錯。