崔東樹:3月新能源批發銷量突破萬輛廠商達13家 吉利等傳統車企新能源表現強勁

智通財經APP獲悉,乘聯會秘書長崔東樹發文稱,2024年國內新能源格局激烈變化,頭部效應日益明顯,高端相對較強。蔚來、理想等新勢力總體較好,五菱、吉利、長安等傳統車企新能源3月走勢很強。3月新能源月度批發銷量突破萬輛的廠商達到13家,環比增加4家,同比增加2家,佔新能源乘用車總量85.8%(上月76.6%,去年同期80.6%)。

崔東樹表示,2024年中國車市零售實現預期中的開門紅走勢,3月新能源乘用車生產達到78.8萬輛,同比增長25.2%,環比下降84.9%;3月新能源乘用車批發銷量達到81萬輛,同比增長31%,環比增長81%;3月新能源車市場零售71萬輛,同比增長30%,環比增83%;3月新能源車出口12萬輛,同比增長71%,環比增長53%。2月以來市場價格劇烈波動,時間較長,消費觀望明顯,影響2-3月份的新能源車銷量表現,形成暫時低迷的走勢。

一、新能源乘用車總體走勢

1. 2024年3月新能源車批發很強

2024年3月新能源乘用車批發銷量達到81萬輛,回升到當月歷史高位, 由於春節因素和降價干擾,2月回落較大,3月市場逐步恢復。

3月新能源乘用車批發達到81萬輛銷量,同比增長回升到31%的表現較好,與1-2月的增速28%比仍是較高的,總體溫和上漲。

2023年以來由於鋰和鎳等原材料回落導致動力電池價格有下降的趨勢,2月銷量較低有利於企業年初減產,去歷史庫存,實現春節後3月銷量的較強增量。

2. 2024年3月新能源車零售增速強

2024年3月新能源車市場零售71萬輛,同比增長30%,環比增83%。2024年3月較1月增長4萬臺,總體處於零售小幅回暖狀態。

由於2月的下滑較大,3月有被抑制需求釋放的因素,部分降價觀望羣體開始購車。

2023年累計零售775萬輛,同比增長36%。2024年1-3月的新能源車的零售177萬輛增34%走勢相對較穩,高於2023年的23%增速,這是很不錯的表現。

3. 2024年3月新能源車出口增速強

2024年3月新能源車出口12萬輛,同比增長71%,環比增53%。2月的出口低迷應該是受到海運等因素的影響,自主的出口在3月環比增長較大。

中國製造新能源產品品牌越來越多地走出國門,由於海外認可度持續提升以及服務網絡的完善,自主品牌純電動主要面向發達國家市場,目前出現圍堵中國新能源的現象。

2024年1-3月累計出口30萬臺,同比增33%。從近期自主出口的海外市場零售數據監控看,自主品牌在歐洲表現一般。除了傳統出口車企的靚麗表現,近期新勢力出口也逐步啓動,海外市場也有數據開始顯現,南美等的出口表現也在不斷地改善,自主插混開始出口增長。2023年3月的出口低基數對出口促進加大,未來幾個月全年新能源汽車出口預計仍較高增長。

4.新能源滲透率走勢-批發

3月新能源車廠商批發滲透率37%,較2023年3月31%的滲透率提升6個百分點。

3月,自主品牌新能源車滲透率51.1%;豪華車中的新能源車滲透率33.6%;而主流合資品牌新能源車滲透率僅有6.1%。

5.全國新能源滲透率-零售

3月新能源車國內零售滲透率41.6%,較去年同期34%的滲透率提升7.6個百分點。

3月,自主品牌中的新能源車滲透率63.3%;豪華車中的新能源車滲透率28.4%;而主流合資品牌中的新能源車滲透率僅有7.4%。

3月傳統車零售同比下降6%,而新能源車零售同比上升29%,均壓力較大。

二、新能源乘用車市場結構分析

1. 新能源車的廂型結構

2024年3月純電動車的SUV佔比達到42%,而增程式中SUV的佔比達到86%,真插混新能源車的SUV佔比達到52%,形成純電動SUV佔比最低,而增程式SUV佔比最高的差異化的特徵,這樣也推動整個新能源車市從SUV向轎車市場延伸的產品增量空間。

2. 新能源車的級別-各級別相對均衡

3月B級電動車銷量16.1萬輛同比增長16%,環比增長59%,佔純電動份額32%。純電動市場的A00+A0級經濟型電動車市場回落,其中A00級批發銷量7.3萬輛,同比增長27%,環比增長59%,佔純電動的14%份額,同比增1個百分點;A0級批發銷量13.9萬輛,佔純電動的28%份額,同比下降5個百分點;A級電動車11.1萬,佔純電動份額22%,同比下降0.1個百分點;各級別電動車銷量分化,消費升級的態勢很好。

3. 新能源車的自主和新勢力表現持續較強

從月度國內零售份額看, 純電動自主加新勢力約佔70%,超強。主力合資車企加傳統豪華車的總體超過特斯拉。

蔚來、哪吒、理想、零跑等新勢力車企銷量同比和環比表現總體仍較強,尤其是蔚來、理想等表現較強,這也是細分市場賽道的優勢。

自主品牌的純電動市場佔據較大優勢,特斯拉是主要高端。近期插混的自主日益佔據主導優勢,增程成爲自主和新勢力的獨享。

三、2024年3月新能源車主力廠家分化

1. 歷年逐月新能源車主力廠家銷量走勢

廠商新能源月度批發銷量突破萬輛的廠商達到13家(環比增加4家,同比增加2家),佔新能源乘用車總量85.8%(上月76.6%,去年同期80.6%)。其中:比亞迪301,631輛、特斯拉中國89,064輛、長安汽車45,381輛、吉利汽車44,791輛、上汽通用五菱34,398輛、理想汽車28,984輛、廣汽埃安27,856輛、賽力斯汽車27004輛、上汽乘用車24,097輛、奇瑞汽車23,740輛、長城汽車21,813輛、零跑汽車14,567輛、蔚來汽車11,866輛。

2. 歷年純電動主力廠家銷量走勢

近幾年以來純電動乘用車市場仍然是比亞迪、特斯拉和傳統自主品牌爲主的格局。2024年3月純電動車企表現強的是上汽通用、領跑、奇瑞等。而頭部車企的比亞迪同比較高增長,特斯拉呈現溫和增長,拉動2024年3月總體較強;蔚來等新勢力的總體走勢較好;廣汽埃安等年初調整較大,近期逐步恢復。

3. 插電混新能源車企業

2024年3月份插電混動市場走勢分化,主要的廠家是比亞迪處於絕對領先,比亞迪由於銷量較高,放到右軸。

長城、長安汽車、吉利汽車等跟進比亞迪發展插混,但差距較大。近期吉利和長城新品的插混產品很有競爭力。

賽力斯、零跑、長安、理想汽車共同推動增程式插混增長。近期賽力斯的純電動也開始啓動,形成差異特色。

合資車企插混市場表現相對較弱。由於產業鏈差異,插電混動動力車型的部分合資企業表現相對優秀。歐系的上汽大衆近期插混較強,豪華車的插混不強。

四、2024年3月新能源車主力車型銷量表現較強

1、2024年3月新能源車型批發量均較好

2024年3月乘用車批發銷量超兩萬輛的車型較多,燃油車改善,新能源的優勢地位繼續保持。比亞迪宋、問界M7等表現很好,但也出現部分主力車型同比負增長較大。

2、2024年3月純電動車型批發量均較好

2024年3月純電動車型表現相對較強的是特斯拉MODEL Y、MODEL3、海豚、比亞迪元等產品。

微型電動車的海鷗、吉利熊貓MINI、長安lumin等新品表現較好。前期微型電動車的五菱一枝獨秀,五菱宏光MINI之後的繽果的產品力超強,也符合入門需求,但近期壓力較大。

2024年的小型純電動走勢不強,比亞迪元和埃安Y等表現不強。

3、插電混動車型批發走勢

插電混合動力車型體現傳統內資企業爲主的特色。近期比亞迪宋、問界M7、秦PLUS、理想L7等銷量較好。歐美豪華插混車型的市場接受度不足,銷量走勢也相對平穩。

增程式電動車的理想L7的表現明顯較強,而且深藍SL03也表現較好,說明消費者對高端電動車還是有很好的的接受度,增程式如果消除顧慮也是被接受的。

近期純電動和插混出口車型走向歐洲市場的表現較好,上汽榮威等出口較多,形成歐洲新能源市場對中國插混的拉動。

五、2024年3月純電動車型分價段主力車型

1、2024年3月10萬元以下純電動車型

純電動車10萬元以下市場,主要競爭格局還是以小車爲主的特徵,尤其是A00級的比亞迪海豚、長安lumin、吉利mini等車型表現是相對較強,而QQ冰淇淋環比上升較大。A0級的10萬元高端的像五菱繽果、哪吒等表現都是不錯的。

2、10-20萬元純電動主力車型批發走勢

10-20萬元純電動市場,比亞迪的主力車型較強。比亞迪佔據A0級絕對優勢的地位,比亞迪元、比亞迪秦、埃安Y等表現相對較強。

近期出口主力車型表現較強,海外市場潛力巨大。

3、20-30萬元車型批發銷量表現較好

20-30萬元市場純電動車型,主力車型仍然是Model Y、Model3還有極氪001、比亞迪漢等車型,尤其是Model 3銷量走勢較穩,2024年3月同比增長很小。未來來看,Model Y的銷量仍然是在20-30萬區間絕對領軍的車型。高端的智己LS6地位提升,比亞迪漢和海豹的銷量環比增長較大,但像小鵬P7等的表現也是仍需努力。

4、30-40萬元市場較強

目前總體來看,純電動高端市場競爭表現體現自主新勢力與豪華全面競爭的特徵。

30-40萬元市場裡有蔚來ES6、蔚來ET5、寶馬i3、寶馬X3等表現相對較強。蔚來品牌高端車型較強,ES6銷量同比實現正增長。

5、40萬元以上純電動主力車型

40萬元以上的純電動市場,近期銷量相對較強。領軍車型主要是蔚來ES8等自主高端SUV和奔馳寶馬等國際豪華主力品牌。奔馳、寶馬IX3等國際豪華車的電動車產品也有一定的銷量,但與自主電動車仍有差距。

近期40萬元以上車型總體較好,消費升級對自主高端接受度大幅提升。其中蔚來ES8在 2023年下半年連續月銷超過2000臺,2024年蔚來ES8仍牢牢佔據自主智能高端SUV主導地位。奔馳EQE上市後也表現不錯。

自主品牌電動車技術升級較快,推動電動車的市場競爭力大增。40萬元以上高端轎車市場呈現新品較強的拉動效應,國際豪華品牌車企的電動化需要加速適應中國消費偏好。

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