創業板暴漲超23%！降準、降低存量房貸利率！證監會重磅發佈，上交所、深交所公告！影響一週市場的十大消息

來源：券商中國

A股超級大反攻！上證指數收復3000點大關，創業板指暴漲超23%

過去一週，在一攬子重磅利好政策的組合拳下，A股市場上演了一場超級大反攻。自9月24日至9月27日，僅僅四個交易日，上證指數便上漲12.32%，收復3000點大關，創業板指大漲23.19%，其中9月27日更是以10%的漲幅創下歷史單日最大漲幅；同期，港股也一路狂飆，恆生指數、恆生科技指數分別大漲13.07%、20.41%。

降準、降低存量房貸利率！潘功勝最新發聲，創設新的政策工具，支持股票市場發展

9月24日上午9時，國務院新聞辦公室舉行新聞發佈會，中國人民銀行行長潘功勝、國家金融監督管理總局局長李雲澤、中國證券監督管理委員會主席吳清介紹金融支持經濟高質量發展有關情況，並答記者問。

中國人民銀行行長潘功勝在會上表示，今年以來，人民銀行堅持金融服務實體經濟的根本宗旨，堅持支持性貨幣政策立場和政策取向。貨幣政策成效不斷顯現，融資成本處於歷史低位。根據中央決策部署，人民銀行將堅定堅持支持性貨幣政策立場，加大貨幣政策調控強度，提高貨幣政策調控精準性。宣佈幾項政策：

一是降低存款準備金率和政策利率，並帶動市場基準利率下行。潘功勝宣佈，近期將下調存款準備金率0.5個百分點，向金融市場提供長期流動性約1萬億元。

二是降低存量房貸利率並統一房貸最低首付比例。

三是創設新的政策工具，支持股票市場發展。

潘功勝表示，將降低中央銀行政策利率，7天逆回購操作利率下調0.2個百分點，從目前的1.7%降爲1.5%，引導貸款市場報價利率和存款利率同步下行，保持商業銀行淨息差穩定。

潘功勝表示，創設股票回購增持專項再貸款，引導銀行提供貸款，支持上市公司和股東回購和增持股票。

中國人民銀行官網9月27日發佈消息稱，人民銀行（下稱“央行”）決定：自2024年9月27日起，下調金融機構存款準備金率0.5個百分點（不含已執行5%存款準備金率的金融機構）。本次下調後，金融機構加權平均存款準備金率約爲6.6%。

央行同時發佈公開市場業務公告稱，從9月27日起，公開市場7天期逆回購操作利率由此前的1.70%調整爲1.50%。公開市場14天期逆回購和臨時正、逆回購的操作利率繼續在公開市場7天期逆回購操作利率上加減點確定，加減點幅度保持不變。

本次政策利率下調幅度爲近四年最大，是支持性貨幣政策的重要體現，將通過傳導降低社會綜合融資成本。權威專家指出，央行此次大幅降息將持續提振市場信心。進一步凝聚高質量發展的共識，夯實資本市場持續穩中向好基礎，爲市場健康向上發展提供充足動力。

信息量“爆表”！吳清重磅發聲

9月24日，中國證券監督管理委員會主席吳清在國新辦發佈會上重磅發言，信息量滿滿。

證監會主席吳清在會上表示，突出增強資本市場內在的穩定性，樹立回報投資者的鮮明導向，提高上市公司質量和投資價值，加快投資端改革，發佈中長期資金入市的政策意見，進一步完善相關的政策工具箱，守牢風險底線。

吳清表示，證監會將多措並舉活躍併購重組市場，將發佈促進併購重組措施，努力會同各方面暢通私募股權創投基金募投管退各環節。

吳清表示，併購重組是資本市場的大事，資本市場通過促進企業併購進一步促進資源有效配置，當前在全球產業變革加快推進，我國經濟結構轉型升級加快推進的背景下，亟需發揮好企業併購重組的關鍵作用。新國九條對活躍併購重組市場做出重要部署，爲進一步激發併購重組活力，在前期廣泛調研基礎上，證監會研究制定了“併購6條”，堅持市場化方向，更好發揮資本市場作用。將大力支持上市公司向新質生產力方向轉型升級，開展基於轉型升級爲目標的跨行業併購，以及有助於補鏈強鏈、提升關鍵技術水平的未盈利資產的收購。

吳清表示，爲活躍併購重組市場，證監會將建立重組簡易審覈機制，對符合條件的上市公司重組大幅簡化審覈流程，縮短審覈時限，提高審覈效率。

吳清表示，在支持併購重組方面，證監會將提高監管包容度，在遵守規則的同時，尊重市場規律、經濟規律、創新規律，對重組估值、業績承諾、同業競爭、關聯交易等事項，根據實際情況提高包容度，發揮市場優化資源配置作用。

吳清表示，積極鼓勵上市公司加強產業整合，部分產業大而不強，多而不優，資本市場在支持新興產業發展的同時，也將繼續助力傳統行業通過合理的提升產業集中度，提升資源配置效率，將通過大幅簡化審覈程序進行支持。

詳情見：信息量“爆表”！吳清發佈會全文來了

“平準基金”刷屏

9月24日，國務院新聞辦公室上午9時舉行新聞發佈會，一行一局一會“一把手”重磅發聲，透露多重利好政策。談及平準基金的創設，中國人民銀行行長潘功勝在發佈會結束之後，迴應證券時報記者提問時表示，“正在研究”。會議結束後，A股集體反攻。截至當日收盤，上證指數百點長陽，A50和創業板指均一度大漲超5%，港股市場集體大爆發，離岸人民幣兌美元一度狂拉超260點。

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“增持貸”“回購貸”來了！影響幾何？如何操作？最新解讀

9月24日，國務院新聞辦公室舉行新聞發佈會。其中，中國人民銀行行長潘功勝關於“創設股票回購增持專項再貸款”的表述引發銀行業熱議。

根據安排，央行創設專項再貸款，引導銀行向上市公司和主要股東提供貸款，支持回購、增持上市公司股票，首期額度爲3000億元，未來可視運用情況擴大規模。

“是否涉及信貸資金違規入市”由此成爲焦點。多位受訪人士認爲，該操作可能突破央行《貸款通則》規定，需要予以修改完善。

上海金融與發展實驗室主任、首席專家曾剛在接受券商中國記者採訪時表示，其資金來源並非銀行自有資金，而是央行向銀行提供再貸款，用於上市公司回購、增持，央行、銀行均未入市，與“信貸資金違規入市”是兩碼事。

“算是一個基於市場化、法治化的精準支持工具，既避免了信貸資金入市、對市場的過度干預，投向上也滿足了市場合理的需求。”曾剛認爲。

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證監會發布《關於深化上市公司併購重組市場改革的意見》，上交所、深交所同日公告

併購重組是支持經濟轉型升級、實現高質量發展的重要市場工具。新“國九條”對活躍併購重組市場作出重要部署。爲進一步激發併購重組市場活力，證監會在廣泛調研的基礎上，研究制定了《關於深化上市公司併購重組市場改革的意見》，堅持市場化方向，更好發揮資本市場在企業併購重組中的主渠道作用。主要內容如下：

一是支持上市公司向新質生產力方向轉型升級。二是鼓勵上市公司加強產業整合。三是進一步提高監管包容度。四是提升重組市場交易效率。五是提升中介機構服務水平。六是依法加強監管。

爲貫徹落實《國務院關於加強監管防範風險推動資本市場高質量發展的若干意見》（國發〔2024〕10號），進一步引導上市公司關注自身投資價值，切實提升投資者回報，中國證監會研究起草了《上市公司監管指引第10號——市值管理（徵求意見稿）》（以下簡稱《指引》），現向社會公開徵求意見。

《指引》要求上市公司以提高上市公司質量爲基礎，提升經營效率和盈利能力，並結合實際情況依法合規運用併購重組、股權激勵、現金分紅、投資者關係管理、信息披露、股份回購等方式，推動上市公司投資價值提升。《指引》明確了上市公司董事會、董事和高級管理人員、控股股東等相關方的責任，並對主要指數成份股公司披露市值管理制度、長期破淨公司披露估值提升計劃等作出專門要求。同時，《指引》明確禁止上市公司以市值管理爲名實施違法違規行爲。

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24日晚，上交所發佈關於就《上海證券交易所上市公司重大資產重組審覈規則（徵求意見稿）》公開徵求意見的通知。深交所發佈關於就修訂《深圳證券交易所上市公司重大資產重組審覈規則》公開徵求意見的通知。

詳情見：上交所、深交所公告！

推動中長期資金入市！中央金融辦、中國證監會重磅發佈

9月26日，中央金融辦、中國證監會聯合印發《關於推動中長期資金入市的指導意見》（以下簡稱《指導意見》），重點提出了持續優化資本市場生態、大力發展權益類公募基金、着力完善各類中長期資金入市配套政策制度三方面舉措。

《指導意見》印發爲加快推進中長期資金入市、健全投資和融資相協調的資本市場功能提供了明確的“行動綱領”。記者從相關監管人士處瞭解到，《指導意見》旨在加強頂層設計、形成工作合力，以推動中長期資金投資規模和比例明顯提升，資本市場投資者結構更加合理，投資行爲長期性和市場內在穩定性全面強化，投資者回報穩步提升，形成中長期資金更好發揮引領作用、投融資兩端發展更爲平衡、資本市場功能更好發揮的新局面。

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中共中央政治局召開會議 分析研究當前經濟形勢和經濟工作

中共中央政治局9月26日召開會議，分析研究當前經濟形勢，部署下一步經濟工作。

會議指出，我國經濟的基本面及市場廣闊、經濟韌性強、潛力大等有利條件並未改變。同時，當前經濟運行出現一些新的情況和問題。要全面客觀冷靜看待當前經濟形勢，正視困難、堅定信心，切實增強做好經濟工作的責任感和緊迫感。要抓住重點、主動作爲，有效落實存量政策，加力推出增量政策，進一步提高政策措施的針對性、有效性，努力完成全年經濟社會發展目標任務。

會議強調，要加大財政貨幣政策逆週期調節力度，保證必要的財政支出，切實做好基層“三保”工作。要發行使用好超長期特別國債和地方政府專項債，更好發揮政府投資帶動作用。要降低存款準備金率，實施有力度的降息。要促進房地產市場止跌回穩，對商品房建設要嚴控增量、優化存量、提高質量，加大“白名單”項目貸款投放力度，支持盤活存量閒置土地。要回應羣衆關切，調整住房限購政策，降低存量房貸利率，抓緊完善土地、財稅、金融等政策，推動構建房地產發展新模式。要努力提振資本市場，大力引導中長期資金入市，打通社保、保險、理財等資金入市堵點。要支持上市公司併購重組，穩步推進公募基金改革，研究出臺保護中小投資者的政策措施。

會議指出，要幫助企業渡過難關，進一步規範涉企執法、監管行爲。要出臺民營經濟促進法，爲非公有制經濟發展營造良好環境。要把促消費和惠民生結合起來，促進中低收入羣體增收，提升消費結構。要培育新型消費業態。要支持和規範社會力量發展養老、托育產業，抓緊完善生育支持政策體系。要加大引資穩資力度，抓緊推進和實施製造業領域外資准入等改革措施，進一步優化市場化、法治化、國際化一流營商環境。

會議強調，要守住兜牢民生底線，重點做好應屆高校畢業生、農民工、脫貧人口、零就業家庭等重點人羣就業工作，加強對大齡、殘疾、較長時間失業等就業困難羣體的幫扶。要加強低收入人口救助幫扶。要抓好食品和水電氣熱等重要物資的保供穩價。要切實抓好糧食和農業生產，關心農民增收，抓好秋冬生產，確保國家糧食安全。

會議要求，各地區各部門要認真貫徹落實黨中央決策部署，幹字當頭、衆志成城，充分激發全社會推動高質量發展的積極性主動性創造性，推動經濟持續回升向好。廣大黨員、幹部要勇於擔責、敢於創新，在攻堅克難中長本領、出業績。要樹好選人用人風向標，認真落實“三個區分開來”，爲擔當者擔當、爲幹事者撐腰。要支持經濟大省挑大樑，更好發揮帶動和支柱作用。

會議還研究了其他事項。

納斯達克中國金龍指數本週累計漲近24%

9月27日，美股三大指數收盤漲跌不一，道指漲0.33%，本週累計上漲0.59%；納指跌0.39%，本週累計上漲0.95%；標普500指數跌0.13%，本週累計上漲0.62%。熱門科技股漲跌不一，特斯拉漲超2%，英偉達跌超2%，亞馬遜跌超1%。加密貨幣、石油與天然氣板塊漲幅居前，Coinbase漲超6%，雪佛龍、埃克森美孚、帝國石油漲超2%。貴金屬、半導體板塊跌幅居前，科爾戴倫礦業跌超5%，埃氏金業、泛美白銀跌超4%，AMD、Arm、美光科技跌超2%，高通跌超1%。

熱門中概股普漲，納斯達克中國金龍指數漲4%，本週累計上漲23.94%。蔚來漲超12%，小鵬汽車漲9%，嗶哩嗶哩漲超8%，微博漲超7%，愛奇藝、富途控股、京東漲超5%，拼多多漲超4%，唯品會漲超3%，本站、百度、阿里巴巴漲超2%，理想汽車、滿幫漲超1%，騰訊音樂小幅上漲。

IPO註冊及新股情況

9月27日，證監會同意先鋒精科首次公開發行股票的註冊申請。

9月30日，僅有1只新股申購，爲創業板新股上大股份，申購代碼爲301522，頂格申購需配市值22萬元。