【成品油】替代能源強勢來襲 國內柴油需求前景“黯然失色”

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衆所周知，柴油消費領域較汽油而言可謂十分廣泛，主要包含建築機械、農用機械、鐵路運輸、內河船舶以及電力調峰等。其消費量與我國宏觀經濟形勢以及產業結構緊密相關。2023年，在經歷了極不平凡的三年後，隨着企業生產、物流運輸陸續恢復，經濟形勢緩慢向好，柴油需求隨之增多。據金聯創統計數據顯示，2023年我國柴油消費量爲20403萬噸，同比增長13.11%。然而步入2024年，國內柴油市場表現卻極爲黯淡，就上半年數據來看，柴油消費量不增反降，究其原因金聯創分析如下。

房產開發投資明顯下降 工礦商業用途亦不樂觀

房地產、基建是拉動建築用柴油增長的主要行業，但近年來增速也呈現明顯放緩趨勢。2024年上半年，全國房地產開發投資52529億元，同比下降10.1%。與此同時，儘管工礦企業產量處於增長趨勢，但受替代燃料佔比上升影響，預計本年度工礦用柴油量同比基本持平。此外，由於經濟形勢欠佳，居民在餐飲、娛樂場所等消費降級，令上述行業經營欠佳，倒閉屢見不鮮，柴油發電機用油量因此減少。

大宗物資運輸“公轉鐵” 車用柴油需求遭遇擠壓

在“雙碳”戰略的大背景下，近年來，國家對環境保護愈加重視。爲了更大程度上節能減排，國家和地方政府出臺了一系列政策和措施，加快推進運輸結構調整，鼓勵和支持大宗貨物“公轉鐵”。因爲相較於使用柴油汽車的公路運輸而言，鐵路運輸具有運量大、運輸成本低、安全性高等優勢，逐漸成爲大宗貨物的運輸選擇。但如此一來，公路運輸柴油需求量日漸萎縮。

新能源重卡滲透率提升 替代柴油資源規模擴大

除了大宗物資運輸“公轉鐵”給柴油市場帶來的利空影響以外，新能源重卡在國內發展迅速。其中，由於LNG經濟性優勢凸顯，2023年LNG重卡市場迅速爆發，成爲重卡行業的熱門領域。2023年國內LNG重卡累計銷售15.2萬輛，較2022年增加近12萬輛，保有量達到50萬輛以上。2024年上半年，整個重卡市場的保險登記量達到了21.2萬輛。其中，新能源重卡的註冊量爲2.6萬輛，同比激增158%。在滲透率方面，新能源重卡佔據了12.29%，相較於去年同期增加了7.78個百分點。預計2024年新能源汽車替代柴油量或將超過2500萬噸。

金聯創分析認爲，受經濟增速放緩，房地產景氣度欠佳以及替代資源發展迅速等多重利空因素影響，國內柴油市場需求萎縮已成爲不爭事實。爲此，國內煉廠積極調整柴汽生產比例，上半年柴油產量同比削減404萬噸或3.77%。因此，儘管因出口套利欠佳影響，柴油出口量明顯下降，但在產量亦有削減背景之下，國內柴油資源供應壓力相對有限。

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