車展往哪卷：智駕、混動、價格戰

來源：定焦One（ID：dingjiaoone），作者：鄭浩鈞

車企打響年度收官之戰。

正在舉行的廣州車展，不僅是各大車企展示的舞臺，更是看不見硝煙的戰場。各家都使出渾身解數，試圖在這場年度收官之戰中脫穎而出。

本屆車展共有全球首發車78臺，展車總數1171臺，其中新能源車512臺——這三個數字均創下歷史新高。儘管傳播渠道越來越多元化，車展在車企傳播規劃中的重要性在逐漸降低，但作爲2024年最後的一場A級車展，我們還是能從中窺見一些行業動向。

本文將從技術、車型、價格三方面，展示車展上的新趨勢。

1 卷技術不管自研還是合作，都要血拼智能駕駛

行業裡早已形成共識，新能源車下半場的較量，智能駕駛一定是重中之重。廣州車展上，智能駕駛成爲了多家車企秀技術的主戰場。

新勢力中，無論是第一次參加廣州車展的小米，還是沒有新車發佈的理想、小鵬，都在賣力宣傳自家的智駕技術。雷軍在車展前一天，直播展示了小米SU7的車位到車位智駕功能。極氪則在車展上開了極氪品牌的首個智駕技術發佈會。傳統車企中，長城、上汽智己等，也公佈了智駕方面的最新進展。

根據車企智能駕駛功能的發展程度，「定焦One」大致將這些車企分成三個梯隊。

最卷是的理想、小鵬、小米、華爲，它們都已經將“車位到車位”功能提上日程，2024年底前開啓推送。

該功能是指車輛可以自主完成從出發地的停車位行駛到目的地停車位的各種操作，包括進出停車位、識別閘機擡杆、U型調頭、自動選擇車道行駛等。而此前的無圖城市NOA功能，用戶需將車輛開出停車場至公開道路後才能開啓智能駕駛。想要跳過這一步，難點在於需要在網絡信號較差的地下停車場實現智能駕駛。

根據車展上的信息，理想公佈了全新一代智能駕駛技術架構——端到端+VLM雙系統的最新進展，宣佈OTA 6.5版本車機系統將於11月底正式推送，新增車位到車位智能駕駛、R-MAI後向誤加速抑制、R-AEB後向自動緊急制動、掌上車機等功能。

小鵬宣佈其車位到車位功能於11月15日開啓首測。同時，小鵬P7+首批用戶數據表明，NGP （城市導航輔助駕駛） 是用戶選擇購買的核心因素之一。

小米汽車表示，包含車位到車位功能的端到端全場景智駕在11月16日開啓定向邀請內測，12月底開啓先鋒版推送。此外，雷軍官宣小米汽車第10萬臺已於11月13日完成下線，距正式開售僅有230天。

同樣受關注的還有華爲，雖然目前官方還未公佈華爲ADS 3.0的車位到車位功能確切的推送時間表，但業內人士預計在11月底左右。

理想、小鵬、小米、華爲也是中國智能駕駛算力最高的幾家企業。據各家企業近期公佈的信息，小米汽車目前能在集團申請到的最高算力儲備爲8.1EFLOPS；鴻蒙智行擁有7.5EFLOPS雲端算力；理想汽車雲端算力爲6.83EFLOPS，預計今年年底將增加到10EFLOPS；小鵬汽車目前擁有2.51EFLOPS雲端算力，預計2025年將增加至10EFLOPS。

據「定焦One」瞭解，目前增加1EFLOPS算力所需資金約爲3.7億元，這也意味着上述企業在算力方面的花費將高達數十億元。

第二梯隊則以無圖城市智駕功能是否即將在全國推送爲標準，主要包括極氪、智己、長城、極越。

其中，極氪的規劃最接近第一梯隊，其在車展上表示，無圖城市NZP將於2024年年底全量推送給全國用戶，在省道、鄉道、巷道、村道甚至無車道線的土道等5級道路都適用。車位到車位功能會在2025年1月開啓分批推送，二季度實現全國全量推送。

與Momenta合作開發智駕功能的智己汽車，一方面加速技術落地，一方面繼續和外界加強合作。2024年10月，智己無圖城市NOA已向全國所有搭載英偉達Orin平臺、激光雷達的車型推送。在車展上，智己汽車、英偉達與Momenta三方宣佈達成合作，行業首批英偉達Thor芯片智駕方案將於2025年搭載在智己量產車型上。

長城汽車宣佈其全場景NOA功能將於11月15日起全國開城，同時，長城汽車新版座艙系統Coffee OS 3.1將新增領航桌面、NOA超強提醒、智駕島等與智能駕駛配合的功能。

極越宣佈將於2024年年底，面向全國用戶推送純視覺無圖高階智駕功能，還發布了AI智駕超跑極越ROBO X和極越07 Passion版兩款全新車型。

其餘車企的進度稍慢，但也都在廣州車展上展現出了發力智能駕駛的決心。

如零跑汽車宣佈將於2025年上半年，在零跑B10等LEAP 3.5架構車型上配置以“端到端”大模型爲基礎的高速及城區高階智駕功能；比亞迪旗下搭載華爲乾崑智駕的方程豹豹8正式上市；紅旗宣佈搭載大疆車載端到端智駕算法的純電SUV天工08開啓預售。

2卷新能源BBA純電覺醒，自主品牌大戰混動

此次廣州車展展出的1171臺車中，新能源車數量爲512臺，佔比43.7%，這一比例高於去年。新能源車佔比的提升和行業大趨勢相符，從2024年7月開始，中國新能源汽車零售滲透率已連續四個月超過50%。

具體到各家車企，這次車展上有兩大趨勢。一是一些一直被吐槽電動化轉型緩慢的外國汽車品牌，紛紛加快了轉型腳步，成立了全新新能源汽車品牌或推出新系列產品。其中部分新產品的一大特點，是採用了中國本土智能化的供應鏈。

先來看BBA，變化比較大的是奧迪，上汽和奧迪合作“AUDI”品牌，放棄四環LOGO，展出搭載Momenta智駕的純電概念車AUDI E，量產版將於明年年中上市；一汽奧迪則與華爲合作，展出搭載華爲乾崑智駕的純電SUV奧迪Q6L e-tron。

奔馳方面，售價217萬元的純電G級越野車，以及新款純電EQE正式上市。車展前，奔馳在上海完成了L2++無圖智駕全球首秀。寶馬則宣佈，從2025年1月起，搭配“車路雲一體化” V2X模塊的“聰明車”全新BMW 5系將量產，還展示了M品牌首款混合動力轎車M5，售價146.89萬元。

至於其他外國汽車品牌，廣汽豐田發佈搭載Momenta端到端智駕的純電SUV鉑智3X；東風日產發佈搭載Momenta智駕的純電轎車N7；廣汽本田推出全新純電動品牌“燁P”，並亮相了純電車型燁P7、燁GT Concept。

在與華爲、Momenta等已有成功案例的中國智駕供應商合作後，奧迪、豐田、日產們智能駕駛功能的下限無須再擔心，但能否發揮出這些供應商能力的上限，就要看奧迪們能否真正放手，做好與供應商的配合工作了。

發力新能源與智能化的背後是外國汽車品牌的焦慮。2024年前三季度，大衆、本田、豐田等外國汽車品牌在中國市場的銷量同比均有所下降，與之形成對比的，是中國本土汽車品牌銷量的高速增長。

銷量此消彼長之下，外國汽車品牌不得不加快轉型的步伐，具體內容可見「定焦One」此前「賣不動的BBA們，開始“偷師”」一文。

第二個趨勢是一些原本專注於純電的自主汽車品牌開始推出插混 （含增程） 車型，車企涌入插混賽道已成趨勢。

由長安汽車、華爲、寧德時代聯合打造的新能源汽車品牌阿維塔，繼今年9月推出首款增程車型阿維塔07後，又在廣州車展上帶來了品牌第三款增程混動車型——阿維塔11 Ultra增程版，其預售價爲29.99萬元。

此外，小鵬汽車、廣汽埃安、智己汽車等純電車企均已正式宣佈將推出插混車型。 在這背後，也是插混車型的銷量的不斷增長。數據顯示，2021年，中國市場中插混乘用車在新能源乘用車中銷量佔比僅有17.4%；而到了今年1-8月，中國市場中的插混車型銷量已在新能源汽車總銷量中佔比40%。

“混動”之所以能夠逆襲成爲主角，首先是因爲現在新能源汽車的消費人羣中，很大一部分是三四線城市的傳統油車車主，這些用戶更信賴長續航、無焦慮的插混車型，其次是技術的進步彌補了插混車型曾經的缺點，如續航短、油耗高等。對於車企而言，插混車型也更容易做出有競爭力的配置或價格。

只是，隨着每家車企都有了插混這個“秘密武器”，競爭必然會更加激烈，能不能真的拉高銷量，還得打個問號。

3卷價格有人繼續降價，華爲小米衝百萬

價格戰的主題一直貫穿汽車行業的2024年，這一趨勢也延續到了車展上。上汽大衆在車展上推出一款燃油中大型MPV車型威然，起售價19.99萬元，較老款威然下降近9萬元；北汽極狐新阿爾法T5終端起售價12.38萬元，較指導價下調3.2萬元；凱迪拉克則在車展首日，宣佈當天上市的XT6限時一口價34.99萬元起，較44.99萬元的官方指導價直降10萬元。

卷價格已經不是什麼新鮮事，更值得關注的是，仍有車企向高端市場發起衝擊，其中最具代表性的是鴻蒙智行、比亞迪、小米。它們有的是打造的全新高端品牌，有的是在原有品牌上打造高端產品。

鴻蒙智行走的是第一種路線，即將推出百萬級轎車尊界S800。尊界是華爲與江淮汽車合作打造的新能源汽車品牌，定位爲超豪華汽車市場。廣州車展上，餘承東在鴻蒙智行主展臺上宣佈，“尊界將於11月26日的華爲發佈會上，與Mate70手機一同正式發佈。”展臺的角落中也設置了尊界的專屬區域，由黑色玻璃包圍。

車展期間，尊界S800也已面向專業媒體展示。據媒體報道，尊界S800設計理念完全不同於另外“三界”，車頭大燈下方、側面門把手、貫穿式尾燈三個區域均採用了全新設計的星狀燈帶，車身則採用銀紫雙拼色，整體風格類似於尊界的對標品牌勞斯萊斯。不過，尊界最大的賣點還沒有曝光，餘承東稱，“最核心的東西在車內，後續會向大家介紹。”

目前，鴻蒙智行旗下的問界、智界、享界，已經基本完全覆蓋了20萬元至60萬元區間內的SUV與轎車市場。受限於華爲智能化配置的高成本，鴻蒙智行難以進入20萬元以下的市場，這種情況下，推出百萬級別的“尊界”品牌是水到渠成的事情。

另一大值得關注的品牌是比亞迪，它在廣州車展上開啓了仰望U7的預售，意向金2萬元，但並未公佈售價。此前，仰望品牌已推出售價109.8萬元的仰望U8與售價168萬元的仰望U9。

懂車帝數據顯示，仰望U8的月銷量已從發售之初的1000輛以上降至10月的265輛，儘管銷量出現下降，但這個成績放在百萬級別的超豪華車型中，還算拿得出手。

對比來看，2024年1-8月在中國市場，超豪華汽車品牌瑪莎拉蒂和阿斯頓·馬丁的銷量分別爲840輛和199輛，邁凱倫僅賣出19輛車。2024年9月，賓利、法拉利、蘭博基尼在中國市場的銷量分別爲229輛、77輛、49輛。

在仰望U8之後，比亞迪繼續推出定位略低的仰望U7應該也是早已做好的計劃，這樣既能更立體地打造仰望品牌的高端性，也能充分利用比亞迪集團研發出的各種高端技術。據瞭解，仰望U7不僅會搭載四電機獨立驅動技術“易四方平臺”，還會首搭全新車身控制系統“雲輦-Z”。

在衝高上積極的還有小米，它展出了在德國紐博格林北環賽道創造6分46秒874成績、登頂紐北全球最快四門車榜單的小米SU7 Ultra原型車，以及售價81.49萬元的小米SU7 Ultra量產版。雷軍表示，明年小米SU7 Ultra計劃挑戰全國主要賽道，也將繼續征戰紐北。

雷軍曾在2023年的年度演講中透露，自己在小米手機衝擊高端的討論會中，曾反覆說服同事：“只有做高端，才能倒逼我們在技術上尋求突破，贏得未來生存和發展的空間。高端是我們發展的必由之路，更是生死之戰。”

與手機的高端之路相比，小米汽車的步子更快，第二款車型SU7 Ultra還被一些用戶吐槽爲“高攀不起”。這或許是小米汽車爲了在品牌問世初期就樹立起高端的形象，打開未來的定價空間，而不是像小米手機那樣成立多年後纔開始衝擊高端，導致高端之路走得艱難。

Gangtise投研的數據顯示，當前汽車市場格局分化，低端車和高端車仍保持增長。對於一些已經有了走量車型的車企來說，探索高端化獲得更大增量，是不得不走的一步。不過，在宏觀環境發生變化，消費結構變動的當下，想要用戶爲高端車輛買單，車企還需要拿出更強的品牌力和獨特性。

廣州車展還在持續，距離2024年結束僅剩40多天，車企們將抓住最後的時間衝刺。誰能夠在這場大考中勝出，不久後就能揭曉。