《產業分析》美商Marvell SSD部門撤臺?專家點名它受益

半導體產業今年在庫存調節浪潮下,業者咬牙苦撐,傳出邁威爾將裁撤臺灣固態硬碟(SSD)部門,資遣員工人數達200人,且其實據悉邁威爾人員額縮編政策非僅限臺灣,去年10月已開始陸續裁撤大陸的研發團隊,今年初再裁大陸員工80人。

TrendForce數據顯示,第二季全球前十大IC設計公司Marvell排名第六,單季營收季減1.4%,約13.3億美元。儘管資料中心受惠AI應用部署加速,帶來新訂單,但受企業On Premise Server(地端伺服器/企業私有云)下跌相互抵銷。且受部分客戶仍處庫存修正期,以及終端需求仍疲弱等衝擊,導致第二季資料中心、電信基礎建設、企業網通等主流領域營收均下滑。

分析師認爲,Marvell早期是開發Client SSD控制晶片研發,但因爲研發成本持續墊高,而ASP與總出貨量卻無法同步上升,導致陷入獲利困難的惡性循環,因此策略改爲協助NAND原廠開發Enterprise SSD控制晶片ASIC設計服務,收取NRE設計服務費。然而,過去18個月內,因爲需求與NAND價格下滑,NAND原廠蒙受鉅額虧損壓力,無力支付Enterprise SSD的外包設計服務費予第三方ASIC設計服務公司,因此Marvell的SSD儲存部門在苦無獲利好轉的情況下,無力支撐SSD儲存部門的龐大費用支出,因此必須有所作爲,包括裁員、縮編等節省支出。

儘管NAND原廠雖然目前可能短期內縮減對外的ASIC設計服務支出,但長期而言,NAND原廠對於ASIC設計服務的需求依舊存在,畢竟NAND原廠自行研發Enterprise SSD控制晶片的成本過高,不符合投資效益,NAND原廠持續尋求外部的ASIC設計服務需求將依舊存在。

綜觀目前產業,Marvell似乎是目前市場上有能力提供Enterprise SSD ASIC設計服務的少數IC設計公司之一;也因此,如果Marvell縮編/裁員SSD研發部門,可能爲其它有類似能力的SSD控制晶片IC設計公司帶來成長與擴大市佔率的機會。綜觀目前全球的NAND儲存產業,除了Marvell以外,有能力完整提供Enterprise SSD相關IP、Firmware韌體設計、至完整ASIC設計服務,而且跟NAND原廠有長期穩定合作經驗的一線SSD控制晶片IC設計公司,臺系羣聯就是一個選項,且羣聯不僅能自售SSD控制晶片,中長期而言還可能取代Marvell,提供Enterprise SSD的ASIC設計服務予NAND原廠,終將可能雙重受惠。

總而言之,整體NAND儲存產業需求依舊存在,且將因爲NAND成本降低以及製程的改善,持續刺激整體Storage Content/Capacity的穩定成長;也因爲對NAND儲存產品的需求預計將持續成長,NAND整體產業對NAND控制晶片的需求預期也將穩定成長。