《半導體》受惠三星採購訂單 外資喊加碼穩懋、目標價188元

美系外資最新報告指出，三星智慧型手機RF零件採購由全球IDM廠轉向更多亞洲供應商，Vanchip、OnMicro和RichWave在8月都已收到三星供應商資格，預期這些設計公司將於2024年第4季開始向穩懋下訂單，預估穩懋2024年/2025年/2026年每股盈餘爲3.84元/7.42元/8.44元，維持穩懋「建議加碼」評等，目標價188元。

穩懋今年前7月合併營收爲110.15億元，年增34.59%，由於非蘋手機拉貨減緩，穩懋預估，2024年第3季營收預計較前一季下滑high single digit(6%到9%)百分比，單季毛利率預計約爲mid-twenties(25%)水準。