AI板塊再迎密集催化期，穩增長政策預期升溫

今日提要：

AI｜AI板塊再迎密集催化期，穩增長政策預期升溫

電子行業2024年上半年投資策略：下游創新驅動復甦

1.AI｜AI板塊再迎密集催化期，穩增長政策預期升溫

相關背景：

政治局會議定調2024年經濟工作“穩中求進、以進促穩、先立後破”，明年經濟穩增長政策預期升溫；谷歌 Gemini大模型問世，“AI+視頻”軟件pika1.0上市，AI領域再度進入密集海外映射催化期。

1）穩增長政策預期升溫......

2）近期AI領域再度進入密集海外映射催化期

......海外映射再度加速，全球算力週期趨於上行，前期市場情緒擾動因素緩解，***板塊有望受到催化。

Gemini開啓大模型多模態時代，關注潛在多模態應用場景落地......，目前來看在......等領域，多模態應用有廣闊的應用場景。但隨着技術的持續迭代發展，多模態應用有望實現更加廣泛和深入的應用，助力AI大模型真正落地在日常社會經濟活動裡。

2.電子行業2024年上半年投資策略：下游創新驅動復甦

智能手機：

下游銷售逐步回溫，關注行業結構創新......建議重點關注.....

個人電腦：

AIPC蓄勢待發，存儲芯片拐點已至......已於2023年下半年確認行業底部，在下游PC、智能手機、智能駕駛和AI的旺盛需求推動，消費終端去化庫存的背景下，有望於2024年迎來上行週期；而......建議關注......

關注先進封裝、半導體設備與材料等核心環節......

投資建議：

展望2024年，建議從下游創新與景氣復甦等主線配置電子板塊。持續看好......

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