5年表現勝大盤2.5倍 定期定額首選創新科技

野村投信策略暨行銷處資深副總黃宏治表示，過去五年雖然發生美中貿易戰、Covid-19等重大利空，但隨着科技不斷演變創新，臺股仍迎來百年難得的多頭行情。在這段期間內，若是透過定期定額投資加權指數（含息），年化報酬率爲4.25％，其實表現已是相當不錯，定期定額投資臺灣電子指數（含息），年化報酬率爲5.37％，表現也更上層樓。然而加權指數畢竟會有金融股、週期循環股的部位，會受到景氣循環的影響，長期表現不如科技股，而電子類指數也因爲指數成立較早，容易選到過時或較不受惠當下科技趨勢的科技標的。相比之下，00935透過研發費用篩選，更注重科技趨勢下股價未來的成長性，以「臺灣創新科技50指數」回測五年定期定額表現，年化報酬率爲10.53％，報酬率是加權指數的2.48倍，展現出多頭時超漲的特性。

展望未來，林怡君表示，看到諸多利空皆出現曙光，包括美國通膨下滑趨勢明確、聯準會升息循環接近尾聲，對科技股而言絕對是重要利多，而AI趨勢仍未改變，科技巨頭（微軟、亞馬遜及字母）上修2024年資本支出總額，同時Nvidia、AMD、微軟也釋出新款AI晶片，臺灣相關供應鏈將持續受惠。