「00915親弟」00938已開募 成分股前十大曝光

▲臺股2024年上半年漲幅貢獻度前十大個股中,就有7檔市值規模達一兆元以上的大型股。(示意圖/CTWANT提供)

圖文/CTWANT

臺股2024年上半年漲勢由權值股帶動,總計上半年臺股漲幅貢獻度前十大個股中,就有7檔市值規模達一兆元以上的大型股;下半年大盤指數空間相對受限,盤面主角將由股價尚未反映獲利成長的價值型擔綱,法人預估,透過價值型ETF將是值得留意的方向,建議採用分批佈局、買黑不買紅策略。

以10月2日展開募集的00938凱基優選30ETF來說,又被稱爲凱基優選高股息30「00915親弟」,採季配息,追蹤臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃優選多因子30指數,發行價15元,每年5月及11月調整成分股;成分股權重部分爲金融保險佔比達54.24%、其他電子28.30%、半導體9.14%、運動休閒1.84%等。

00938凱基優選30ETF成分股前十大,鴻海佔比28.30%、富邦金10.95%、聯電8.22%、中信金7.98%、兆豐金5.80%、元大金5.64%、第一金4.45%、永豐金4.25%、開發金3.82%、華南金3.79%。

凱基優選 30 (00938)預定基金經理人施政廷表示,回測00938追蹤的臺灣優選多因子30指數的年化總報酬率,2007年以來指數年化總報酬率達16.01%,打敗臺灣加權指數的10.35%,也贏過臺灣高股息指數的9.35%。

關鍵在於篩選機制的選股指標兼顧高成長與低波動特性,因此回測任一時間點投入00938追蹤指數的正報酬機率,可以發現當投資1年,獲得正報酬機率有76%;當投資2年,獲得正報酬機率可以達99%;當投資達3年,正報酬機率依舊可以高達99%。股市震盪時期,更加考驗ETF篩選機制的選股功力,兼顧成長與價值。

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