轉型驅動 智能化電子零部件淨利潤2023年增長200%

本報記者 陳茂利 北京報道

“全球汽車零部件發展趨勢展現出營收規模趨穩、盈利能力反彈、‘雙輪’持續驅動三大特點。2023年全球百強企業整體營收同比增長13.2%，同時，伴隨投資與消費活動復甦，車市回暖，汽車零部件供應商2023年整體利潤率6.1%，相較於2022年的5.4%上漲明顯。”

日前，羅蘭貝格全球合夥人袁文博在《2024全球汽車供應鏈核心企業競爭力白皮書》（以下簡稱“《白皮書》”）發佈時表示。《白皮書》由《中國汽車報》社和羅蘭貝格聯合編制。

《中國經營報》記者關注到，中國零部件企業在當今的汽車價值鏈中的重要性日益增加。2024“全球汽車供應鏈百強”中，有3家中國企業進入前20名，分別是寧德時代、濰柴集團和華域汽車。

《白皮書》顯示，2023年中國零部件企業規模及利潤總額均快速回升，傳統部件受到整車產銷增長實現回暖，且智能化、新能源轉型仍是未來營收及利潤增長的主要推動力。

其中，新能源、智能化領域零部件營收增加值佔總增加值的34%，保持營收結構中的主導地位；新能源零部件利潤增幅佔總增加值的36%；智能化電子零部件淨利潤連續兩年保持200%的增速；得益於產銷量提升，傳統汽車零部件營收增幅超千億元，利潤增超百億元，佔比34.7%。

“新能源汽車的崛起，不僅推動了電池、電機、電控等核心技術的飛速發展，也帶動了輕量化材料、智能網聯技術、自動駕駛解決方案等新興領域的蓬勃興起。這些領域的每一次突破，都凝聚着供應鏈企業智慧與汗水的結晶。”中國能源汽車傳播集團黨委書記、董事長、總編輯兼《中國汽車報》社社長、《中國能源報》總編輯謝戎彬表示。

寧德時代、濰柴集團和華域汽車上榜

《白皮書》顯示，2024“中國汽車供應鏈百強”排名前10位的企業分別是智能化、濰柴集團、華域汽車、海納川、均勝電子、廣汽部件、中航汽車系統、中信戴卡、中策橡膠和廣西玉柴，覆蓋了動力電池、傳統動力、汽車電子、輪胎、輪轂以及綜合性零部件企業。

其中，濰柴集團2023年供應鏈營收2416.74億元。濰柴動力以大缸徑和液壓爲代表的高端戰略業務持續發力，利潤貢獻顯著提升。M系列大缸徑高功率密度發動機全面進入數據工程中心、剛性礦卡等全球高端市場，產品結構調整邁出重要一步。

均勝電子2023年供應鏈營收553.20億元，同比增長11.76%。2023年均勝電子在智能駕駛、汽車安全、新能源等領域亮點不斷。例如，均勝電子推出多款智能駕駛域控制器、飛躍式汽車安全氣囊等創新產品，並獲得某知名車企800V高壓平臺功率電子類全球項目130億元全生命週期訂單等。

分業務板塊而言，新能源板塊的收入增速和盈利性最爲突出，電子板塊收入增速快，發動機及傳統業務板塊恢復勢態良好。

具體來看，新能源板塊營收穩步增長，已成百強零部件企業的重要營收支柱，其中5家上榜企業均爲動力電池供應商，分別是寧德時代、億緯鋰能、國軒高科、中創新航、欣旺達，頭部企業規模及利潤增長良好，迴歸合理區間。

2024年中國汽車供應鏈百強榜中新上榜企業11家，分別是蜂巢易創、欣旺達、三花智能、京東方精電、江蘇龍蟠、天馬微電子、萬得汽車、航天智造科技、華爲、中原內配、天潤工業。

其中，超過一半新入榜企業主營業務與新能源、智能化等相關，反映市場需求的持續升級與變化，同時，本土發動機及傳統業務也仍有良性發展。

零部件企業正迎來出海窗口期

研發投入一直是中國汽車供應鏈企業保持競爭力的核心驅動力。記者關注到，近年來，隨着“新四化”趨勢的加速推進，中國零部件企業紛紛加大在技術研發上的投入。

以德賽西威爲例，該公司的研發人員佔比高達45.26%，本科以上學歷佔比達半數以上。德賽西威推進關鍵技術佈局和快速商業化落地，以域控制器解決方案爲例，德賽西威實現了從輕量級到中、高算力域控的全面佈局和落地，打造了產業及自身的拳頭型產品。

華爲2023年智能汽車解決方案業務開始進入規模交付階段。相關數據顯示，華爲智能汽車解決方案業務實現銷售收入47億元人民幣，同比增長128%。華爲重視研究與創新，2023年研發投入達1647億元，佔全年收入的23.4%，十年累計投入的研發費用超過11100億元。

羅蘭貝格全球合夥人吳釗表示：“零部件企業正迎來出海窗口期，邁向全球化經營，要求企業深化運營、快速迭代以抓住全球機遇，形成由海外市場驅動的第二增長曲線。”

例如，2023年寧德時代的出海成效顯著。2023年年內，寧德時代獲得了寶馬、戴姆勒、Stellantis、大衆、現代、本田等多家國際主流車企新定點；與Stellantis簽署戰略諒解備忘錄，在歐洲市場向其供應磷酸鐵鋰電池等諸多進展。

隨着全球汽車產業鏈復甦疊加出行活動恢復，輪胎需求回暖，我國輪胎企業產銷兩旺，行業景氣度不斷提升。目前，玲瓏輪胎在泰國、塞爾維亞建設了2個生產基地，並籌劃建設第三個海外工廠。2023年年底，賽輪輪胎方面宣佈，子公司賽輪新加坡與墨西哥TD公司簽署合資企業協議，計劃在墨西哥投資2.4億美元建設年產600萬條半鋼子午線輪胎工廠，這是中國輪胎企業在北美的首次佈局。

博世、電裝、採埃孚、摩比斯、大陸位列前五

在“全球汽車供應鏈百強”名單中，多家國際知名汽車零部件供應商在列。其中，博世、電裝、採埃孚、摩比斯、大陸5家企業憑藉技術創新能力和全球佈局，繼續穩居全球百強前五位。

分析全球汽車供應鏈榜單可以發現，隨着汽車行業“電動化和智能化”已爲大勢所趨，汽車零部件頭部增長企業及新上榜企業在相關領域持續深化佈局，構建未來業務增長支點。

其中，受經濟刺激與區域貿易保護影響，美日企業全球營收佔比趨穩，中韓企業受益新能源，持續擴張；歐洲百強企業受疫情後恢復反彈及傳統業務回暖等影響，2023年營收規模增幅可觀。

以博世爲例，在電動化方面，投資歐洲半導體制造公司，以提升其碳化硅芯片產量，維繫穩定本地化供應並實現進一步業績增長；在智能化領域，爲電動車型與自動駕駛量身定製的新型冗餘制動系統，預期將實現快於市場的年均增長，達到10%。

中國汽車工業協會總工程師葉盛基表示：“當前，中國新能源智能網聯汽車在全球範圍內形成了一定的發展優勢，汽車供應鏈企業抓住了難得的歷史發展機遇，構建了中國式汽車產業鏈供應鏈體系。但我們還要清醒地認識到，中國距離成爲真正的汽車強國還有很長的路要走，還有很多工作要做，國內零部件企業的市場競爭力與國際巨頭相比仍有差距，同時短板與弱項也不容忽視。”

對此，葉盛基提出四點建議：“一是進一步強化共性基礎技術研究。二是順應跨學科、跨行業融合發展大趨勢。三是加快推進產業鏈供應鏈出海進程。四是全面推進汽車供應鏈綠色低碳發展。”

（編輯：張碩 審覈：童海華 校對：顏京寧）