中郵證券：龍旗科技智能手機份額穩步增長，汽車電子獲多家項目定點

財中社11月19日電 中郵證券發佈研報，對龍旗科技三季報進行點評，2024年前三季度，公司實現總營業收入349.21億元，同比增加101.28%；歸母淨利潤4.31億元，同比減少15.03%；綜合毛利率6.09%，同比下降5.6%。

中郵證券主要觀點如下：

智能手機份額穩步增長，汽車電子獲多家項目定點。單季度來看，智能手機業務三季度實現收入98.44億元，同比增長96.57%，市場份額穩步增長；平板電腦業務三季度實現收入8.84億元，同比增長21.90%，客戶羣體不斷拓展；AIoT產品業務三季度實現收入15.51億元，同比增長109.80%，主力項目持續上量。汽車電子領域，公司主要聚焦智能座艙域產品，品類包括域控制器、中控屏、扶手屏、車載無線充等，目前已經獲得了小米、包括賽力斯和江淮在內的華爲智選模式、蔚來、東風等主機廠的汽車電子業務項目定點；AIPC領域，公司首個高通驍龍平臺筆電項目已經成功量產出貨，並且落地了首個高通驍龍平臺AIMini PC項目，助力商用和消費領域AI應用拓展。

投資建議： 預計公司2024-2026年歸母淨利潤5.9、10.0、11.8億元，維持“買入”評級。

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