中國生物製藥佈局A股 擬至多收購浩歐博55%股權|速讀公告

財聯社10月30日訊（記者 盧阿峰）10月30日晚間，中國生物製藥（01177.HK）公告將通過協議轉讓和要約收購的方式，以每股33.74元的價格，收購浩歐博（688656.SH）最多55%的股份，公司“入主”浩歐博後將擁有A股市場的第一家上市子公司，同時新增IVD業務。

公告顯示，10月30日，浩歐博控股股東海瑞祥天生物科技（集團）有限公司及其一致行動人蘇州外潤投資管理合夥企業（有限合夥）、公司實際控制人JOHN LI、WEIJUN LI、陳濤與北京輝煌潤康醫藥發展有限公司及其一致行動人雙潤正安信息諮詢（北京）有限公司簽署《股份轉讓協議》，約定海瑞祥天向輝煌潤康協議轉讓其所持浩歐博約1867萬股無限售條件流通股份，佔剔除回購專用賬戶中股份數量後浩歐博股份總數的29.99%，協議轉讓價格爲33.74元/股，轉讓價款約爲6.3億元。

此外以本次股份轉讓爲前提，雙潤正安擬按規定向除輝煌潤康以外的公司全體股東發出部分要約，要約收購浩歐博1557.05萬股股份（佔剔除回購專用賬戶中股份數量後浩歐博股份總數的25.01%）。要約收購價格等於本次股份轉讓的價格。海瑞祥天和蘇州外潤分別承諾以其所持浩歐博879.77萬股和552.77萬股無限售條件流通股份，進行有效申報預受要約。

本次權益變動後，浩歐博的控制權將發生變更，公司控股股東將由海瑞祥天變更爲輝煌潤康，公司實際控制人將由JOHN LI、WEIJUN LI、陳濤變更爲中國生物製藥。浩歐博創始人John Li同意留任，繼續管理IVD業務和團隊。

與此同時，以股份轉讓完成爲前提，賣方承諾，浩歐博2024年度-2026年度（“業績承諾期”）實現的歸母淨利潤應分別不低於4970萬元、5218萬元、5479萬元，扣非後歸母淨利潤分別不低於4547萬元、4774萬元、5013萬元。前述歸母淨利潤及扣非歸母淨利潤的計算應剔除上市公司脫敏藥業務及買方取得控制權後決定開展的上市公司新增業務和對新增業務的相關人員進行股權激勵的影響。賣方向浩歐博進行業績承諾補償的累計金額以8000萬元爲上限。

據悉，浩歐博是國內過敏原檢測領域第一家上市公司，而中國生物製藥業務主要包含腫瘤、肝病、呼吸系統和外科/鎮痛四大治療領域。

可以看到，通過併購浩歐博，中國生物製藥將新增IVD業務。

中國生物製藥方面向財聯社記者表示：“收購完成後，浩歐博診斷業務將與中國生物製藥的製藥業務形成業務協同，我們將深度賦能浩歐博，在各個層面探討合作，持續做大做強。此舉也有助於公司拓寬多元化融資渠道，擴展A股市場的投資者覆蓋。”