又拋售！巴菲特，要清倉？

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炒股少煩惱

巴菲特繼續套現美國銀行。

巴菲特旗下的伯克希爾·哈撒韋公司在近期提交給監管機構的文件顯示，8月23日、26日和27日繼續出售美國銀行。

自7月17以來，伯克希爾公司通過一系列賣出交易，累計減持近13%的美國銀行，總計套現金額高達53.57億美元。

今年以來，巴菲特明顯加大調倉力度，二季度對投資組合中的公司進行了較大比例的調整，從美股科技板塊中撤退，並加大對能源、保險以及美妝領域的投資。值得注意的是，巴菲特已連續七個季度淨賣出股票，伯克希爾公司二季度末的現金儲備繼續創新高。

巴菲特對投資組合的持續調整正受到市場的關注和認可，伯克希爾公司股價近期五連漲，年內漲幅超30%。8月28日，伯克希爾的市值首次突破1萬億美元，爲美股第七家總市值超過1萬億美元的上市公司。

巴菲特連續減持美國銀行股票

近期美國股市有所反彈，巴菲特減持美國銀行的決心並未因此動搖，繼續減持美國銀行公司股份。

美國證券交易委員最新文件顯示，伯克希爾公司8月23日、26日和27日繼續出售美國銀行，分別賣出675.43萬股、1097.5萬股和693.13萬股美國銀行公司股份。這是伯克希爾公司近期多次提交出售美國銀行股票的文件之一。

自7月17日以來，伯克希爾公司已累計出售12.9億股美國銀行，減持比例近13%，總計套現金額高達53.57億美元。

伯克希爾公司7月19日提交的文件顯示，公司在7月17日至7月19日期間連續3個交易日合計出售了14.76億美元的美國銀行股票。

7月24日提交的文件顯示，伯克希爾公司在7月22日至7月24日期間連續3個交易日合計出售了8.02億美元的美國銀行股票。

伯克希爾公司提交的文件顯示，自7月17日以來，除了8月初公司出售節奏短暫停歇後，在持續賣出美國銀行公司股份。

截至8月27日，伯克希爾公司持有美國銀行的股份削減至9.22億股。按照最新每股39.67美元收盤價計算，伯克希爾公司持有美國銀行價值358.54億美元。伯克希爾公司仍是美國銀行第一大股東，最新持股比例爲11.88%。

美國銀行曾長期佔據伯克希爾公司投資組合第二的位置，僅次於蘋果公司。

值得注意的是，經過持續的減持後，美國銀行在伯克希爾公司投資組合中的位置或將持續下滑。巴菲特自2011年起開始買入美國銀行，銀行股曾是巴菲特的重要持倉。2022年，伯克希爾開始減持銀行股，如摩根大通、高盛、富國銀行和美國合衆銀行等，不過，其對美國銀行的青睞一直持續到現在。

到目前爲止，巴菲特一直未對市場解釋其減持美國銀行的理由和意圖。

巴菲特加大調倉力度

值得注意的是，今年以來，巴菲特明顯加大調倉力度，對投資組合中的公司進行了較大比例的調整，從美股科技板塊中撤退，並加大對能源、保險以及美妝領域的投資。

巴菲特調整美股組合的同時，整體美股持倉總規模縮水，持有現金比例再度增加。截至2024年6月30日，伯克希爾的美股持倉總規模爲2799.69億美元，較一季度末時的3316.8億美元再度下滑約517億美元，已連續七個季度爲淨賣出股票。伯克希爾二季度現金儲備繼續創新高，達2769億美元。

今年二季度末的持倉信息顯示，伯克希爾投資組合居前的公司分別是蘋果公司、美國銀行、美國運通、可口可樂、雪佛龍、西方石油、卡夫亨氏、穆迪、安達保險、達維塔保健等。

伯克希爾在第二季度將其持有的蘋果公司股份從第一季度的7.89億股大幅減至約3.9億股，降幅高達50.57%。伯克希爾的第五大重倉股雪佛龍也遭減持。

與此同時，伯克希爾公司還清倉雲計算公司Snowflake和派拉蒙環球影業。

讓投資者感到意外的是，伯克希爾公司建倉了美國美妝零售巨頭Ulta Beauty，其間買入69萬股。受該消息刺激，Ulta Beauty次日大漲逾11%，不過，該公司今年以來仍下跌24.21%。另外，伯克希爾公司還首次建倉了航天公司海科航空。

首先獲增持最多的是第六大重倉股西方石油，伯克希爾公司二季度對該股加倉了726.34萬股。其次是安達保險，二季度再獲增持超110萬股。今年一季度，伯克希爾公司在連續保密三個季度後，首次揭曉其重倉投資了保險公司--安達保險。截至二季度末，伯克希爾公司持有安達保險2700萬股，持股價值約69億美元，安達保險位居伯克希爾公司的第九大重倉股。

關於巴菲特大幅調倉的原因可謂是衆說紛紜。有分析人士認爲，估值和稅收可能是巴菲特出售蘋果公司和美國銀行的原因。

數據顯示，美國銀行今年以來股價累計上漲19.37%，超過標普500指數同期漲幅，目前的滾動市盈率爲13.5倍，而過去兩年的平均倍數爲10倍，其估值明顯高於近年;蘋果公司年內漲幅18.89%，滾動市盈率爲34倍。另外，稅收方面，也不排除其出售美國銀行等股票是爲了避免未來如果企業稅率上升而面臨更高的稅單。

伯克希爾連漲5天

巴菲特對投資組合的持續調整正受到市場的關注和認可。

8月28日收盤，伯克希爾A類股票收漲0.75%，達到了69.65萬美元，伯克希爾B類股票收漲0.86%，達到了464.59美元。伯克希爾公司連續五個交易日實現上漲，市值首次突破1萬億美元大關，成爲美國首家達到這一里程碑的非科技類公司。

目前，美股中市值超萬億美元的公司還有蘋果公司、英偉達、微軟、谷歌、亞馬遜、臉書。

美股週三集體收跌，美股板塊輪動跡象重新露頭。

摩根士丹利基金分析，美聯儲降息預期在近期繼續回擺，降息週期作爲一箇中長期因素其預期在短期內反覆搖擺，帶來的結果就是短期市場對此反應愈加鈍化，但從中期而言，美聯儲終將降息，在傑克遜霍爾年會上，鮑威爾稱政策調整的時機已經到來，降息的時機和步伐將取決於數據、前景以及風險的平衡。鮑威爾發言後，美元指數、美債利率快速下行，美股上漲、人民幣匯率上升，短期而言，美聯儲降息預期的回擺預計告一段落，這無疑對全球股市形成支撐。

來源：券商中國

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責編：何予

校對：姚遠

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