迎廣客戶拉貨轉強、正德運價上漲加持 各擁利多

新循環達人 豐銀投顧分析師龔鴻彬

劉彥良上週投資報酬

本週操盤心法

本週投資組合

臺股11月見證加權指數和香港恆生指數黃金交叉，豐銀投顧分析師龔鴻彬認爲，大盤前波高點爲2023年7月31日的17,463點，此波最高行情已來到17,450點，僅差13點就創2023年新高，且櫃買已率先創高，觀察現階段有回檔是買進的好時機。本週選擇的投資組合前兩大爲迎廣（6117）、育富（6194），再選入正德（2641）、博晟生醫（6733）與勤誠（8210）。

在10年期美國公債殖利率、美元指數雙雙回檔後，加上臺股超越恆生指數後，外資也嗅到臺股利多，在11月大幅回補臺股2,400億元，爲史上單月最大金額，臺股V行反彈1,432點，激勵12月行情底氣。

投資人本週可關注11月營收表現有突破的個股，選股上聚焦受惠於消費性電子回溫帶動的IC設計、CPO矽光子及近期波羅的海指數持續上漲，即將進入傳統旺季的散裝航運，近期臺股資金輪動快速。

本週選股佈局上，龔鴻彬選入機殼廠迎廣第三季受惠2024年電腦銷售回溫，客戶拉貨轉強，毛利、營收雙成長，伺服器系統組裝營收佔比逐步上升，有望推升毛利率；勤誠在AI伺服器專案陸續出貨，需求優於預期；波羅的海指數從11月至今漲幅近1倍，正德11月營收有望再創2023年新高。育富受惠於個人電競型電腦、平板等消費性電子回升，Wifi無線通訊及雲端運算伺服器需求暢旺；看準博晟生醫擴大產能緩解抗生素缺藥的可能性，接下來至2024年春節期間爲兩岸往來頻繁之時，如疫情有所擴大便可帶來實質受惠。