一週債市看點｜監管支持中央企業發行綠色債券，交易商協會對中融新大予以公開譴責

中國證監會、國務院國資委聯合發佈《關於支持中央企業發行綠色債券的通知》

據證監會網站12月8日消息，證監會和國務院國資委日前聯合發佈《關於支持中央企業發行綠色債券的通知》，主要內容包括：一是完善綠色債券融資支持機制，發展節能降碳、環境保護、資源循環利用、清潔能源等各個產業。二是助力中央企業綠色低碳轉型和高質量發展，合理安排債券融資，加快形成綠色低碳生產方式，強化綠色科技創新，發揮中央企業綠色低碳發展示範作用。三是發揮中央企業綠色投資引領作用，引領綠色發展重點領域資金供給，支持中央企業開展基礎設施REITs試點。四是加強組織實施保障，證監會與國務院國資委合力推動中央企業更好運用綠色債券融資，優化資本市場服務綠色領域融資。

財政部等三部門修訂印發《國債承銷團組建工作管理辦法》

爲規範國債承銷團組建工作，保障國債順利發行和國債市場穩定發展，財政部、中國人民銀行、中國證監會修訂印發《國債承銷團組建工作管理辦法》。其中提出，擬作爲儲蓄國債承銷團成員的，應當爲依法開展經營活動，近3年內在儲蓄國債、個人儲蓄存款、理財產品銷售等經營活動中沒有重大違法記錄，註冊資本不低於人民幣10億元或者總資產不低於人民幣300億元，營業網點在50個以上的存款類金融機構。

因關聯方及關聯交易信息不真實等問題，交易商協會對中融新大予以公開譴責

交易商協會公告，中融新大集團有限公司作爲債務融資工具發行人，存在以下違反銀行間債券市場相關自律管理規則的行爲：一是相關債務融資工具募集說明書及年報披露的關聯方及關聯交易信息不真實、不完整。二是非市場化發行多期債券，破壞市場秩序。三是債務融資工具存續期間未及時披露公司及實際控制人被納入失信被執行人、資產被查封凍結等重大事項。對中融新大予以公開譴責，暫停公司債務融資工具相關業務。

新世界發展完成6.1億美元債回購

12月6日，新世界發展有限公司發佈公告表示，已於12月5日支付了所有有效投標並接受收購的目標債券的投標對價。11月23日，新世界發展發佈針對名下7只美元債的“現金收購要約”，擬贖回名下7只美元債券部分餘額，接受購買本金總額最多爲6億美元。7只債券包括1只可轉債、2只永續債及4只普通債券，利率介於3.75%至6.15%之間。公告表示，要約人已於2023年12月5日支付了所有有效投標並接受收購的目標債券的投標對價，根據各自目標債券的條款和條件予以註銷。

貴安發展集團擬提前兌付52.63億元債券本金

12月4日和5日，貴州貴安發展集團連續發佈公告稱，擬提前兌付債券“18貴安01”、“19貴安G1”部分本金及應付利息。“18貴安01”發行總額72億元，債券期限7年，起息日2018年4月26日，到期日2025年4月26日。當前債券餘額39.52億元，貴州貴安發展集團本次擬提前兌付本金爲37.21億元並支付相應利息。“19貴安G1”發行總額25億元，債券期限5年，起息日2019年10月29日，到期日2024年10月29日。當前債券餘額25億元，貴州貴安發展集團本次擬提前兌付本金爲15.425億元。

世茂集團公佈境外債務初步重組框架，預計削減負債60億至70億美元

12月7日，世茂集團對外披露了債務重組初步方案，在債務重組框架方面，世茂具體給出了三項措施。其一，世茂將部分現有債務交換爲以境外資產組成的抵押品組合作爲擔保的新債務工具；其二，世茂以較現有債務本金金額折讓的價格，將部分現有債務交換爲具上限金額的新優先擔保債務工具；其三，世茂將部分現有債務交換爲公司股票掛鉤工具。通過以上的方式，世茂將實現減少負債約60-70億美元。

正榮地產及相關主體被列爲失信被執行人

12月6日，正榮地產控股有限公司公告，本公司新增一條失信被執行人信息，執行標的爲7007萬元；子公司鄭州新榮桂置業有限公司新增一條失信被執行人信息，執行標的約爲109.38萬元；公司法定代表人、執行董事、經理金明捷新增被限制高消費情形。

穆迪：下調中國金茂主體評級至“Ba1”，展望“負面”

12月6日，穆迪宣佈撤銷中國金茂的“Baa3”發行人評級，並給予該公司“Ba1”企業家族評級；將中國金茂擔保、由其全資子公司Franshion Brilliant Limited發行的美元票據評級由“Baa3”下調至“Ba1”，有擔保優先股評級由“Ba2”下調至“Ba3”。評級展望由下調觀察調整爲“負面”。穆迪表示，評級下調反映了穆迪預計未來兩年內，中國金茂的信用指標不太可能恢復至“Baa3”評級水平，原因是其銷售和毛利率下降，以及在市場波動環境下的高債務槓桿。