一年關3.7萬家店，5月的咖啡賽道沒有新鮮事

2024年的連鎖咖啡賽道除了打價格戰和搶加盟商，沒有新鮮事。

據壹覽商業不完全統計，20家連鎖咖啡品牌5月份新開門店994家，同比2023年5月下降22.65%，環比2024年4月下降2.83%，門店總數達42769家。

從品牌現存門店情況來看，瑞幸咖啡繼續衛冕第一，門店數已達19503家，按照其過往的開店速度，或將在2個月內突破兩萬家門店。其次便是星巴克與庫迪。值得一提的是，Nowwa挪瓦咖啡、Tims咖啡、COSTA COFFEE幾個品牌雖一直在開新店，但門店存量呈現下降趨勢，也就是說關店現象明顯。

而這亦成爲行業現狀。窄門餐眼數據顯示，截至2024年6月10日，最近一年新開門店數達87630家，而淨增長僅有50328家，這意味着最近一年關閉了37302家門店，接近新增門店數一半。

5月，連鎖咖啡品牌開店速度有所下滑。僅有9個品牌開店數量超過4月，Double Win Coffee今年以來未開出1家新店，對比1月，門店數量減少了5家，僅剩10家門店。太平洋咖啡、不眠海、拉瓦薩咖啡連續兩個月未開出新店。

另據壹覽商業不完全統計，5月份咖啡賽道共獲得融資3起，其中，餅小咖披露了融資金額約千萬人民幣。據瞭解，餅小咖是一家"餅+咖啡"融合的咖啡連鎖品牌，將成都非遺肉餅和現制咖啡相結合，提供現磨咖啡與東方面點的整體餐飲選項。

低價鏖戰

當下，消費降級是一個不得不正視的客觀事實，連鎖咖啡品牌們面對的是一個競爭異常激烈的市場，價格成爲影響消費者決策的主要因素。對咖啡品牌而言，不論參不參加價格戰，廝殺都無法停止，財報亦展現了品牌們的窘迫。

瑞幸咖啡（OTC.LKNCY）一季報顯示，該季度營收62.78億元，同比增長41.5%；淨虧損7142萬元，去年同期淨盈利5.64億元，由盈轉虧。同時，自營門店的同店銷售額下降，期內減少20.3%。

星巴克（SBUX.US）第二財季（2024年1月1日至3月31日）業績顯示，營收85.6億美元，同比下降2%；淨利潤爲7.72億美元，同比下降14.96%。此外，星巴克當季度的同店銷售額同比下降4%，是2020年以來的首次下滑，中國門店銷售額同比下降11%。

星巴克、瑞幸利潤下滑，與價格戰脫不開關係。

一方面，在低價咖啡的圍剿下，勢必會對星巴克這類定位高端的咖啡品牌產生衝擊。另一方面，低價策略雖然能夠吸引更多的消費者，但也可能導致消費者對價格產生錨定效應，即長期期待低價，難以接受價格的正常波動或提升。一旦品牌試圖提高價格，可能會引發消費者的不滿和抵制，從而影響品牌的長期發展。

從商業經營的角度看，市場上應該存在各種定位的供給者，以滿足不同消費者的需求。然而，在價格戰的影響下，許多品牌可能盲目追求低價策略，陷入同質化的惡性競爭中。

事實上，在競爭如此激烈的當下，差異化遠比低價更重要。Something For咖啡創始人李文靜指出，咖啡也有五層需求，即對咖啡因的需求、功能性需求、社交需求、品牌需求以及個性化需求。基於這五層需求，咖啡品牌只要找準生態位，並根據信任公式構建和消費者的信任關係，就能得到永續發展的護城河。

規模競賽

隨着競爭的進一步加劇，馬太效應放大，行業集中度進一步提升，品牌的規模效應將愈加明顯。除了低價，快速擴張門店，也成爲連鎖咖啡品牌們搶佔市場的主要方式。

對於咖啡品牌而言，產品同質化程度較高，銷售額的高低很大程度上與門店的點位掛鉤。而現在的好點位基本被瓜分完畢，且在同一塊位置下，存在多家咖啡、茶飲門店。所以，咖啡品牌需要將門店開到未觸及的地方，尋找增量。

對此，庫迪推出了便捷店型"COTTI Express"，該店型爲店中店，將廣泛植入到便利店、連鎖餐廳等各類業態和各種場景。Tims咖啡則將加盟區域和門店類型放寬，在捷楓店的基礎上，開放了紅楓店的加盟權限。

從加盟門檻看，二者都降低了加盟門檻。庫迪便捷店的投資門檻在26萬元左右，Tims天好的最低加盟標準是56萬。

在壹覽商業看來，加盟門檻降低，一方面是要搶更專業的加盟商，通過降低門檻的方式去篩選更有行業經驗的"老江湖"，另一方面是要通過這些更有經驗的加盟商快速佔領下沉市場的優質點位。

值得注意的是，店中店模式可玩性比常規店型更高。Tims天好就陸續與中石化易捷、21世紀不動產、良品鋪子這樣的KA客戶合作"Express 融合店"，根據其年報，截至2023年末，Tims天好與中石化易捷便利店已經合作開了148家融合店。

一是消費場景更多元。應帆科技發佈的《2024年中國青年咖啡消費洞察報告》顯示，95後、00後年輕職員在辦公場景下的飲咖目的更偏向佐餐，這也要求咖啡產品在實現傳統的提神功能需求的同時，搭配相應的消費場景。庫迪能夠藉助連鎖餐廳的用餐場景進行場景延展，嵌套在套餐中進行連帶銷售。

二是應用場景更多樣。極海數據顯示，庫迪超過50%的門店位於購物場所或辦公場所，便捷店型可以藉助便利店、連鎖餐廳業態，有效解決選址問題，並依託其他業態的資源進行市場的快速滲透。

不過，目前不少頭部連鎖便利店已經有了自營的咖啡業務，比如7-11、便利蜂、全家等，單價在8-12元左右，定位與庫迪相似。因此，能開庫迪新店型的便利店，可能會侷限於小品牌或者個體便利店。

當然，對加盟商而言最看重的自然還是"多久回本""賺不賺錢"。業內人士指出，有加盟意向的投資者，一般會傾向於挑選當地門店熱度高、小程序點單排隊時間長的品牌，若加盟門檻還相對較低，那麼這就是最有加盟性價比的品牌。

值得一提的是，加盟模式亦存在硬傷。隨着加盟店規模日益龐大、加盟門檻放低，加盟商質量也會參差不齊。而加盟商的目的是爲了獲得更多利潤，在利益驅使下，加盟商很容易放鬆標準，以期減少費用支出，若品牌方管理不當，會在食品安全問題上存在很大隱患。

如何平衡開店速度和加盟商管理，在低價競爭中尋找差異化，是咖啡品牌們接下來需要解決的問題。