亞馬遜雲擴大中國雲計算市場份額

經濟觀察網 胡羣/文 北京時間7月30日，亞馬遜發佈了Q2財報，雲計算業務本季度收入148億美元，增速從去年同期的28%提至今年的37%。

“亞馬遜雲業務過去12個月收入總和爲527億美元。在這麼大的規模下增長37%還是挺不簡單的。”一位中國雲計算領域觀察人士稱，從財報中可以看到，從2020年一季度開始亞馬遜雲業務增速從33%下降至2020年4季度28%後，開始快速上升，今年一季度爲32%。隨着美國經濟復甦，以及中國市場的進一步拓展，預計亞馬遜雲業務增速還有進一步上升空間。

據Garnter統計數據顯示，2020年，亞馬遜雲科技以40.8%的市場份額大幅領先、位居全球第一，微軟以19.7%的市場份額位列全球第二，阿里巴巴和谷歌則分別以9.5%和6.1%的市場份額躋身全球前四。在中國，雲計算市場穩健增長，AWS市場份額也在進一步擴大。

7月29日，IDC最新發布的2021年第一季度中國公有云市場數據顯示，季度內IaaS+PaaS市場規模達46.32億美元（301億人民幣），其中阿里雲排名第一，市場份額爲40%，騰訊雲、華爲雲分別位列第二、三名，市場份額均爲11%，中國電信天翼雲8%，亞馬遜雲科技7%。

這個市場格局與與2020年全年數據報告相比變化不大，但天翼雲份額收縮0.7個百分點，亞馬遜雲科技增加1個百分點。

中國公有云市場增速超過全球增速。在公有云IaaS+PaaS市場，與去年一季度的31.07億美元相比，今年一季度同比增長49.08%，保持穩健增長。報告顯示，2021Q1中國IaaS市場規模爲38.47億美元，較去年同期增長42.56%。據IDC 2020年全球公有云市場報告，全球公有云市場增速爲24.1%，與中國市場增速差距明顯。

中國市場快速增長

“中國的雲計算行業仍處於初期發展階段。”7月27日，阿里巴巴集團發佈2021財年年報顯示，2020年，包括PaaS、IaaS和SaaS市場在內的中國公有云服務市場創造了194億美元的收入。這僅佔2020年中國GDP的0.1%，顯著低於美國，未來增長空間較大。近年來，該行業經歷了顯著增長，越來越多的企業開始使用基礎設施服務和增值服務。

“全球經濟下行，難阻雲計算市場持續增長。”7月28日，華爲與中國信通院發佈《雲服務安全治理白皮書》顯示，根據國際業界多家機構的調研，未來兩三年內雲服務市場將持續快速增長。Gartner的報告顯示，到2023年，40%的企業工作負載將部署在雲基礎設施和平臺服務上，而2020年這一比例爲20%。而Fortinet委託CyberSecurity Insider進行的調研顯示，目前有33%的組織在雲中運行超過50%的工作負荷，在未來12-18個月，這類組織的比例可能升到56%。

上述報告進一步指出，中國雲服務市場增幅放緩，但仍超過世界其他地區。2021年第一季度，中國的雲基礎設施服務支出增長了55%，達到60億美元。根據Canalys統計數據顯示，總支出較2020年第一季度增長21億美元，較上一季度增長超過2億美元。在政府的支持下，中國雲基礎設施服務的增長速度繼續超過世界其他地區，使其成爲首要戰略重點。推動投資的關鍵因素包括經濟快速增長和新冠疫情大流行後對數字轉型的更加重視。

隨着我國各行業上雲進程不斷加快，用戶對雲網融合的需求日益增強。

7月27日，信通院雲計算與大數據研究所副所長慄蔚表示，2020年我國經濟穩步回升，雲計算市場呈爆發式增長，整體規模達到2091億元，增速56.6%。雲計算髮展日益成熟，逐步邁入深水區。從發展歷程上看，雲計算走過了2006年到2010年的形成期，2010年到2015年的發展期，2015年到2020的應用期，並已經邁入成熟期。

IDC此前報告分析稱，中國公有云市場在產品創新、業務模式、行業縱深拓展方面均有不錯表現，預計到2024年，中國公有云服務市場全球佔比將從2020年的6.5%提升至10.5%以上。

競爭激烈

“2006年，我們的CEO Andy Jassy帶領了一個只有57個人的團隊，創立了亞馬遜雲科技，開創了一個雲計算的新時代，重塑了整個IT行業。”7月21日，亞馬遜全球副總裁、亞馬遜雲科技大中華區執行董事張文翊在2021年亞馬遜雲科技中國峰會表示，中國是亞馬遜雲科技全球最爲重視的國家之一。在中國，亞馬遜雲科技始終致力於利用全球優勢和資源，更好地幫助中國企業上雲重塑和雲上創新，併成爲中國企業重塑業務、構建業務新格局道路上的夥伴。因此亞馬遜雲科技明確了“全球優勢，植根本地”的中國市場的業務戰略。

雖然亞馬遜雲科技在全球市場格局中佔有絕對領先優勢，但在中國乃至亞太地區拔得頭籌的仍然是阿里雲。Gartner報告顯示，全球IaaS雲基礎設施市場上，亞馬遜、微軟和阿里雲份額位居前三位，在亞太市場上，阿里雲市場份額排名第一，是微軟和亞馬遜雲科技的總和。

“作爲阿里巴巴面向未來的第二增長曲線，阿里雲去年銷售額已經突破600億元人民幣，同比增長50%，繼續在市場上保持領先地位。”阿里巴巴集團2021財年年報顯示，截至2021年3月31日止12個月，阿里雲計算2021財年銷售額601.2億元，同比增長50%，運營虧損爲90.5億元，經調整EBITA爲-1.66億元。阿里雲2021年第一季度營收爲167.61億元，較上年同期的122.17億元增長37%，佔總收入的比例爲9%。

當阿里雲向全球客戶提供全方位雲服務，包括彈性計算、數據庫、存儲、網絡虛擬化、大規模計算、安全、管理和應用、大數據分析和機器學習平臺等服務時，亞馬遜雲科技也在加快對中國市場的開拓。

張文翊表示，當前，亞馬遜雲科技在中國市場上高度關注汽車、流媒體、生命科學、零售快消、金融服務等領域客戶，並高度重視安全和隱私方面的技術提升。亞馬遜雲科技首席執行官Adam Slipsky在2021年亞馬遜雲科技中國峰會視頻講話中稱，希望繼續推動中國客戶開展數字化轉型。

“我們希望能利用這些優勢服務好三類客戶，首先讓中國的客戶在西雲數據和光環新網運營的中國區域享受到全球領先的雲科技和服務；第二，我們也希望讓跨國企業在中國區域能夠保持全球IT架構和體驗的一致性；第三，我們也希望幫助中國的客戶通過我們全球的基礎設施和服務出海，走向世界，這也就是我們的‘三駕馬車，齊頭並進’的業務戰略。”在張文翊看來，無論是中國企業拓展海外業務，還是跨國公司發展國內業務，統一的雲技術架構都能加速業務落地，雲計算正逐漸成爲數字經濟時代企業發展的重要技術基礎。

實際上，近年，華爲雲、騰訊雲也在加快雲計算市場的開拓。4月21日，國際研究機構Gartner發佈最新《Market Share: IT Services, Worldwide 2020》研究報告，雲計算IaaS市場保持高速增長，全球市場規模達到643.9億美元。2020年，華爲雲全球IaaS市場排名上升至中國前二、全球前五。

“隨着騰訊雲業務的拓展，騰訊雲服務承接的服務規模逐年增長，二零二零年服務次數372萬次。”騰訊2020年財報顯示，金融科技及企業服務業務二零二零年的收入同比增長26%至人民幣1,281億元。該項增長主要反映在擴大的用戶基礎和業務規模推動下，商業支付、理財服務及雲服務的收入增長。

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胡羣經濟觀察報部門主任

金融市場研究院主任主要關注銀行、信託、fintech領域市場動態。