旭輝公告境外重組方案 股價漲

綜合陸媒報導，旭輝表示，已向協調委員會及債券持有人小組，就境外流動資金狀況提出有關全面解決方案的最新提案。有關提案考慮向債權人提供5個選項，將債務轉換爲不同的美元計價新票據，或美元／人民幣計價的新貸款。

公告顯示，旭輝的重組方案將解決其在無擔保貸款授信、美元計價優先票據、優先永續債券、可換股債券項下的境外債務，以及相對應的利息。旭輝將把境外債務轉換爲無本金削減的純展期（分別以票據和貸款授信的形式）、小幅本金削減的展期、本金大幅削減的展期，以及附帶部分轉股的展期，以滿足債權人不同的需求和偏好。

旭輝表示，上述新債務工具的到期日自生效日起2至9年不等，並與未來合約銷售掛勾，意味到期日可能會在上述範圍內縮短。同時，新債務工具的票面利率將在2％～4％之間，且大部分都將包括利息遞延機制，遞延利息將在償還最後一期攤銷分期付款時或其後一次性支付。

旭輝表示，截至2023年6月30日，境外債務部分，旭輝不包括應計利息的可歸屬計息負債總額約爲70億美元。

旭輝預計，2023年下半年至2032年期間，境內開發案所產生的累計現金流量總額估計約爲人民幣（下同）1,040億元至1,150億元，疊加上述投資物業，逐步進行部分出售，預計將額外增加流動性約120億元至140億元。據此估計，可償還境外債務的累積現金流總額約爲300億元至350億元。