五礦資本股份有限公司關於召開2021年度網上業績說明會的預告公告
（上接B309版）
√適用 □不適用
4.3 公司與實際控制人之間的產權及控制關係的方框圖
√適用 □不適用
4.4 報告期末公司優先股股東總數及前10 名股東情況
√適用 □不適用
（一）五資優1股東總數及前10 名股東情況
單位:股
（二）五資優2股股東總數及前10 名股東情況
單位:股
5 公司債券情況
√適用 □不適用
5.1 公司所有在年度報告批准報出日存續的債券情況
單位:元 幣種:人民幣
報告期內債券的付息兌付情況
報告期內信用評級機構對公司或債券作出的信用評級結果調整情況
□適用 √不適用
5.2 公司近2年的主要會計數據和財務指標
√適用 □不適用
單位：元 幣種：人民幣
第三節 重要事項
1 公司應當根據重要性原則，披露報告期內公司經營情況的重大變化，以及報告期內發生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項。
報告期內，公司審慎應對複雜外部形勢，堅決執行戰略規劃與年度計劃，堅定推進業務轉型與升級發展，堅持落實風險防控與資產安全，把握住了“穩”的大局和“進”的主線，報告期內公司資產規模持續增長、財務狀況保持穩健、效率效能持續提升、高質量發展基礎持續夯實。截至報告期末，公司資產總額14,679,880.96 萬元、較上年年末增長9.97%；報告期內實現營業總收入1,303,123.90萬元、淨利潤417,383.41萬元、歸屬於上市公司股東淨利潤340,208.91萬元。
2 公司年度報告披露後存在退市風險警示或終止上市情形的，應當披露導致退市風險警示或終止上市情形的原因。
□適用 √不適用
股票代碼：600390 股票簡稱：五礦資本 公告編號：臨2022-030
五礦資本股份有限公司
關於召開2021年度網上業績說明會的預告公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 會議召開時間：2022年5月13日(星期五)下午14:00-15:00
● 會議召開地點：上證路演中心http://roadshow.sseinfo.com
● 會議召開方式：網絡在線交流
● 投資者問題徵集：電子郵件發送至本公司郵箱minfinance@minmetals.com
一、說明會類型
五礦資本股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2022年4月27日披露《公司2021年年度報告》。爲方便廣大投資者更加全面深入地瞭解公司情況，公司擬於2022年5月13日（星期五）通過網絡方式召開2021年度網上業績說明會，就投資者關心的公司經營業績、發展戰略規劃、現金分紅等事項進行溝通交流，廣泛聽取投資者的意見和建議
二、說明會召開的時間、地點
會議召開時間：2022年5月13日(星期五)下午14:00-15:00
會議召開地點：上證路演中心http://roadshow.sseinfo.com
會議召開方式：網絡在線交流
三、參加人員
公司參加本次業績說明會的人員：公司董事長朱可炳先生，總經理趙立功先生，副總經理、財務總監、總法律顧問樊玉雯女士，董事會秘書周敏女士及董事會辦公室相關人員。
四、投資者參加方式
本次說明會採用網絡遠程互動的模式，投資者可於2022年5月13日下午14:00-15:00，通過互聯網登陸上證路演中心網站（http://roadshow.sseinfo.com），在線參與本次說明會。
五、投資者問題徵集
爲提升交流效率，歡迎廣大投資者於2022年5月12日前，將感興趣的問題通過電子郵件的形式發送至本公司郵箱： minfinance@minmetals.com，公司將在本次說明會上對投資者普遍關注的問題進行回答。
六、聯繫人及諮詢辦法
聯繫部門：公司董事會辦公室
聯繫郵箱：minfinance@minmetals.com
聯繫電話：010-68495859
特此公告。
五礦資本股份有限公司董事會
二〇二二年四月二十七日
股票代碼：600390 股票簡稱：五礦資本 公告編號：臨2022-019
五礦資本股份有限公司
關於爲公司董事、監事及高級管理人員購買責任險的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
五礦資本股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2022年4月25日召開的第八屆董事會第十七次會議、第八屆監事會第十三次會議分別審議通過了《關於爲公司董事、監事及高級管理人員購買責任險的議案》，同意公司爲全體董事、監事及高級管理人員購買責任保險及相關具體方案，同意提請股東大會在方案內授權董事會，並同意董事會進一步授權公司經理層辦理全體董事、監事、高管責任險購買的相關事宜及在今後董事、監事、高管責任險保險合同期滿時或之前辦理與續保或者重新投保等相關事宜。具體情況如下：
一、本次投保概述
爲完善公司風險管理體系，保障公司董事、監事及高級管理人員的權益，根據《上市公司治理準則》的有關規定，公司擬爲全體董事、監事及高級管理人員購買責任保險。
董事、監事、高管責任保險：在保險期限內，公司過去、現在及將來的董事、監事及高級管理人員在履行職務時，因其不當行爲而遭受賠償請求所引致的損失，保險公司承擔賠償責任。
責任保險的具體方案如下：
1、投保人：五礦資本股份有限公司
2、被保險人：公司全體董事、監事及高級管理人員
3、責任限額：每年8000萬元人民幣
4、保險費總額：不超過每年80萬元人民幣
5、保險期限：12個月
公司董事會提請股東大會在上述權限內授權董事會，並同意董事會進一步授權公司經理層辦理全體董事、監事、高管責任險購買的相關事宜（包括但不限於確定其他相關責任人員；確定保險公司；確定保險金額、保險費及其他保險條款；選擇及聘任保險經紀公司或其他中介機構；簽署相關法律文件及處理與投保相關的其他事項等），以及在今後董事、監事、高管責任險保險合同期滿時或之前辦理與續保或者重新投保等相關事宜。
本次爲全體董事、監事及高級管理人員購買責任保險事宜尚待提交公司2021年年度股東大會審議批准。
二、獨立董事意見
公司獨立董事認爲：公司爲董事、監事及高級管理人員購買責任險，有利於降低董監高履職風險，保障公司和投資者的權益，促進公司董事、監事和高級管理人員充分行使權利和履行職責，有助於完善公司風險管理體系，不存在損害中小股東利益的情況。我們同意爲公司董事、監事及高級管理人員購買責任險事項，並同意將本議案提交公司2021年年度股東大會審議表決。
三、監事會意見
監事會認爲：爲公司董事、監事及高級管理人員購買責任險有利於完善公司風險管理體系，保障公司董事、監事及高級管理人員的權益。公司爲公司全體董事、監事及高級管理人員購買責任險的審批程序合法，不存在損害中小股東利益的情況。
四、備查文件
1、公司第八屆董事會第十七次會議決議；
2、公司第八屆董事會第十七會議相關事項的獨立董事意見；
3、公司第八屆監事會第十三次會議決議。
特此公告。
五礦資本股份有限公司董事會
二〇二二年四月二十七日
股票代碼：600390 股票簡稱：五礦資本 公告編號：臨2022-020
五礦資本股份有限公司
關於2021年度利潤分配預案的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 五礦資本股份有限公司（以下簡稱“五礦資本”或“公司”） 2021年度擬不進行利潤分配，也不進行公積金轉增股本。
● 鑑於公司爲控股型公司，母公司可供分配利潤主要來源於各級子公司的分紅，而各級子公司2021年度的分紅方案尚未實施。爲此，五礦資本將要求各級子公司儘快實施分紅方案，並計劃於2022年中期提出利潤分配預案。
● 本次利潤分配預案尚須提交公司2021年年度股東大會審議。
一、2021年年度利潤分配預案
經天職國際會計師事務所(特殊普通合夥)審計，本年母公司實現淨利潤1,289,879,349.98元，減去提取法定盈餘公積金128,987,935.00元，加上母公司年初未分配利潤爲887,904,657.29元，減去報告期內分配的利潤1,959,319,040.49元，本年末母公司可供分配利潤爲89,477,031.78元。
鑑於公司爲控股型公司，母公司可供分配利潤主要來源於各級子公司的分紅，而各級子公司2021年度的分紅方案尚未實施。爲此，五礦資本將要求各級子公司儘快實施分紅方案，並計劃於2022年中期提出利潤分配預案。公司擬決定2021年度不進行利潤分配，也不進行公積金轉增股本。
二、公司履行的決策程序
（一）董事會會議的召開、審議和表決情況
公司第八屆董事會第十七次會議審議通過了《公司2021年度利潤分配預案》，同意公司2021年度不進行利潤分配，也不進行公積金轉增股本。本議案還須提交公司2021年年度股東大會審議批准。
（二）獨立董事意見
公司獨立董事認爲：根據公司2021年度的實際經營業績和《公司章程》、《未來三年股東回報規劃（2020-2022）》的相關規定，我們認爲公司對2021年度利潤分配預案的審議、表決程序均符合《公司法》和《公司章程》有關規定，公司做出的2021年度利潤分配預案符合公司實際情況，不存在損害投資者尤其是中小股東利益情形，並同意將本議案提交公司2021年年度股東大會審議。
（三）監事會意見
公司監事會認爲：本次利潤分配預案充分考慮了公司實際經營情況，同時兼顧公司的可持續發展，未損害公司股東尤其是中小股東的利益。
三、相關風險提示
本次利潤分配預案尚須提交公司2021年年度股東大會審議批准，敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
五礦資本股份有限公司董事會
二○二二年四月二十七日
股票代碼：600390 股票簡稱：五礦資本 編號：臨2022-021
五礦資本股份有限公司
關於公司2021年度計提資產減值準備、信用減值準備及覈銷相關資產的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
五礦資本股份有限公司（以下簡稱“公司”或“五礦資本”）於2022年4月25日召開的第八屆董事會第十七次會議，審議通過了《關於2021年度計提資產減值準備、信用減值準備及覈銷相關資產的議案》, 同意公司在2021年度計提相關資產減值準備和信用減值準備77,174.15萬元，同時覈銷其他應收款和長期應收款55,345.73萬元，具體情況說明如下：
一、計提資產減值準備和信用減值準備的主要情況概述
爲公允反映公司各類資產價值，結合《企業會計準則》、《五礦資本資產減值準備管理辦法》及相關制度規定，公司2021年1-12月計提相關減值準備77,174.15萬元，詳見下表：
單位：萬元 幣種：人民幣
公司2021年度計提相關資產減值準備和信用減值準備77,174.15萬元，具體構成如下：
1、應收賬款和其他應收款
2021年度公司衝回應收賬款和其他應收款減值準備2,309.26萬元。
對於有客觀證據表明其已發生減值的應收款項單獨進行減值測試，根據其預計未來現金流量現值低於其賬面價值的差額，確認減值損失，計提壞賬準備；對於單項金融資產無法以合理成本評估預期信用損失信息的時，公司依據信用風險特徵將其劃分爲若干組合，在組合基礎上計算預期信用損失，計提減值準備。
2、存貨
2021年度公司計提存貨跌價準備1,784.48萬元。
公司的存貨採用成本與可變現淨值孰低計量，按照存貨成本高於可變現淨值的差額計提存貨跌價準備。
3、買入返售金融資產
2021年度公司計提買入返售金融資產減值準備12,971.99萬元。
對於股票質押式回購業務形成的金融資產，公司根據不同風險水平的資產或資產組合的違約風險敞口、違約概率、違約損失率及前瞻性因子等參數計量預期信用損失並進行減值計提。
4、其他流動資產-融出資金
2021年度公司衝回其他流動資產-融出資金減值準備3,206.78萬元。
對於融資融券業務形成的金融資產，公司根據不同風險水平的資產或資產組合的違約風險敞口、違約概率、違約損失率及前瞻性因子等參數計量預期信用損失並進行減值計提。
5、其他債權投資
2021年度公司計提其他債權投資減值準備203.37萬元。
對於其他債權投資，公司按照投資的性質，根據交易對手和風險敞口的各種類型，通過違約風險敞口和未來12個月內或整個存續期預期信用損失率，計算預期信用損失。
6、一年內到期的非流動資產以及長期應收款
2021年度公司計提應收融資租賃款減值準備67,730.36萬元。
對於應收融資租賃款，公司通過綜合考慮單筆資產或資產組合的預期信用損失率並考慮前瞻性調整來確定計提的預期信用損失金額。
二、覈銷其他應收款和長期應收款的主要情況概述
截至2021年12月31日，五礦資本母公司因原全資子公司湖南金瑞錳業有限公司破產清算已執行完畢，覈銷與其相關的其他應收款壞賬準備2,350.66萬元；五礦國際信託有限公司部分信託計劃已對外轉讓，覈銷與上述信託計劃相關的其他應收款壞賬準備7,887.54萬元；中國外貿金融租賃有限公司已對外轉讓部分應收融資租賃款，覈銷與上述應收融資租賃款相關的長期應收款壞賬準備45,107.53萬元。
三、本次計提資產減值準備、信用減值準備及覈銷相關資產對公司財務的影響
2021年度公司計提資產減值準備和信用減值準備共計77,174.15萬元，減少公司2021年度利潤總額77,174.15萬元。
2021年度公司覈銷其他應收款10,238.20萬元，覈銷長期應收款45,107.53萬元，共計55,345.73萬元。以上資產覈銷事項對公司2021年度利潤總額不產生影響。
四、獨立董事意見
公司獨立董事認爲：本次計提相關資產減值準備、信用減值準備及覈銷相關資產符合《企業會計準則》和公司相關制度的規定，並履行了相應的決策程序。計提和核銷後，公司的財務報表更加能夠真實、準確地反映公司的財務狀況和經營成果，有助於向投資者提供更加真實、可靠、準確的會計信息，不存在損害公司及全體股東利益的情況。我們同意公司本次計提相關資產減值準備、信用減值準備及覈銷相關資產。
五、監事會意見
公司監事會認爲：本次計提資產、信用減值準備及覈銷相關資產的表決程序符合有關法律、法規的規定；符合《企業會計準則》等相關規定，依據充分；計提及覈銷後更能公允反映公司資產狀況，符合公司實際情況。同意公司在2021年度計提資產減值準備和信用減值準備共計77,174.15萬元，覈銷其他應收款和長期應收款55,345.73萬元。
六、備查文件
1、公司第八屆董事會第十七次會議決議；
2、公司第八屆監事會第十三次會議決議；
3、公司第八屆董事會第十七次會議相關議案的獨立董事意見。
特此公告。
五礦資本股份有限公司董事會
二〇二二年四月二十七日
股票代碼：600390 股票簡稱：五礦資本 公告編號：臨2022-023
五礦資本股份有限公司
關於會計政策變更的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
會計政策變更：根據財政部於2021年發佈的《收入準則實施問答》要求，公司自2021年1月1日起執行變更後的會計政策，即將爲履行銷售合同而發生的運輸成本在“營業成本”項目中進行列示，並對上年同期數進行追溯調整。上述會計政策變更對公司營業收入、淨利潤、淨資產及其他重要財務指標不會產生影響。
一、 本次會計政策變更的概述
（一）變更原因
財政部會計司於2021年11月發佈《收入準則實施問答》，指出“通常情況下，企業商品或服務的控制權轉移給客戶之前、爲了履行客戶合同而發生的運輸活動不構成單項履約義務，相關運輸成本應當作爲合同履約成本，採用與商品或服務收入確認相同的基礎進行攤銷計入當期損益。該合同履約成本應當在確認商品或服務收入時結轉計入‘主營業務成本’或‘其他業務成本’科目，並在利潤表‘營業成本’項目中列示。”
（二）變更前公司採用的會計政策
本次變更前，公司執行財政部發布的《企業會計準則一基本準則》和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告及其他相關規定。
（三）變更後公司所採用的會計政策
本次變更後，公司將執行財政部於 2021 年發佈的《收入準則實施問答》。其他未變更部分仍按照財政部前期頒佈的相關準則及其他有關規定執行。
（四）變更日期
公司自2021年1月1日起執行變更後的會計政策，並對上年同期數進行追溯調整。
（五）審批程序
2022年4月25日，公司第八屆董事會第十七次會議、第八屆監事會第十三次會議分別審議通過了《關於變更會計政策的議案》。本次會計政策變更無需提交公司股東大會審議。
二、本次會計政策變更具體情況及對本公司的影響
（一）會計政策變更的具體情況
公司下屬子企業日常從事基差貿易業務過程中，爲實現貨物控制權的轉移，提供現貨銷售涉及的貨物轉運服務，並相應產生運輸費用，公司此前將該部分費用支出計入銷售費用。本次會計政策變更後，對發生在貨物控制權轉移給客戶之前，且爲履行銷售合同而發生的運輸成本，將全部重分類至營業成本。
（二）會計政策變更對公司的影響
1.將爲履行銷售合同而發生的運輸成本在“營業成本”項目中進行列示，對公司營業收入、淨利潤、淨資產及其他重要財務指標不會產生影響。
2.公司將追溯調整 2020 年財務報表相關科目，具體調整如下：
三、獨立董事、監事會的結論性意見
1、公司獨立董事已對變更會計政策事項發表了獨立意見：本次會計政策變更是公司根據財政部要求進行的合理變更，符合《企業會計制度》和《企業會計準則》的相關規定，能夠更加客觀、真實地反映公司財務狀況和經營成果，符合公司實際情況，變更事項審議程序符合相關法律、法規的規定，不存在損害公司及股東利益的情形。我們同意公司本次會計政策變更。
2、公司第八屆監事會第十三次會議審議通過了《關於變更會計政策的議案》，監事會認爲本次公司變更會計政策是公司根據監管政策及謹慎性原則進行的合理變更，符合《企業會計準則》及相關規定，符合公司實際情況，其決策程序符合有關法律、法規及《公司章程》等規定，沒有損害公司及中小股東利益。同意公司做出如下會計政策變更，根據財政部於2021年發佈的《收入準則實施問答》要求，公司自2021年1月1日起執行變更後的會計政策，並對上年同期數進行追溯調整。
四、備查文件
1、公司董事會關於會計政策變更的說明；
2、公司監事會關於會計政策變更的說明；
3、獨立董事關於第八屆董事會第十七次會議相關議案的獨立董事意見。
特此公告。
五礦資本股份有限公司董事會
二〇二二年四月二十七日
股票代碼：600390 股票簡稱：五礦資本 公告編號：臨2022-024
五礦資本股份有限公司
2021年度募集資金存放與實際使用
情況的專項報告
本公司及董事會全體成員、監事會全體成員、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
按照中國證監會《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》、上海證券交易所頒佈的《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規範運作》及相關格式指引的要求，現將五礦資本股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”或“五礦資本”）2021年優先股募集資金存放與實際使用情況報告如下：
一、募集資金基本情況
（一）實際募集資金金額、資金到賬時間
經中國證券監督管理委員會《關於覈准五礦資本股份有限公司非公開發行優先股的批覆》（證監許可[2020]2411號）覈准，本公司非公開發行不超過8,000萬股優先股。本次優先股採用分次發行方式，其中第一期發行數量爲5,000萬股，募集資金總額爲5,000,000,000.00元，於2020年11月18日募集完畢，扣除已支付的承銷保薦費（含稅）人民幣10,000,000.00元后實收募集資金人民幣4,990,000,000.00元。本實收募集資金尚未扣除承銷保薦費之外的其他發行費用，非公開發行優先股募集資金總額扣除全部發行費用12,961,084.90（不含稅）元后，本次非公開發行優先股的實際募集資金淨額爲人民幣4,987,038,915.10元，全部計入其他權益工具。本次募集資金到位情況已經天職國際會計師事務所（特殊普通合夥）審驗，並於2020年11月18日出具天職業字[2020]39765號驗資報告。
第二期發行數量爲3,000萬股，募集資金總額爲3,000,000,000.00元，於2020年12月15日募集完畢，扣除已支付的承銷保薦費（含稅）人民幣6,000,000.00元后實收募集資金人民幣2,994,000,000.00元。本實收募集資金尚未扣除承銷保薦費之外的其他發行費用，非公開發行優先股募集資金總額扣除全部發行費用8,454,009.42（不含稅）元后，本次非公開發行優先股的實際募集資金淨額爲人民幣2,991,545,990.58元，全部計入其他權益工具。本次募集資金到位情況已經天職國際會計師事務所（特殊普通合夥）審驗，並於2020年12月15日出具天職業字[2020]41193號驗資報告。
（二）本年度使用金額及年末餘額
截止2021年12月31日，本公司累計使用募集資金人民幣7,984,000,000.00元（本次非公開發行優先股合計募集資金總額8,000,000,000.00元，扣除已支付的承銷保薦費（含稅）16,000,000元后，實收募集資金7,984,000,000.00元），均投入募集資金項目。2021年，本公司將存儲於五礦資本募集資金專戶中的結餘665,567.71元（爲募集資金累計利息收入扣除銀行手續費支出後的淨額），轉入公司自有資金賬戶；本公司將存儲於五礦資本控股有限公司（以下簡稱“五礦資本控股”）募集資金專戶中的結餘6,535,799.44元（爲募集資金累計利息收入扣除銀行手續費支出後的淨額），轉入公司自有資金賬戶。截至2021年12月31日止，本公司募集資金已全部使用完畢，募集資金專項賬戶餘額爲0.00元，且已完成銷戶。具體如下：
二、募集資金管理情況
（一）募集資金管理制度情況
本公司已按照相關法律法規的要求制定了《五礦資本股份有限公司募集資金管理辦法》(以下簡稱“《管理辦法》”)，對募集資金實行專戶存儲制度，對募集資金的存放、使用、項目實施管理、投資項目的變更及使用情況的監督等進行了規定。
根據《管理辦法》要求，本公司及五礦資本控股於綿陽市商業銀行股份有限公司營業部、中國農業銀行股份有限公司北京亞運村支行、中國郵政儲蓄銀行股份有限公司北京中關村支行開設了專項賬戶，僅用於本公司募集資金的存儲和使用，不用作其他用途。
（二）募集資金三方監管協議情況
根據上海證券交易所及有關規定的要求，五礦資本、五礦資本控股及聯席保薦機構中信證券股份有限公司、五礦證券有限公司已與募集資金專戶開立銀行綿陽市商業銀行股份有限公司營業部、中國農業銀行股份有限公司北京亞運村支行、中國郵政儲蓄銀行股份有限公司北京中關村支行於2020年11月18日、2020年11月19日、2020年12月15日、2020年12月16日分別簽署了《募集資金專戶存儲三方監管協議》，協議內容與上海證券交易所制訂的《募集資金專戶存儲三方監管協議（範本）》不存在重大差異，三方監管協議得到了切實履行。
（三）募集資金專戶存儲情況
截止2021年12月31日，募集資金存放專項賬戶的存款餘額如下(單位：人民幣元)：
1.五礦資本募集資金專戶存儲情況
截止2021年12月31日，募集資金存放專項賬戶的存款餘額如下(單位：人民幣元)：
注1：截止2021年12月31日，本專項賬戶已銷戶。
2.五礦資本控股募集資金專戶存儲情況
截止2021年12月31日，募集資金存放專項賬戶的存款餘額如下(單位：人民幣元)：
注2：截止2021年12月31日，上述專項賬戶已銷戶。
三、本年度募集資金的實際使用情況
本公司2021年度募集資金實際使用情況對照表詳見本報告附件募集資金使用情況對照表。
四、變更募投項目的資金使用情況
本公司2021年度募集資金投資項目未發生變更，也無對外轉讓或置換的情況。
（一） 變更募集資金投資項目情況
本公司募集資金實際投資項目未發生變更。
（二） 募集資金投資項目對外轉讓或置換情況
本公司不存在募集資金投資項目對外轉讓或置換的情況。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
本公司董事會認爲本公司已按中國證監會《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》、上海證券交易所頒佈的《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規範運作》的相關規定及時、真實、準確、完整地披露了本公司募集資金的存放及實際使用情況，不存在募集資金管理違規的情況。本公司對募集資金的投向和進展情況均如實履行了披露義務。
六、會計師事務所對公司年度募集資金存放與使用情況出具的鑑證報告的結論性意見
天職國際會計師事務所（特殊普通合夥）已就本公司募集資金存放與實際使用情況出具鑑證報告，認爲本公司2021年度的募集資金存放與實際使用情況報告已按照《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規範運作》及相關格式指引規定編制，在所有重大方面公允反映了本公司2021年度募集資金的存放與使用情況。
七、保薦機構對公司年度募集資金存放與使用情況所出具專項覈查報告的結論性意見
本公司本次非公開發行優先股項目的聯席保薦機構（聯席主承銷商）中信證券股份有限公司、五礦證券有限公司認爲，本公司2021年度優先股募集資金存放與使用情況符合《證券法》、《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規範運作》等相關規定，募集資金具體使用情況與公司已披露情況一致，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，不存在違規使用募集資金的情形。
特此公告。
附件：1．募集資金使用情況對照表
五礦資本股份有限公司
二〇二二年四月二十七日
附件
五礦資本股份有限公司
募集資金使用情況對照表
截止日期：2021年12月31日
編制單位：五礦資本股份有限公司 金額單位：人民幣萬元
注1：“募集資金金額”包括本次非公開發行優先股合計募集資金總額8,000,000,000.00元，扣除已支付的承銷保薦費（含稅）16,000,000元后，實收募集資金7,984,000,000.00元。
注2：“本年度投入募集資金總額”包括募集資金到賬後“本年度投入金額”及實際已置換先期投入金額。
注3：“截至期末承諾投入金額”以最近一次已披露募集資金投資計劃爲依據確定。
注4：“本年度實現的效益”的計算口徑、計算方法應與承諾效益的計算口徑、計算方法一致。
股票代碼：600390 股票簡稱：五礦資本 公告編號：臨2022-026
五礦資本股份有限公司
關於預計2022年對外擔保額度的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示:
● 被擔保人名稱：五礦產業金融服務（深圳）有限公司（以下簡稱“五礦產業金融”）
● 本次擔保金額: 2022年五礦資本股份有限公司（以下簡稱“公司”）的全資子公司五礦資本控股有限公司（以下簡稱“五礦資本控股”）擬申請向公司控股子公司五礦產業金融提供額度預計不超過2億元的外部銀行借款擔保。截止本公告日，五礦資本控股實際爲五礦產業金融提供的擔保餘額：17,721萬元。
● 本次擔保是否有反擔保：無
● 對外擔保逾期的累計數量：無
一、擔保情況概述
因公司下屬子公司業務發展的需要，爲滿足資金需求，優化債務結構，2022年公司全資子公司五礦資本控股擬申請向公司控股子公司五礦產業金融提供額度預計不超過2億元的外部銀行借款擔保，期限自董事會審議通過之日至下一年度的年度董事會召開之日。在擔保期限內，以上擔保額度可循環使用。
本預計擔保額度已經第八屆董事會第十七次會議審議通過，本事項無需提交股東大會審議。在上述預計擔保額度範圍內，公司董事會授權五礦資本控股以及五礦產業金融的法定代表人代表五礦資本控股、五礦產業金融辦理相關業務，並簽署有關法律文件。
二、被擔保人基本情況
1、基本情況
名稱：五礦產業金融服務（深圳）有限公司
註冊資本：７億元人民幣
註冊地址：深圳市前海深港合作區前灣一路A棟201室（入駐深圳市前海商務秘書有限公司）
法定代表人：林東偉
經營範圍：接受金融機構委託從事金融外包服務（根據法律、行政法規、國務院決定等規定需要審批的，依法取得相關審批文件後方可經營）；金屬材料、建築材料、化工產品及原料（不含危險化學品）的銷售；橡膠及製品、輕紡產品、紙張、紙漿、飼料、棉花、玻璃、焦炭、煤炭、燃料油（不含危險化學品）的銷售；通訊產品、電子產品的技術開發與銷售；國內貿易（不含專營、專控、專賣商品及限制項目）；供應鏈管理；國內貨運代理，有色金屬；投資管理；貿易信息諮詢（不含限制項目）；投資興辦實業（具體項目另行申報）；經營進出口業務、貴金屬、貴金屬及其製品的購銷（法律、行政法規、國務院決定禁止的項目除外，限制的項目須取得許可後方可經營）；經濟信息諮詢（不含限制項目）；蘋果、紅棗、初級農產品的銷售。（以上各項涉及法律、行政法規、國務院決定禁止的項目除外，限制的項目須取得許可後方可經營）許可經營項目： 倉單服務、定價服務、合作套保、基差交易；普通貨物道路運輸；國內船舶代理；鐵路貨物運輸；倉儲服務（除危險品）；搬運裝卸；預包裝食品（不含復熱）銷售；瀝青的銷售；成品油的銷售；批發：不帶儲存經營（批發無倉儲經營），其他危險化學品：甲醇、苯乙烯[穩定的]、乙苯、1,2-二甲苯、1,3-二甲苯、1,4-二甲苯、苯酚、苯、乙二醇單甲醚、1,2-二甲氧基乙烷。
2、股東及股權結構情況
五礦產業金融註冊資本爲７億元人民幣，其中公司出資比例爲99%，系公司的控股子公司。
3、最近一年及一期的主要財務指標
單位：萬元
三、擔保協議的主要內容
五礦資本控股2022年預計向五礦產業金融提供擔保總額將不超過本次授予的擔保額度2億元，擔保的方式爲連帶責任保證。以上擔保額度不等於實際擔保金額，實際擔保金額應在董事會覈定的擔保額度範圍內與金融機構協商，具體金額、期限等以最終簽署的相關文件爲準。
四、董事會意見
公司第八屆董事會第十七次會議審議通過上述擔保事項，同意2022年公司全資子公司五礦資本控股向公司控股子公司五礦產業金融提供額度預計不超過2億元的外部銀行借款擔保，期限自董事會審議通過之日至下一年度的年度董事會召開之日。在擔保期限內，以上擔保額度可循環使用。並同意授權五礦資本控股以及五礦產業金融的法定代表人代表五礦資本控股、五礦產業金融辦理相關業務，並簽署有關法律文件。
公司獨立董事發表如下意見：公司嚴格按照國家有關對外擔保法律法規履行決策程序，董事會審議、表決程序符合《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》等法律法規及《公司章程》的有關規定。公司的全資子公司五礦資本控股向公司控股子公司五礦產業金融提供額度預計不超過2億元的外部銀行借款擔保，有利於滿足五礦產業金融業務發展和優化債務結構的需要。擔保沒有超出公司所能承受的風險範圍，提供上述擔保不會損害公司及中小股東利益。我們同意公司2022年對外擔保額度事項。
五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至2021年12月31日，公司及其控股子公司的對外擔保累計發生總額爲17,721萬元，實際擔保餘額爲17,721萬元，佔公司最近一期經審計淨資產的0.31%。
公司及其控股子公司無逾期擔保。
六、報備文件
1、公司第八屆董事會第十七次會議決議；
2、公司第八屆董事會第十七次會議相關議案的獨立董事意見；
3、五礦產業金融營業執照複印件。
特此公告。
五礦資本股份有限公司董事會
二〇二二年四月二十七日
股票代碼：600390 股票簡稱：五礦資本 編號：臨2022-028
五礦資本股份有限公司
關於公司及子公司發行公司債券的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
爲強化公司資金保障能力，進一步拓寬融資渠道、優化融資結構，五礦資本股份有限公司（以下簡稱“公司”）及全資子公司五礦資本控股有限公司（以下簡稱“五礦資本控股”）擬申請在上海證券交易所面向專業投資者公開發行公司債券，具體情況如下：
一、公司債券發行方案
1、發行規模：擬註冊規模不超過人民幣120億元（含120億元），最終發行規模以公司債券發行主體收到的同意註冊許可文件所載明的額度爲準。前述註冊規模可以由公司及五礦資本控股共同使用，也可以由公司及五礦資本控股一方單獨使用，但無論共同使用還是單獨使用，註冊規模總計均不超過人民幣120億元（含120億元）；
2、發行時間：根據實際資金需求情況，首期發行自同意註冊之日起12個月內完成，其餘各期債券發行自同意註冊之日起24個月內完成；
3、募集資金用途：本次債券募集資金扣除發行費用後擬用於償還公司債務、補充流動資金；
4、發行方式：面向專業投資者公開發行；
5、發行對象：上海證券交易所的專業投資者（國家法律、法規禁止購買者除外）；
6、發行利率：根據發行時上海證券交易所公司債券市場利率狀況，以簿記建檔的最終結果確定；
7、債券期限：發行公司債券的期限不超過五年（含五年）。
二、決議有效期
自本議案經股東大會通過之日起36個月。
如果董事會或公司、五礦資本控股經理層已於決議有效期內決定有關發行或部分發行，且公司、五礦資本控股亦在決議有效期內取得監管部門的發行批准、許可、登記、備案或註冊的，則公司、五礦資本控股可在該等批准、許可、登記、備案或註冊確認的有效期內完成有關發行。
三、董事會提請股東大會授權事項
董事會提請股東大會授權本董事會，並由董事會進一步授權本次公司債券的發行主體一公司及五礦資本控股經理層全權負責辦理與本次註冊、發行公司債券有關的一切事宜，包括但不限於：
1、在法律、法規允許的範圍內，根據市場條件和公司需求，決定公司債券的發行時機，制定公司債券的具體發行方案以及修訂、調整公司債券的發行條款，包括髮行期限、分期發行額度、發行利率、發行方式、承銷方式、募集資金用途等與發行條款有關的一切事宜；
2、如監管部門發行政策發生變化或市場條件發生變化，除涉及有關法律、法規及公司章程規定須由股東大會重新表決的事項外，在股東大會授權範圍內，可依據監管部門的意見或當時的市場條件對公司債券發行的具體方案等相關事項進行相應調整；
3、就公司債券的申報、發行和交易流通作出所有必要和附帶的行動及步驟，包括但不限於代表公司向相關監管機構申請辦理申報、發行和交易流通相關的審批、登記、備案、註冊等手續，制定、修訂、簽署、執行與申報、發行和交易流通相關的所有必要的協議和法律文件，履行信息披露義務，以及辦理其他與申報、發行和交易流通有關的任何具體事項及簽署所有所需文件；
4、本授權有效期限自公司股東大會審議通過之日起至上述授權事項辦理完畢之日止。
四、本次發行的審議決策程序
2022年4月25日，公司第八屆董事會第十七次會議審議通過了《關於公司及子公司發行公司債券的議案》，上述議案尚須提請公司2021年年度股東大會審議通過。
公司及五礦資本控股申請發行公司債券事宜尚需獲得相關監管部門的批准，公司將及時披露與本次申請發行公司債券的相關情況，敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。
特此公告。
五礦資本股份有限公司董事會
二〇二二年四月二十七日
股票代碼：600390 股票簡稱：五礦資本 公告編號：2022-029
五礦資本股份有限公司
關於召開2021年年度股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 股東大會召開日期：2022年5月17日
● 本次股東大會採用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
2021年年度股東大會
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所採用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2022年5月17日 14點00 分
召開地點：北京市海淀區三里河路5號五礦大廈A336會議室
(四) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2022年5月17日
至2022年5月17日
採用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間爲股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間爲股東大會召開當日的9:15-15:00。
(五) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 一 規範運作》等有關規定執行。
(六) 涉及公開徵集股東投票權
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
會議還將聽取公司2021年度獨立董事述職報告。
1、 各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案已經公司第八屆董事會第十七次會議審議通過，並於2022年4月27日在指定媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）進行了披露。
2、 特別決議議案：無
3、 對中小投資者單獨計票的議案：上述全部議案
4、 涉及關聯股東迴避表決的議案：議案四、議案八、議案十
應迴避表決的關聯股東名稱：中國五礦股份有限公司、長沙礦冶研究院有限責任公司
5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票後，視爲其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重複進行表決的，以第一次投票結果爲準。
(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
(五) 同時持有本公司普通股和優先股的股東，應當分別投票；同時持有多隻優先股的股東，應當分別投票。
四、 會議出席對象
(一) 股權登記日收市後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
(二) 公司董事、監事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、 會議登記方法
登記手續：符合上述條件的個人股東持本人身份證、股東卡及持股憑證辦理登記手續；委託代理人出席會議的，必須持有授權委託書和代理人本人身份證；法人股東憑持股憑證、法定代表人授權委託書、營業執照複印件和委託代表身份證辦理登記手續；異地股東可以用信函或傳真方式登記；
2、 登記時間：2022年5月10日～2022年5月17日，每天上午8：30-12：00，下午13：00-17：00（節假日除外）；
3、 登記地點：
北京市海淀區三里河路5號五礦資本股份有限公司董事會辦公室
六、 其他事項
1、與會者食宿、交通費用自理
2、聯繫地址：北京市海淀區三里河路5號五礦大廈
郵政編碼：100044
聯繫電話：010一68495859、010一68495836
傳 真：010一68495984
聯 系 人：譚暢、郭童菲
特此公告。
五礦資本股份有限公司董事會
2022年4月27日
附件1：授權委託書
● 報備文件
提議召開本次股東大會的董事會決議
附件1：授權委託書
授權委託書
五礦資本股份有限公司：
茲委託 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年5月17日召開的貴公司2021年年度股東大會，並代爲行使表決權。
委託人持普通股數：
委託人持優先股數：
委託人股東帳戶號：
委託人簽名（蓋章）： 受託人簽名：
委託人身份證號： 受託人身份證號：
委託日期： 年 月 日
備註：
委託人應在委託書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個並打“√”，對於委託人在本授權委託書中未作具體指示的，受託人有權按自己的意願進行表決。
股票代碼：600390 股票簡稱：五礦資本 編號：臨2022-015
五礦資本股份有限公司
第八屆董事會第十七次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
五礦資本股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第十七次會議於2022年4月25日採取現場會議及視頻會議的方式召開。會議在保證公司全體董事充分發表意見的前提下，以專人送達或傳真送達方式審議表決。本次會議的召開符合《公司法》及其他有關法律、法規以及《公司章程》的規定，是合法、有效的。本次會議共收回表決票9張，佔有表決權總票數的100%，經與會董事表決，審議通過如下決議：
一、審議通過《公司2021年度總經理工作報告》；
批准《公司2021年度總經理工作報告》。
此項議案的表決結果是：九票同意，零票反對，零票棄權，贊成票佔董事會有效表決權的100%。
二、審議通過《公司2021年度董事會工作報告》；
同意《公司2021年度董事會工作報告》。
本議案還須提交公司2021年年度股東大會審議批准。
此項議案的表決結果是：九票同意，零票反對，零票棄權，贊成票佔董事會有效表決權的100%。
三、聽取審議《公司2021年度獨立董事述職報告》；
具體內容詳見公司於2022年4月27日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）發佈的《公司2021年度獨立董事述職報告》。
此項議案的表決結果是：九票同意，零票反對，零票棄權，贊成票佔董事會有效表決權的100%。
四、聽取審議《公司2021年度董事會審計委員會履職報告》；
具體內容詳見公司於2022年4月27日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）發佈的《公司2021年度董事會審計委員會履職報告》。
此項議案的表決結果是：九票同意，零票反對，零票棄權，贊成票佔董事會有效表決權的100%。
五、審議通過《關於〈公司2021年年度報告〉及其摘要的議案》；
同意《公司2021年年度報告》及其摘要。
具體內容詳見公司於2022年4月27日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）發佈的《公司2021年年度報告》及其摘要。
本議案還須提交公司2021年年度股東大會審議批准。
此項議案的表決結果是：九票同意，零票反對，零票棄權，贊成票佔董事會有效表決權的100%。
六、審議通過《關於〈公司2022年第一季度報告〉的議案》；
批准《公司2022年第一季度報告》。
具體內容詳見公司於2022年4月27日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）發佈的《公司2022年第一季度報告》。
此項議案的表決結果是：九票同意，零票反對，零票棄權，贊成票佔董事會有效表決權的100%。
七、審議通過《關於制定〈五礦資本董事會授權管理辦法〉的議案》；
同意公司制定的《五礦資本股份有限公司董事會授權管理辦法》。
此項議案的表決結果是：九票同意，零票反對，零票棄權，贊成票佔董事會有效表決權的100%。
八、審議通過《關於修訂〈五礦資本關聯交易管理辦法〉的議案》；
同意公司對《五礦資本股份有限公司關聯交易管理辦法》進行修訂。
此項議案的表決結果是：九票同意，零票反對，零票棄權，贊成票佔董事會有效表決權的100%。
九、審議通過《關於預計公司2022年度日常關聯交易的議案》；
同意公司2022年度日常關聯交易的發生類型和預計發生額。
本次事項構成關聯交易，關聯董事朱可炳、莫春雷、任建華、劉毅、吳立憲已迴避表決。
具體內容詳見公司於2022年4月27日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）發佈的《五礦資本股份有限公司關於預計2022年度日常關聯交易的公告》（臨2022-017）。
本議案還須提交公司2021年年度股東大會審議批准。
此項議案的表決結果是：四票同意，零票反對，零票棄權，贊成票佔董事會有效表決權的100%。
十、審議通過《關於全資子公司五礦資本控股有限公司終止向五礦集團財務有限責任公司增資暨關聯交易的議案》；
同意公司全資子公司五礦資本控股有限公司（以下簡稱“五礦資本控股”）終止向五礦集團財務有限責任公司增資。
本次事項構成關聯交易，關聯董事朱可炳、莫春雷、任建華、劉毅、吳立憲已迴避表決。
具體內容詳見公司於2022年4月27日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）發佈的《五礦資本股份有限公司關於全資子公司五礦資本控股有限公司終止向五礦集團財務有限責任公司增資暨關聯交易進展的公告》（臨2022-018）。
此項議案的表決結果是：四票同意，零票反對，零票棄權，贊成票佔董事會有效表決權的100%。
十一、審議通過《關於爲公司董事、監事及高級管理人員購買責任險的議案》；
同意公司爲全體董事、監事及高級管理人員購買責任保險。提請股東大會在方案內授權董事會，並同意董事會進一步授權公司經理層辦理全體董事、監事、高管責任險購買的相關事宜，以及在今後董事、監事、高管責任險保險合同期滿時或之前辦理與續保或者重新投保等相關事宜。
具體內容詳見公司於2022年4月27日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）發佈的《五礦資本股份有限公司關於爲公司董事、監事及高級管理人員購買責任險的公告》（臨2022-019）。
本議案還須提交公司2021年年度股東大會審議批准。
此項議案的表決結果是：九票同意，零票反對，零票棄權，贊成票佔董事會有效表決權的100%。
十二、審議通過《公司2021年度財務決算報告》；
同意《公司2021年度財務決算報告》。
本議案還須提交公司2021年年度股東大會審議批准。
此項議案的表決結果是：九票同意，零票反對，零票棄權，贊成票佔董事會有效表決權的100%。
十三、審議通過《公司2021年度利潤分配預案》；
經天職國際會計師事務所(特殊普通合夥)審計，本年母公司實現淨利潤1,289,879,349.98元，減去提取法定盈餘公積金128,987,935.00元，加上母公司年初未分配利潤爲887,904,657.29元，減去報告期內分配的利潤1,959,319,040.49元，本年末母公司可供分配利潤爲89,477,031.78元。
鑑於公司爲控股型公司，母公司可供分配利潤主要來源於各級子公司的分紅，而各級子公司2021年度的分紅方案尚未實施。爲此，五礦資本將要求各級子公司儘快實施分紅方案，並計劃於2022年中期提出利潤分配預案。同意公司2021年度不進行利潤分配，也不進行公積金轉增股本。
具體內容詳見公司於2022年4月27日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）發佈的《五礦資本股份有限公司關於2021年度利潤分配預案的公告》（臨 2022-020）。
本議案還須提交公司2021年年度股東大會審議批准。
此項議案的表決結果是：九票同意，零票反對，零票棄權，贊成票佔董事會有效表決權的100%。
（下轉B311版）