突然爆發！這條賽道1天狂飆1000億，受啥刺激？全國21省市集體行動，日本推出龐大計劃，還能火多久？

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光伏又火了！

今天的行情中，最令人意外的並不是鋰電池產業鏈（因爲這個板塊已經火了幾天了），而是光伏產業鏈。這個板塊在經歷了數個交易日的調整之後，今天突然爆發。昨天收盤，該板塊總市值1.57萬億，今天暴漲1000億，個股更是迎來漲停潮，福萊特、上機數控、杉杉股份等15只個股漲停或漲幅超過10%。

那麼，究竟是什麼刺激了這個板塊集體爆發呢？從消息面來看，主要有兩個原因：

一是截至7月6日，全國已經有21個省、直轄市、自治區的能源主管機構發佈了整縣推進屋頂分佈式光伏開發試點工作的文件；

二是有消息稱，日本正在積極組裝太陽能發電，以實現其雄心勃勃的2030年減排目標，最終可能實現每一棟建築、停車場和農場都安裝光伏面板。

分析人士認爲，光伏產業鏈價格下降預期下將有望推動行業需求重回高增長態勢，隨着國家能源局綜合司正式下發《關於報送整縣（市、區）屋頂分佈式光伏開發試點方案的通知》，行業的需求有望持續回暖。央、國企在資金實力、融資能力、機關與公共建築屋頂資源整合等方面具有較強優勢，預計其有望在較多整縣項目中扮演主導性角色；同時，項目經驗豐富、運營較高效的優質民營企業，亦有望在市場競爭中勝出，分享此輪推廣的市場紅利。

今天早上開盤，市場曾一度集體殺跌。然而，隨着做多資金的涌入，指數開始走強，特別是以鋰電爲首的產業鏈開始漸入佳境，整個板塊開始集體走強。午後，近期持續火熱的新能源產業鏈再度逼空大漲，踏空資金開始攻擊汽車整車和光伏等後排板塊。截至收盤，場內漲停個股逾百家，情緒快速得到扭轉。

截至收盤，上證指數上漲0.66%，報3553.72點，深證成指漲1.86%，創業板指漲3.57%，報3409.59點。從市場結構來看，受價格持續上漲影響，鋰電池產業鏈持續爆發。日內鹽湖提鋰、鋰礦、稀土永磁、電解液等中上游題材全線走強，當升科技、杉杉股份、國軒高科等多股漲停，億緯鋰能暴漲13%，龍頭寧德時代漲超5%再創新高。市場對於鋰電池板塊的上漲多少是有預期的，一是因爲最近幾個交易日，大盤雖然調整，但鋰電池板塊持續走強；二是外圍供給近期出現問題，鋰、鈷價格持續上漲。

但對於另一個板塊的上漲，市場可能並沒有太多預期，那就是光伏。光伏板塊午後大幅拉昇，錦浪科技、上能電氣、天合光能、海優新材漲幅均超過10%，上機數控漲停，龍頭陽光電源大漲超9%，隆基股份大漲8.59%逼近新高。光伏指數大漲4.22%，整個光伏板塊市值上漲近1000億元。

從資金面的情況來看，成交金額排名顯示，資金的主要攻擊方向就是新能源（包括太陽能和鋰電），其中，隆基股份全天成交接近128億元，比亞迪成交超97億元。成交金額超過45億的股票達21只，總成交金額達1460億，接近全市場14%的水平。

6月20日，國家能源局綜合司下發《關於報送整縣（市、區）屋頂分佈式光伏開發試點方案的通知》，擬在全國組織開展整縣（市、區）屋頂分佈式光伏開發試點工作。在此之後，光伏建築一體化的股票漲了一波，但很快整個板塊陷入沉寂，除了個別零星的股票有攻擊力。今天，是光伏太陽能板塊在調整之後集體爆發的第一天。那麼，究竟發生了什麼？

據不完全統計，截至7月6日，全國已經有21個省、自治區、直轄市發佈了整縣推進屋頂分佈式光伏開發試點方案的文件，其中包括北京、上海、天津、安徽、江西、山東、山西、陝西、廣東、甘肅、浙江、遼寧、江蘇、福建、河南、河北、內蒙古、新疆、青海、湖北、湖南、寧夏等。

以上海爲例，當地要求黨政機關建築屋頂總面積可安裝光伏發電比例不低於50%，工商業廠房屋頂總面積可安裝光伏發電比例不低於30%，農村居民屋頂總面積可安裝光伏發電比例不低於20%，學校、醫院、村委會等公共建築屋頂總面積可安裝光伏發電比例不低於40%。

北京市也要求，具備條件的區域應按照整體申報屋頂分佈式光伏開發試點方案，其中，生態涵養區自然條件數量好，宜整區申報，三城一區，北京大興國際機場臨空經濟區等重點功能區屋頂分佈式光伏應用條件好，也可以按整體區域申報，同時根據本市實際情況鼓勵街道、鄉鎮整體申報。

此外，據財通智經消息，日本準備推出龐大計劃。日本正在積極組裝太陽能發電，以實現其雄心勃勃的2030年減排目標，最終可能實現每一棟建築、停車場和農場都安裝光伏面板。日本環境和貿易部的報告顯示，到2030年實現108吉瓦的在線太陽能發電量，比之前的目標高出約1.7倍，比目前的新增速度高出20吉瓦。根據日本能源部的說法，2040年及以後建造的每棟房屋和公寓樓都需要安裝太陽能電池板。此外，根據分析，大多數農場必須每個都有100千瓦的太陽能發電能力。

說到太陽能，其實近期還有一件關乎整個產業發展的大事。硅片大廠中環股份在新一輪價格示中調低了各尺寸硅片的價格，G1、M6、G12尺寸硅片價格分別下調4%-8%不等。分析人士認爲，硅片價格下調有利於行業的健康發展，產業鏈價格下調的趨勢逐步向上游傳導，終端需求及組件、電池等下游環節有望迎來經營狀況持續改善。

華寶證券表示，光伏產業鏈價格下降預期下將有望推動行業需求重回高增長態勢，隨着國家能源局綜合司正式下發《關於報送整縣（市、區）屋頂分佈式光伏開發試點方案的通知》，擬在全國組織開展整縣（市、區）推進屋頂分佈式光伏開發試點工作，要求縣（市、區）黨政機關建築屋頂總面積可安裝光伏發電比例不低於50%；學校、醫院、村委會等公共建築屋頂總面積可安裝光伏發電比例不低於40%；工商業廠房屋頂總面積可安裝光伏發電比例不利於30%；農村居民屋頂總面積可安裝光伏發電比例不低於20%。試點放開後，由於學校、醫院、村委會等公共建築的市場此前幾乎爲0，相關公共建築的BIPV試點將會快速提升分佈式光伏裝機量。

東興證券認爲，近期的政策如執行順利，或將推動分佈式光伏裝機量迅速上升與推廣區域加快拓寬，以及BIPV（光伏建築一體化）應用普及。總的來說，央、國企在資金實力、融資能力、機關與公共建築屋頂資源整合等方面具有較強優勢，預計其有望在較多整縣項目中扮演主導性角色；同時，項目經驗豐富、運營較高效的優質民營企業，亦有望在市場競爭中勝出，分享此輪推廣的市場紅利。