投資重心轉移私有市場 星港家族辦公室 拓點臺灣

法國巴黎銀行財富管理和Campden Wealth顧問公司合作的「Banking, Entrepreneurialism, and the Next Generation of Wealth Holders」報告，花了兩年的時間準備，調查亞太地區下一代（Next Generation）超高資產客羣。

法國巴黎銀行財富管理亞太區高端客戶服務部主管黃振南表示，亞洲和歐美不同，在亞洲超過85％市值達到10億美元的企業由家族掌控，家族企業是最常見的公司型態，因此他們的下一代多經過用心栽培，是很聰明、最SMART的一羣。

該報告顯示，亞太區家族企業的投資重心正從公開市場轉移至私有市場，下一代對私募股權和風險資本，尤其是直接投資產業，產生濃厚的興趣。

黃振南指出，亞太區家族企業一般會設立家族辦公室，第二代已有實際參與家族資產管理的機會，除了家族原有的核心產業，世代不同而增加的新產業投資方向，爲企業集團形成多元化的發展，這個現象發生最多在傳產轉型上，包括臺、港地區。

家族辦公室的投資項目以私募金融商品爲多，這是需要國內外人脈的提供，專爲服務家族辦公室客羣的國際顧問業，因此對臺灣市場的興趣大增。

這些業者都是看準提供私募市場的服務，和銀行財富管理亦維持合作的關係，國內知名的私募股權投資界專家，如藍濤亞洲總裁黃齊元、卓毅資本合夥人王勇祥、安橋資本資深合夥人鐘鼎君等，即認爲私募股權基金在這一波也有很多商機，成爲家族辦公室的新合作對象。

法國巴黎銀行財富管理臺灣區執行總監謝淑琴表示，家族企業經常需花30年的時間進行傳承，因此在投資上也會深思熟慮，下一代爲了家族企業的成功更注意或參與永續性的投資超過51％，也有48％佈局影響力投資，這些也多屬於私募市場的金融投資商品。