投信去年大賺138億 新高

投信2023年獲利前十大

受惠全球股債雙漲,38家投信2023年獲利達138億元,創史上新高、年增率達29%,排名前二名的元大、國泰投信今年首季獲利續強,分別達8.2億元、5.8億元,年增率各45%、53%。法人分析,去年在股債雙漲的環境下,是主動式、被動式基金、國內外產品線完整的投信出線的主因。

根據各家財報顯示,去年稅後淨利前十大與2022年一樣,元大投信以25.5億元拿下龍頭寶座,國泰、安聯投信分別以17.7億元、17.1億元分居二、三名,野村、復華以11.4億元、10.6億元位居四、五名,羣益、貝萊德、統一、中信、富邦投信也名列前十。

法人分析,去年股票資產反彈,主被動基金相對於個股也逐漸更獲存股投資人青睞,例如高股息ETF、跨國股票型、平衡型基金也在美國通膨降溫、升息放緩下得到成長空間,既有基金規模受價格與單位數的雙重推升,出現顯著的成長;債券ETF則是價格在歷史相對低位,但高債息成爲最大吸引力,申購金額推動規模成長,對於產品線完整的資產管理業者成長均爲有利因素。

國泰投信指出,去年獲利續創歷史新高,總管理資產規模達1.6兆元,居市場第一併創歷史新高,市佔率23%,年增超過3成,基金受益人數超過221萬人,主要貢獻來自旗下多檔ETF,其中擁有125萬受益人,規模超過2,700多億元的國泰永續高股息,去年增加1,118.3億元。

中信投信表示,去年資產規模年增達1,750億元創新高,因此推升公司營收創新高、年增達23%。其中境內基金、全權委託、境外基金總代理皆有所成長,規模增量主要來自於ETF、貢獻80%;貨幣基金及高毛利的主動基金(如越南及多重資產)同步成長也有所貢獻,去年公募基金規模達4,998.7億元、年成長51.3%,全委去年規模達639.4億元、年成長3.4%。