天機控股(01520)擬溢價約13.64%發行1億股認購股份 淨籌約985萬港元

智通財經APP訊，天機控股(01520)發佈公告，於2024年10月10日(交易時段後)，公司與帝堡(作爲認購方)訂立認購協議，據此，公司考慮配發及發行，且帝堡有意按認購價每股認購股份0.10港元認購最多1億股認購股份。

於本公告日期，公司已發行24.95億股股份。1億股認購股份相當於(i)公司於本公告日期的現有已發行股本約4.01%;及(ii)公司經配發及發行1億股認購股份擴大後的已發行股本約3.85%(假設自本公告日期至認購事項完成日期，公司已發行股本並無其他變動)。

認購價0.10港元較(i)於認購協議日期在聯交所所報的收市價每股股份0.088港元溢價約13.64%。

認購事項的所得款項總額最多爲1000萬港元。認購事項的所得款項淨額(經扣除認購事項相關開支後)最多約爲985萬港元。每股認購股份的淨價於認購事項完成後將約爲每股認購股份0.0985港元。公司擬將所得款項淨額用於集團的一般營運資金。

於2024年10月10日(交易時段後)，公司與帝堡(作爲買方)訂立股份轉讓協議，據此，公司將出售，而帝堡將按出售價每股出售股份0.088港元購買6000萬股出售股份。

公司已於2024年7月11日根據有關收購Dreamtoys集團的託管安排以零代價購回6000萬股股份，並已撥作公司儲備，以留待未來使用，包括但不限於(i)爲滿足集團資金需要而出售以作融資;(ii)用作僱員的股份獎勵;或(iii)爲任何可能的併購清償代價。公司擬根據股份轉讓協議出售上述6000萬股股份。

於本公告日期，公司已發行24.95億股股份。6000萬股出售股份相當於公司於本公告日期的現有已發行股本約2.41%。

出售價0.088港元(i)相等於股份轉讓協議日期在聯交所所報的收市價每股股份0.088港元;

股份轉讓事項的所得款項總額將約爲528萬港元。股份轉讓事項的所得款項淨額(經扣除股份轉讓事項相關開支後)將約爲513萬港元。公司擬將所得款項淨額用於集團的一般營運資金。

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