唐海清：ChatGPT一定會引發全球巨頭的人工智能軍備競賽

由中國企業改革與發展研究會、本站財經、本站財經智庫聯合主辦的2023本站經濟學家年會夏季論壇於6月19日在上海舉行，本屆論壇的主題是《智造復甦 惟實勵新》，清華大學經濟管理學院提供學術支持。

天風證券研究所副所長、科技大組組長、通信行業首席分析師唐海清先生就“被ChatGPT帶飛的AIGC”這一主題參與了圓桌論壇討論。

唐海清認爲AIGC並不是一個全新的東西，整個人工智能的發展已經很多年了。但是這次變化類似手機發展階段中的“iPhone時刻”，不管是在推理、規劃，包括本身跟人的特性上更接近的屬性上得到了很大的突破。從變革的角度來看，它像是1995年互聯網行業面臨的時代變革，因此資本市場的反應也是十年一遇的。

從產業鏈帶來的機遇來看，唐海清表示ChatGPT引發了這一輪人工智能大變革，是下一個科技週期的開端。它一定會引發全球巨頭的人工智能軍備競賽，甚至是全球各個國家的人工智能軍備競賽。從產業鏈的機遇來講，隨着全球的人工智能軍備競賽，整個產業鏈各個環節都會充分受益，如果具備相應的技術產品和能力，在這裡面就會得到更好的價值體現。

從2C端的角度來看，公司會面臨很大的挑戰。現在每個人的手機上可能有100個APP，意味着有100個公司、100個應用，人工智能時代來臨之後，比如5-10年之後，可能手機上APP只剩10個了。當然挑戰也意味着很大的機遇，如果你能成爲10個當中的1個，你就卡住了下一個時代的路口，或者獲得了下一個時代的船票。

從2B到製造端來講，第一，現在的AIGC跟原來的5G+工業互聯網結合在一起，融入到企業的生產製造當中，幫助他們節省成本、提高生產效率。這是一直在做的，通過AI能夠做得更好。第二，很多製造業可以跟最前端的消費者貼得更近，未來消費者可以大批量在C端定製產品，這當中也會有很大的可能性。

從上游的產業鏈來看，光模塊是算力當中我國企業能做，而且能做到全球排名最頂尖的。算力投入比如GPU如果未來能達到和英偉達一個級別，那機會非常大，但是難度非常高、耗時長、挑戰也非常大。

其次像交換機這個領域現在全球格局基本穩定，光模塊前十家的企業大概有六七家是中國企業了，芯片也慢慢做起來了，更好更高的性能是我們下一步的機會。從GPU到交換機到服務器，再到光模塊和芯片，全球的巨頭們都在投，需求的確定性高，彈性也不錯。

最後應用端的確定性不那麼高，但是彈性很大。隨着人工智能大模型的發展和成熟，很多中間環節就省掉了，使用頻次高的APP會成爲最前端的入口，比如微信、抖音以及辦公領域的WPS。這裡面機會可能是百倍、甚至千倍、萬倍，但是確定性沒那麼高。

專家：人工智能會幹掉很多互聯網公司（來源：C位觀察）