臺灣智慧50ETF 掌握優質龍頭

特選臺灣智慧50報酬指數vs.大盤指數

ETF近年來成爲熱門的投資標的，根據集保中心截至6月3日統計，投資臺股原型ETF的受益人數已超過333萬人，佔整體ETF受益人數比重七成以上。

中信投信表示，愈來愈多小資族將ETF視爲投資首選，也是定期定額退休金規劃一大配置。首檔採用五大投資因子策略的中信臺灣智慧50 ETF（00912），今起至6/15展開募集，以15,000元收編臺股市值前50大優質企業。

集保中心統計數據顯示，225檔ETF中，臺股原型ETF僅32檔，然其受益人數卻包辦逾七成，足見臺股原型ETF受投資人青睞程度。中信投信分析，ETF產品多元發展，目前臺股原型ETF分成五大類型：市值、股息、主題、產業及Smart Beta，其中以納入因子策略選股的Smart Beta ETF檔數最多，隨着投資策略進化升級，中信投信推出的中信臺灣智慧50 ETF（00912）就是Smart Beta 3.0的佳作代表。

中信臺灣智慧50 ETF（00912）經理人張圭慧表示，臺灣有許多世界級產業，舉凡電動車、半導體、塑料加工、航運等，再加上供應體系獨步全球，掌握科技產業關鍵技術。然大環境不佳，多空震盪難免，基本面好的企業反倒應該趁跌深時價值投資。若對選股沒把握，可以透過融合五大投資因子機制的ETF，投資具有資本利得及成長價值的企業。

中信臺灣智慧50 ETF（00912）追蹤特選臺灣智慧50指數，以臺股上市櫃市值前50大優質龍頭企業，透過規模、價值、成長、品質、動能五大因子每季進行權重加減碼，指數自2009年以來回測績效，累積報酬率730％，比臺灣加權指數報酬率513.9％，或臺灣50報酬指數報酬率562.7％都還高，指數加入因子機制就是進化指數超額報酬的重大關鍵。

此外，中信臺灣智慧50 ETF（00912）也有防呆機制，張圭慧說，追蹤指數在每季調整時會偵測市場有沒有黑天鵝出現，一旦遇到特定的風險事件，原先採用的五大因子就會改用三大因子着重下跌的防禦能力，也能掌握反彈時的跟漲動能。

張圭慧說，若回測2009-2022年間勝率比較，追蹤指數表現優於大盤69.2％，平均年報酬率達20.1％；一年及三年的定期定額結果打敗大盤投資勝率逾80％，時間拉長到五年或十年，勝率更達100％。全球金融市場在動盪中將進入2022年下半場，產業輪動難捉摸，建議以因子選股抓準投資時機，跟着法人級投資策略持有臺灣前50大優質企業。