“泰康家族辦公室”七大升級 打造中國本土專業家辦

本文轉自：人民網-四川頻道

王凡

6月22日，“天地人和 泰然美好”泰康家族辦公室權益升級發佈會在蘇州嘉德·宥愛藝術中心舉辦。泰康發佈了家族辦公室權益體系七大升級亮點。

如何保證資產配置的穩健安全？如何應對人身健康和企業健康的雙重挑戰？如何應對規劃家族傳承方案？成爲家族客戶關注最多的三大問題。

七大升級，傾力打造全鏈路、全週期服務體系

泰康家辦解決方案體系，包括天行健—家族創富、地勢坤—家族守富、人長久—家族傳富和致遠—卓越人生四大板塊。本次升級圍繞四大板塊全面展開，七大升級亮點。

“天行健—家族創富”：該系列依託泰康保險集團卓越的投資實力，提供穿越市場週期的優質投資項目，搭建多元化的家族財富資產配置方案。本次升級圍繞私人財富管家——泰康人壽專業投顧團隊和泰康基金明星投資團隊聯袂打造1+N團隊展開，爲客戶在風起雲涌的市場中，提供全週期的專業陪伴服務。

“地勢坤—家族守富”：該系列旨在圍繞客戶生命週期，爲家族提供財富守護的綜合解決方案，並以泰康大健康戰略爲核心，爲家族成員量身定製家族保障方案。本次升級，一方面，通過私人醫生配置，調動內外部資源，鑄就家族一站式健康解決方案；同時，通過泰康大健康生態體系，鏈接全球先進醫療資源，守護家族健康。另一方面，在行業中率先構建企業經營的“保險+”方案，用壽險的方式穩定企業經營，首創股東互保，高管留材計劃等系列解決方案，協助客戶做好企業風險的管理。

“人長久—家族傳富”：該系列基於泰康320億的保險金信託經驗，並以客戶綜合方案需求爲核心，打造從保險到資金管理的全方位規劃。將泰康資產的優秀產品管理能力引入信託體系中，通過泰康資產和信託聯動，打造財富閉環，讓資產配置更安心。同時，泰康自建信託服務系統，以更加便捷的方式爲客戶奉上一站式“支付+投資+服務”解決方案。

“和致遠—卓越人生”：該系列整合泰康保險集團內外部優質資源，爲客戶匹配專屬定製的服務，以期爲客戶提供更具品質感的服務。本次升級，泰康爲家族客戶全新推出“家族憲章”服務，推出立體化的多層次法律服務體系，並將健康體檢思維模式創新引入家族稅務檢視中。

生態加持，在持續創新、洞察市場中獲認可

泰康作爲涵蓋保險、資管、醫養的大型創新型金融保險服務集團，得以領先行業發佈家辦體系，得益於其堅實的生態體系。泰康家辦集合泰康三大業務板塊——保險、資管、醫養優勢，聯合嘉德拍賣、溢彩公益基金會、亞布力論壇等生態資源，圍繞全生命週期的家族需求，爲客戶提供綜合解決方案。

泰康家族辦公室結合泰康大健康戰略優勢，將虛擬的金融工具和實體服務關聯，匹配家族一攬子保險規劃。“幸福有約”作爲保險鏈接醫養的創新解決方案，爲更多家族提供入住泰康養老社區的權益保障；泰康全新職業健康財富規劃師（HWP）成爲鏈接豐沛資源與客戶的橋樑與紐帶。這是泰康客戶分層經營的又一體現。

推出一年多以來，泰康家辦已獲市場和行業高度認可，繼榮獲“中國家族管理領袖TOP50大獎”以及“福布斯中國年度卓越家族辦公室”後，泰康家辦又獲得《亞洲銀行家》“中國年度家族健康服務規劃獎”。

未來，泰康家辦將繼續聚焦家族基業長青的多元化需求，持續開發、優化服務權益，成爲中國財富管理市場實現可持續、高質量發展的中堅力量，守護更多家族的美好生活。