臺股基金規模王 安聯掄元

臺股基金規模前十大投信

受惠臺股多頭行情,近一年全體臺股基金規模成長24.93%至5,138.61億元,前三大巨頭安聯、元大及統一投信臺股基金規模達到2,170.88億元,市佔率42.25%,但至今年3月底止,排名第三的統一投信臺股基金總規模665.17億元,與第二名元大投信的675.07億元,差距已不到10億元,近期各臺股基金在操作上調節持股動作較大,預期可能牽動後續績效與規模的變化。

根據統計,今年首季臺股主動型基金規模持續穩健成長逾4%、增加217億元,隨大盤站上兩萬點後加劇震盪,可見臺股基金定期定額資金明顯成長,長線資金成爲臺股基金規模不墜的主因。統計3月全市場定期定額扣款金額增加4.46億元至45.76億元,創2022年6月以來新高,其中臺股基金定期定額扣款增額高達3.08億,且3月單月定期定額扣款達到億元等級的基金僅有六檔,清一色都是臺股基金。

以近一年臺股基金規模變化來看,以統一、野村兩家投信增加超過200億元最多,主因這兩家投信在績效上屬於優等生,也受到定期定額資金長期青睞,統一投信更因期間募集臺股基金有上百億元的成績,因此成爲近年來規模成長最快的投信公司,野村投信近年來也因績效表現穩健,竄升爲臺股基金規模第四大投信公司。

法人業者認爲,臺股4月以來震盪幅度加大,今年來績效表現較佳的臺股基金仍維持偏多操作,但微降持股比重,以因應近期市場不確定性帶來的波動性,以穩中求勝。由於今年臺股仍以科技爲投資主軸,可以靈活調整持股的臺股基金在績效上近年來都有叫被動式臺股ETF更好的成績,預期今年仍可望吸引資金進駐,且個別基金之間的績效表現,也可能牽動投信公司整體臺股基金規模排名上的洗牌。