臺股基金10年定期定額績效大勝臺股ETF

「巨亨買基金」統計，以目前規模前10大且成立滿10年的臺股ETF和臺股基金各取平均值比較，觀察每月定期定額投入，且每次配息再投資的回測結果，可以發現臺股基金各天期回測績效都勝過臺股ETF，若將定期定額時間拉長至10年，臺股基金更是以169％的績效遠超過臺股ETF的87％。

或許有些人認爲是因爲近幾年臺股表現特別優異，臺股基金績效才能打敗大盤及ETF，但依巨亨買基金統計，若以符合同樣條件的臺股基金和臺股ETF來觀察，過去10年來任一月份開始定期定額，不同天期後的平均績效仍由臺股基金勝出，臺股基金各天期的平均績效都勝過臺股ETF至少3個百分點，5年期的差距甚至高達26個百分點！。

「巨亨買基金」總經理張榮仁表示，臺股共同基金和臺股ETF都是投資一籃子臺灣股票，各有千秋，也各有擁護者，兩者最大的差別在於臺股ETF目標是複製臺灣大盤指數，而臺股基金則以超越大盤指數爲目標。投資臺股基金的最大優勢是有機會參與產業輪動的上漲趨勢，而且臺股基金不受限於追蹤指數，在選股上比ETF更具彈性。以歷史經驗來看，若同樣選擇長期定期定額投資，臺股基金比臺股ETF更有優勢，因此也建議投資人可善用「巨亨買基金」平臺優惠定期定額終身0手續費的優惠，紀律投資立即參與臺股長線商機。