《臺北股市》「臺灣護城河概念優選50指數」即時報價上線了

「臺灣護城河概念優選50指數」設計理念參考華倫‧巴菲特的經濟護城河概念,設計具有長期競爭優勢企業之挑選方法,以上市股票爲母體,經流動性、產業獲利能力、經營規模、市值指標及資本報酬率表現較優價值創造指標篩選後,依自由流通市值排序,擇優選取50檔成分股,採自由流通市值計算權重,以表彰臺灣上市中大型股票中,兼具獲利能力與價值創造特色的投資組合績效表現。

「臺灣護城河概念優選50指數」於每年5月進行成分股定期審覈,利用歷史資料模擬指數編制規則進行指數回溯,2007年1月~2024年12月累積報酬率爲612.48%及2024年殖利率爲4.01%,表現優於加權報酬指數的469.11%、3.27%。

根據2024年12月證交所定期定額交易戶數統計,投資ETF前六名交易戶數皆超過10萬戶,總計1,346,453萬戶,年成長達53.47%,ETF標的類型以股息型及市值型爲主。「臺灣護城河概念優選50指數」以護城河概念篩選中大型股,未來如順利商品化,可望提供投資人便利參與市值型投資的新管道。