《臺北股市》2大龍頭廠法說將登場 Q4旺季行情將於美國大選後再起

PGIM保德信科技島基金經理人黃新迪表示，時間日趨接近美國大選，根據歷史經驗，選前因爲缺乏主流族羣，臺股於高檔區間震盪的機率大增，近期臺股呈現類股輪動，再度推升指數持續向24000點挺進，且因爲大盤之前回檔後，部分個股評價已經具有吸引力，加上晶圓龍頭大廠的CoWoSL產能開出、以伊地緣政治風險帶動的中國製造需求，以及美國對中國半導體管制趨嚴預期，讓AI晶片、HBM、設備等出現提前拉貨需求，成爲第四季支撐臺股走高的助力，財政部公佈9月出口405.7億美元，年增4.5%、連11月成長也反映出其熱絡，加上10月進入出口旺季，在新品備貨、AI效應之下，有望見到「連12紅」。

針對本週臺股走勢，黃新迪說明，晶圓龍頭與光學龍頭大廠法說會將於本週登場，以及國際地緣政治風險干擾，預計資金行情將暫時轉趨謹慎，並以個股表現爲主，然看好晶圓龍頭大廠法說有望釋出第四季營收季增5%至10%、調升資本支出的樂觀訊息，有利相關供應鏈表現。

選股方面，黃新迪建議，看好第四季旺季行情將於美國大選後再起，可增持基本面佳、評價面合理類股，包括封測、先進製程半導體材料等，以及中國製造概念，整體配置以半導體、電腦周邊、電子零組件等科技族羣爲主。