他們也要搶購GPU
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日本電信商軟銀(Softbank)傳出將砸下1,500億日圓、研發生成式AI，計劃將運算能力(算力)提高至現行的數十倍水準，所需的繪圖處理器(GPU)將向英偉達(Nvidia)採購。
日經新聞22日報導，軟銀將建置研發生成式AI所必需的算力，將在2025年結束前投資1,500億日圓、整備搭載高性能半導體的算力基礎設施，計劃將算力提高至現行的數十倍、將達日本國內頂級的水準，且也準備研發和全球最先進模型具有同水準的生成式AI。
報導指出，軟銀已在2023年投入200億日圓建置算力基礎設施，2024-2025年期間計劃追加投資1,500億日圓。軟銀對算力基礎設施的投資額、據悉將創日本企業史上最大規模，而所需的GPU將向英偉達採購，且採購的GPU除了用於軟銀自家研發生成式AI外、也考慮租借給外部企業。
據報導，軟銀正着手研發作爲生成式AI基礎的大型語言模型(LLM)，預估將在2024年度內完成具備3,900億個參數(parameter)的模型，且將在2025年開始研發日語專用、參數規模達1兆個的高性能模型。「1兆個參數」已成爲具備世界級性能的指標，在美國律師資格考試取得佳績的OpenAI「GPT-4」據悉參數數量就達1兆個。
報導指出，目前在性能、投資額上，OpenAI等美國科技業居於領先，日本企業中，NTT、NEC等業者已搶進，不過參數數量僅數十億～數百億個，而軟銀目標實現日語專用、且性能達世界級水準的生成式AI。
日本數位基礎設施服務供應商Sakura 4月19日宣佈，獲得日本政府補助金、將強化生成式AI用雲端服務「高火力」，計劃將「高火力」搭載的GPU數量擴增至原先計劃的5倍，將搭載約10,000顆GPU、其中包括了英偉達在3月發表的最新「NVIDIA HGX B200系統」，目標在2028年3月底之前建構出擁有18.9EFLOPS算力的大規模雲端基礎設施。
日本電子情報技術產業協會(JEITA)2023年12月21日公佈預估報告指出，隨着應用程式急速普及、加上來自專業領域的需求擴大，帶動生成式AI適用/應用範圍將逐步擴散，預估自2023年以後、全球生成式AI市場規模(需求額)將以年平均成長53.3％的速度呈現擴大，2030年將急速成長至2,110億美元、將達2023年(預估106億美元)的約20倍水準，其中2030年日本生成式AI市場預估將擴大至1兆7,774億日圓、將達2023年(1,188億日圓)的15倍水準，年均成長率達47.2%。
專家：英偉達持續迎強勁需求
儘管科技股上週遭逢賣壓，分析師指出，AI芯片之王英偉達(Nvidia)需求能見度仍高，且新一代GPU架構Blackwell帶動的成長潛力可觀，建議投資人趁下跌時「逢低買進」。
MarketWatch報導，Melius Research分析師Ben Reitzes表示，投資人不需擔心英偉達的需求前景，直到10月前，來自超大規模雲服務商(Hyperscaler)和二級雲服務商的訂單能見度都很清晰。即將上市的Blackwell系列產品更可望於2024財年年底和2025財年帶動雙位數成長。
英偉達合作伙伴美超微(Super Micro Computer Inc.)未像上季般提早發表初步財報，一度使市場憂心英偉達H100需求是否因供應增加／部分客戶等待Blackwell上市而變得更加平衡；美超微和英偉達股價上週五(19日)分別重挫23.14% 、10.00% 。
MoneyDJ XQ全球贏家系統報價顯示，英偉達股價22日強勁反彈4.35% ，收795.18美元；今年來漲幅仍逾60% 。
Ben Reitzes也對戴爾(Dell Technologies Inc.)表達看好，認爲其在AI伺服器市場的市佔率將逐漸成長，近來也贏得多筆AI訂單。
另一大科技巨頭超微(AMD)將於4月30日發佈最新財報。AMD股價近期走勢疲軟，但分析師看好，若該公司最新財測出色，可望帶動芯片族羣反轉向上。
瑞穗分析師克蘭(Jordan Klein)指出，AMD對MI300系列AI芯片第二季後成長性的看法若超乎預期，有機會重燃芯片族羣多頭走勢。
匯豐(HSBC)分析師Frank Lee近期也將AMD股票的投資評等從「持有」上修至「買進」，並看好AMD至2025年在AI GPU市場的市佔率至少可望達到10% 。
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