蘇創投錨定“新”“質”再出發

□蘇報記者 大秋

2年前的6月18日，蘇州創新投資集團成立。2年來，蘇創投快速成長，取得了亮眼“成績單”：新增基金管理規模347億元，合作子基金總規模1800億元，帶動社會資本投資蘇州金額1032億元，爲蘇州招引211家企業，成就88家企業進入資本市場……年輕的蘇創投已成爲國內創業投資界翹楚。

站在新的起點上，作爲蘇州建設高水平創新型城市的核心創投平臺，蘇創投將扛起金融“主力軍”的責任擔當，做好創新資本“整合者”、蘇州智造“主力軍”，努力成爲蘇州規上工業總產值達到5萬億元的重要推手，爲蘇州構建“1030”產業體系聚勢添翼。

瞄準產業集羣，佈局創新資本網絡

昨天，子公司國發創投用一場“向‘新’轉變向‘質’而行‘蘇州創投日’主題活動”，向蘇創投送上2週年生日賀禮：一批“1030”產業項目簽約；一批新朋友開啓合作，基金矩陣持續擴大；一批招引項目紛紛落地，彰顯資本賦能加速度。蘇州名城集團、蘇州水務集團、國發創投還共同發佈蘇創名城水務創業投資基金。

近年來，蘇州強化產業集羣建設，重點在打造4個萬億級產業上集中發力，加大對裝備製造、電子信息、先進材料、新能源、生物醫藥等優勢產業的投資。今年，蘇州更是提出了推進新型工業化和“345”的全新目標任務。

昨天，蘇州天使母基金承辦的“蘇州創投日——蘇州天使母基金產才融合活動”走進亨通光電，對接產業資源，探討光電行業發展趨勢。算力驅動低空創新·產業聯動資本賦能低空經濟專場活動由科創投、產投聯合網通吳江分公司、伴湖信息科技共同舉辦，相約在低空經濟領域緊密合作、攜手共進。蘇州基金舉辦的新能源及半導體投融資對接會，聚焦當下熱門的新能源和半導體領域，3家企業的路演吸引了衆多投資機構參會對接。市產研院承辦的“羣英匯萃”投融資路演（新興數字產業專場）活動，聚焦蘇州1030產業體系中的新興數字產業集羣，參加路演的7個項目聚焦人工智能、大數據運用、數字孿生、光芯片等方向。

自2023年以來，蘇創投圍繞“一產業一基金”“一板塊一基金”“一龍頭一基金”佈局，高效啓動各類產業直投基金的設立，研究梳理符合板塊優勢產業和特色資源稟賦的基金合作方向和投資佈局，力促產業發展形成合力，共同打造蘇州優勢產業集羣。截至目前，新增管理基金15支，總規模超180億元。

吸引“高能資源”，撬動國家級、省級資本來蘇。在2024蘇州全球招商大會現場，世界500強、大型央企中國機械工業集團有限公司（國機集團）與蘇州達成全面戰略合作，簽約落地8個項目，投資及業務合作規模近500億元。其中，國機資本控股有限公司與蘇創投集團簽約在蘇設立目標規模爲100億元、首期規模爲20億元的高端裝備和工業基礎產業基金。截至目前，已經有超400億元國家級資本流向蘇州發展戰略所指、產業所需。

此外，蘇創投依託戰略研究和評估中心（產業金融研究院）、市產研院、子公司研究部門和投資團隊，打造了一支百餘人的投研隊伍，圍繞蘇州市優勢產業和擬重點發展的未來產業開展研究，發掘投資機會。以培育壯大新興產業和前瞻佈局未來產業等方面爲重點，研究圍繞生物製造、航空航天、低空經濟、新能源等戰略性新興產業加大投資佈局，圍繞量子、生命科學、AI大模型等未來產業進一步強化“投早投小投長投硬科技”能力。

創新招投聯動，吸引企業落戶蘇州

舉辦的蘇創投科招落地項目集中籤約暨投融資對接活動，是蘇創投創新招投聯動的一個縮影。據瞭解，此次集中籤約落戶相城區的10個項目，涵蓋人工智能、新材料、工業互聯網等熱門賽道。值得一提的是，這10個項目均是蘇州市和相城區市區聯動、共同努力的成果。

據瞭解，大多數科創項目在起步階段，對落地區域的選擇較爲隨機，這就要求創投機構及時捕捉信號，推動企業落戶蘇州。因此，蘇創投通過設立全資子公司蘇州市科招中心，統籌做好全市招商指引。

由天使母基金“天使港灣”、蘇州基金獨角獸培育中心聯合組成的蘇創投創新中心，如今已成爲助力板塊產業集羣高質量發展的重要載體。2023年，蘇創投以“金融投資+招商引資”的模式，通過直投基金及子基金招引企業86家，均符合申報專精特新的條件，其中，產業鏈頭部企業25家。

接下來，蘇創投將進一步加大招投聯動力度，以投促引，科招中心、相關公司投促部門，要聯合子基金帶着資金去招商、推送市場去招商、走進展會去招商。同時，加強市域統籌，錨定服務“1030”產業體系，梳理產業圖譜，因地制宜實施靶向招商，吸引更多企業“走進來”，讓更多企業堅定“留下來”“鋪開來”，力爭全年招引超100個項目落地蘇州。用好獅山創新港、中荷產業園、蘇創投招投聯動中心等載體，構建“房東+股東”模式，打造良好產業生態，爲落地企業提供全方位賦能服務，招引並投資一批龍頭企業及科技含量高、發展潛力大的企業。

做好“耐心資本”，與被投企業共同成長

2005年到2023年，蘇創投旗下蘇州科創投用18年的時間見證了一家蘇州本土初創企業的成功上市之路。當年，蘇州科創投以200萬元投資了蘇州浩辰軟件股份有限公司，2019年，蘇創投旗下蘇州基金的一支子基金，又加碼投資了浩辰軟件數千萬元。2023年10月，浩辰軟件在科創板上市。“耐心資本”也獲得豐厚回報，當年的200萬元投資，目前估值超過4億元。

所謂“耐心資本”，通常被業內認爲是不受市場短期波動干擾、能夠長期爲投資項目提供穩定資金支持的資本，是加快培育壯大新質生產力的重要引擎。

很多科技型企業由於前期資金投入大、成果轉化面臨梗阻等原因，很長時間內難有良好財務表現，甚至可能“倒在黎明之前”。正因爲科創產業專業性強、週期性明顯、風險係數高等特徵，科創產業天然需要與“耐心資本”攜手前行。

成立以來，蘇創投始終堅持價值投資理念，專注投資具有創新能力的企業，在考慮財務回報之外，更多地挖掘、培育被投企業的社會價值，通過長期陪伴、持續賦能助力被投企業在競爭中脫穎而出，共同助推蘇州產業集羣建設。

今年4月底，蘇創投接連收到被投企業傳來的喜訊。思必馳參與了國內首個汽車大模型標準，心擎醫療研發生產的國內首個體外全磁懸浮人工心臟獲批上市。

面向未來方向，蘇創投近期又佈局投資智能汽車領域重要產業項目潤芯微、低空經濟領域龍頭企業時代飛鵬等，陪伴企業勇闖新賽道。

同時，蘇創投加大與各區縣板塊的協同合作，共同挖掘板塊優質項目，投資團隊全年走訪盡調企業超2000家，從已投或擬投企業中挑選了超100家優質企業開展“百家企業大走訪”活動，面對面懇談，一對一服務，及時協調和解決企業遇到的難題，形成“走訪-跟蹤-梳理-督辦-反饋”工作閉環，以更優服務、更高效能推動被投企業與蘇創投共同成長。

圍繞蘇州市委、市政府“推進新型工業化”和“345”全新目標任務，蘇創投定下了“3個3”總體任務，要在2024年全年新增管理基金規模300億元、新增投資蘇州項目300個、投資項目覆蓋蘇州30條重點產業鏈。全面提升蘇創投市場競爭力，努力向專業化、平臺化和國際化投資集團的目標邁進，爲蘇州構建“1030”產業體系聚勢添翼，陪伴蘇州智造的“雁羣”展翅高飛。