碩禾今年需求回溫、合正首季營收激增 營運強勁

摩爾投顧分析師林漢偉

林漢偉上週投資報酬

本週操盤心法

本週投資組合

臺股周K線連八紅，摩爾投顧分析師林漢偉表示，上週前半段受惠臺積電獲得美國補助與外資升評利多，股價創下歷史新高，推動臺股大漲500多點，並在期貨大舉軋空逼得外資空單回補，但下半周因美國通膨數據造成市場恐慌，外資提款壓力導致臺股暫時脫離歷史高位，本週投資組合選入碩禾（3691）、大亞（1609）、合正（5381）、威盛（2388）與麗臺（2465）。

本週臺股重點仍看國際股市與臺積電法說會表現，上半周因臺指期結算，預期指數大漲不易，週四臺積電法說會如能報喜，預期下半周仍可轉強。

本週族羣重點，臺積電法說會登場，相關半導體設備、耗材與廠務工程等，留意輪動強弱。520政策題材維持多方輪動，重電綠能、國防軍工、生技產業與營建工程，受惠避險屬性內資積極卡位。另可留意本週國際車用零組件與車用電子展登場，預期有利相關車用族羣有發動空間；此外，20日預計比特幣正式減半產出，有利虛擬貨幣概念股重新轉強。

看好個股部分，碩禾第一季營收年增96％，單季營收超過去年上半年，今年隨着太陽能需求回溫，搭配銀價上漲推動導電銀漿報價上揚，股價有望受到激勵。

大亞受惠國際銅價走高，電線電纜有漲價機會，加上臺電強韌電網業績成長，受惠電價調漲獲利看俏；合正併購三江電機後正式歸類爲重電族羣，相較華城等重電四雄股價高不可攀，低價優勢搭配第一季營收年增260％高居重電股之冠，股價有加速補漲機會。