水晶光電獲開源證券買入評級，北美大客戶合作持續深化，AI+AR產業化進程加速

2024年8月24日，水晶光電獲開源證券買入評級，近一個月水晶光電獲得3份研報關注。

研報預計2024H1實現營收26.55億元，YoY+43.21%；歸母淨利潤4.27億元，YoY+140.48%，扣非淨利潤3.91億元，YOY+253.43%，毛利率27.6%，同比提升2.05pcts。其中2024年單Q2實現營收13.1億元，YoY+34.05%，環比-2.65%；歸母淨利潤2.48億元，YoY+193.09%，環比+38.92%；銷售毛利率+31.30%，同比提升4.68pcts。研報認爲，展望2024H2，公司在消費電子旺季下收入有望持續增長，以及潛望式鏡頭導入新機型和車載光學持續放量帶來業績增長。我們維持2024/2025/2026年盈利預測，預計2024/2025/2026年歸母淨利潤爲8.79/10.46/11.47億元，當前股價對應我們看好公司在消費電子以及車載光學持續創新，維持“買入”評級。

風險提示：消費電子需求不及預期、汽車競爭格局加劇、技術創新不及預期。

本文源自：金融界

作者：研報君